2019第二季A股策略 化工+科技

2006精功   回调效果就是让7元追高者在6.2-6.4元之间割肉，明智的投资者操作刚好会相反[淘股吧]
3238明天继续拉高  根据个人对该股的喜好  决定减持力度。

2428尽管也是军工产品核心供应商，从资源到基础材料。但主力在不高的价位大幅度减持，散户越来越集中，短期上攻 要期望新大资金进场，时间磨合
3775质地不错  总股本不小 对股价想象有一定限制。6501 主板军工 更容易吸引人气

国内 机构或个人主力  极少从股质/市场本身热度 去决定运作力度/节奏，热衷于和散户操作对立，玩猫老鼠游戏。放开 绩差  题材 个股做空（让看空的大资金 可以尽情猎杀  无厘头拉高的大资金），是提升内地投资水平  最有效的监管措施，其他方式的事后查处警告 都无法治标

碳钎维领域，[淘股吧]
3777中简提供航天 军用级别T700-1000，拥有军工牌照 -但产量偏小 百吨级，成本高，短期军工热度 加分  。分批套现 离场
3699光威   公司质地对比3777  偏重民用，产业运作方向有不同 
 2006精功  T700商业千吨级别量产，高端材料 很多公司 实验室 都能做，最核心 是减低成本

稀土  6111，6782，0831，6206
冠昊  看空  才上行，主力比较贱，19.5-21元今日振幅较大  原则上不减持  不增仓

@元下 冠昊 回顾前期上涨 上市公司模糊的增持公告是行情的点火线，明确的配合场内老主力做高， 目前 看 前期主力无心恋战，个人在30元以上减持  25-26元区间再介入  之后又减持 均是依据技术图形 来操作的（基本面是要服从技术面的）。药品定价没有落地  那么原来预测2-3个月有一定销售数据体现  成为未知数，18-19.5元是短期的一个平衡区间，如果大盘反弹后仍下行 不排除看到17左右。这个位置 1-2个月的中线 只能低吸高抛 不宜加仓摊薄成本，长线如果看半年以上 18附近或以下可能是买点。大股东的道德品质需保持一定关注[淘股吧]

6392 盛和资源[淘股吧]
乐山盛和 是 四川稀土冶炼分离行业龙头企业，年处理稀土精矿8,000吨的能力。
晨光稀土位于我国中重稀土集中地江西赣州市，该地区中重稀土储量 全国储量比重超过40%，全国最大中重稀土分布区域。拥有年处理3,000吨稀土氧化物、年处理8,000吨稀土金属、年处理5,000吨钕铁硼废料及1,000吨荧光粉废料生产能力，全国排列领先。文盛新材具备年产75万吨锆英砂、钛精矿和金红石的产能，为全国规模领先的锆英砂供应商。
发展战略  逐渐从成本竞争、数量竞争转入产品质量竞争、技术竞争阶段
通过混合所有制，公司具备完善的激励机制和快速的决策反应能力，发掘了企业的内在动力，形成“事业控股”“发展控股”，而不是“权力控股”。


国内   15年收购山东微山钢研稀土公司4.3%股权、冕里稀土公司42.35%股权，17年盛和资源又完成三项对外重大收购，收购晨光稀土、科百瑞、文盛新材。
国外   16年收购格陵兰，17年又参股美国芒廷帕斯稀土矿开发公司PMO 9.99%权益，2019年陆续放量生产。收购股东黄平先生持有的泰国鑫源稀土公司，项目投资1.92 亿元，建设2000吨稀土金属及合金产品生产线和配套的年分离3000吨稀土氧化物生产线。
海外稀土矿—冶炼—金属全产业链，避开国内稀土行业发展的天花板，进一步打开公司成长空间。

砷化镓是一种重要的半导体材料，属Ⅲ－Ⅴ族化合物半导体。[淘股吧]
砷化镓于1964年进入实用阶段，可制成电阻率比硅、锗高3个数量级以上的半绝缘高阻材料,用来制作集成电路衬底、红外探测器、γ光子探测器等。其电子迁移率比硅大5～6倍，故在制作微波器件和高速数字电路方面得到重要应用。
砷化镓导体器件具有高频、高温、低温性能好、噪声小、抗辐射能力强等优点。此外，还用于制作转移器件──体效应器件。
砷化镓半导体材料，兼具多方面优点的材料，具有优越的性能，但它在高温下分解，生产理想化学配比的高纯的单晶材料在技术上要求很高。  

以锂资源为例，如果单纯 产锂精矿 和 加工成电池级碳酸锂，获得的收益是不可同日而语的
有色资源挖掘  对比  稀有小金属深加工，本身就是两个格局完全不同的产业，虽然二者都有行业壁垒，但科技型产品深加工  盈利能力无疑前途更光明

* 个股 驻扎大资金特性  决定短期走势，而公司禀赋 决定其 在板块的中期定位
  0831 完全切合中重稀土冶炼，盘中涨停打开后 有回封实力，但获利盘多 抛压不会小
  6338 股价 业绩匹配，短期上行动能足，负面消息影响未来高度

2428云南锗业[淘股吧]
以自有资源优势和行业核心技术领先优势为依托，以市场为导向，不断优化产品结构，积极研发高附加值高科技含量的锗系列高端产品，不断扩大产业规模效应，提升行业领先优势和企业核心竞争力，打造民族品牌和全球领先的锗系列产品生产商和供应商。 

2019年度公司及子公司生产计划如下：区熔锗锭17吨，生产红外级锗产品折合锗金属量8.5吨，生产太阳能电池用锗单晶片16万片，生产光纤四氯化锗26.50吨，生产砷化镓单晶片37.22万片。
*  稀有金属 资源型深加工企业，对比  普通资源型企业  有本质不同。
    3224 /3748  正海磁材  金力  这类稀土深加工企业  尽管没有上游资源，依然得到市场热捧，股价涨幅较大。
*  资源型企业  相对而言  6338/2155 估值  涨幅不大，2155 锑  钨  黄金 多品种稀有资源 有一定上升动能
   炒作节奏而言，部分品种 短期有修整需求，而有些品种 则仍会持续强势新高


重组品种 2199
随大盘热度 昨日见底回升，抛出 后半仓回补 观望，公司不断收购形成的商誉问题始终存在，对赌业绩也有较大压力。

中重稀土分离产能居全球首位[淘股吧]
五矿集团旗下拥有稀土企业31家，A股上市公司五矿稀土。集团持有位于广东梅州的1本稀土探矿权证和位于湖南江华、福建宁化、云南陇川3本稀土采矿权证；控股赣县红金、定南大华、广州建丰等8家优质稀土冶炼分离厂，中重稀土分离产能居全球首位；公司整合建设了稀土磁性材料、稀土发光材料、稀土电子材料、稀土终端应用产品等深加工企业。
五矿集团稀土整合平台为五矿稀土，意味着稀土产业链上下游企业均将整合进入上市公司。五矿集团的稀土产业布局覆盖了江西、湖南、福建、广东、云南、广西、江苏、浙江、北京、内蒙古等十个省(市、自治区)，涵盖了包括稀土勘查、开采、冶炼分离、功能材料及器件、科技研发、贸易、交易平台的全产业链。 
18年报：进一步整合现有资源，加快现有两个稀土探矿权项目的实施推进，争取探转采工作取得实质性突破；创新开辟稀土原料新渠道及合作新模式，同时关注并协助五矿稀土集团开展江华稀土矿开发项目的研究与推进工作，多渠道多层次保证公司稀土原料的高质、稳定供应。二是对分离冶炼端进行改造升级，打造分离冶炼标杆企业，升级优势产能，提高产品附加值和盈利能力。三是寻求深加工以及科技服务的发展机会，择机参与材料应用精深加工业务。四是大胆创新业务模式，继续构建以技术创新与客户需求为核心的营销体系，在进一步优化库存结构、加快周转的基础上，全面构建稀土金属等新市场、新渠道，尝试开展包括氧化物、金属以及磁材等系列稀土产品的特色经营。


3224 因专利技术较多，短期有资金追捧，股价先发优势，没有矿源是硬伤，高潮过后 即时套现
云南锗业   高纯锗（探测器） 技术上如实质突破，价格是常规级别锗的15-20倍 利润惊人  股价可能出现强烈反应。

3238冠昊 在29下跌至22.5之间不断先出后买，因首次建仓19.5附近 30以上抛出较多，成本低。主力想要筹码，散户持股心态  带来的问题可能是股价不断走低，考验耐心，原则是不增仓 不减持，17.8-20元区间再加仓.[淘股吧]

染料化工板块 调整较为充分 6352 2440 2099，维生素2019，原料医药2099等
稀有金属 2428  2155，稀土 6392，芯片2049 6171  有部分大资金在短期逗留，还能走多远  不确定

农业食品，6354过度拉高后 成为阶段顶部，6598在11以上卖出 10.2-10.4之间部分低吸

25-28元区间超级资金而言，中线建仓3238，小盘 一类国家新药，这种题材+业绩增长预期  不容错过。[淘股吧]
未来1-3年 会有3个阶段炒作走高，最乐观  60-80元 区间（海外市场收益好像属于大股东权益，3238纯国内市场），悲观情况 股友自己罗列，作为买卖依据。
不同于6594 化疗 /6211  心脏用药，依赖临床的多年推广  2-4年才初步起量。 皮肤外用药 药效明显 ，你可以理解为OTC常规，患者自主购买

稀土6392，6259   6111 个别大涨减半，余股中线
芯片 集成电路自主创新 2023  2428  6171 6745  3672等，甄别 少数品种正在成为大牛的征途！

3238涨停卖出1/5，剩余仓位中线运作 看多。[淘股吧]
科技板块
工业互联网  15附近买入，15.7以上卖出， 300353 龙头
5G，3319 增仓买入
软件3496  适合中线

农业食品通胀板块，减持0713，大幅吸纳其他涨幅较小的品种