2019第二季A股策略 化工+科技

*  氢能源技术 日本领先（丰田开发了很多年  至今并没有在全球掀起购买热潮），[淘股吧]
锂电 美国特斯拉（注意特斯拉成功意义并不只在动力， 诸于 无人驾驶/各种先进机械设计等黑科技才形成部分车型的全球商业热卖）
负面观点：氢看起来是一次能源，但氢的制备是需要电的，氢燃料本身不便宜，与其用大量的电去制备氢，不如直接充电更经济。
氢气1个标准大气压密度为0.0899克／升，热值为1.4亿焦/kg，也就是大约1公斤氢气完全释放能量有39度电，转换效率最高60%，按500公里80度电算需要3.45公斤氢气，大约38375升体积，用60升高压罐装需要加压到639个大气压，可能很多人不知道600个大气压是啥概念，相当于6000米海底压力，相当于家用轿车轮胎气压的250倍，这压力就是个天然的炸弹！如何压缩到600大气压？氢分子那么小压力那么大如何保证容器氢脆问题？如何储存运输？4%-74%空气浓度燃烧范围下如何保证安全？所有过程及其耗电，结果为了发出60%的电，脱了几次裤子只为放这一次屁。 

氢能源是国内汽车产业动力发展的一个方向，但现实的A股 把挂羊头卖狗肉氢概念 炒到极致，垃圾漫天飞舞
资本市场的根本应该是优胜劣汰，社会资金/机构资金  不断聚集到那些  产业龙头/盈利奶牛/科技龙头，让真正好的公司 得到市场追捧和便利的融资 ， 之后用业绩和高分红回报股东。

2019年 国内垃圾股 以新产业（氢能 大麻 5G）名义 炒高逃离的最后一个春天，不少股票由3-5元暴涨至20-40元
单纯从技术投机角度 你仅可在上涨周期 适当搏傻，但 垃圾股问题股如开始走下跌浪 无论多惨烈 也不要去参与反弹，
整个市场10%公司值得长期跟踪投资，50~60%公司较平凡 但 努力在生存或试图改变，剩下公司 归属于垃圾 或 退市边缘。

* 化工 因环保力度加大/安全生产收紧，部分 子行业的国内上市公司 有可能发展成为全球巨头，对此 政府或资本市场 应该是大力扶持
   茅台酒/房地产  你无论炒多高  都不能有效输出通胀给外国人，使得中国年轻一代 负担过重
   那么 中国垄断优势企业  是可以通过高利润收益 之后投入更多研发技术   不断修剪海外洋毛。 

 *  价投型热点因有实质的盈利预期上涨    市场大面积主题垃圾  两类炒作   格格不入，
    人为打压A  拉抬B， 制造市场投机情绪氛围，  让投资者顺利接走 无法用未来业绩支撑的高位筹码

真正价值投资  比较的是每股现金分红（诸多业绩优异公司却一毛不拔）[淘股吧]
按最新股价 对应分红 0858五粮液  股息1.78% ，  6519茅台 1.72%    已很低了，继续以绩优 消费配置名义追涨就是坑！
来看看6308，表面属纸业 但化工资产 实至名归。本月化工行业整顿+国际油价攀升  低价潜力股之一（一定量能积蓄为前提）
公司化工收入 毛利润已经是公司产业的第一位，19年多个化工早期规划项目投产，按照现有股价 现金分红 股息3%以上.

响水化工园彻底关闭，江苏化工园区的整改/数量减少政策  预计会遍及成为 全国的行动。
龙头 染化/ 细分规模医药原料/农药中间体 企业充分受益
前期领涨龙头 6352，11.3元2周股价升至23元（18年10月最低7.96元） 中线价值体现，短期再度拓展上涨空间 需消化巨大的获利盘，追涨需谨慎
精细化工小盘领涨63026，碳酸酯类产品 上涨 2019年每股业绩有翻番或以上潜力，18年10月至今股价最低15.8元，本年最高38元，现35.68元
医药原料化工3497，18年10月至今股价最低14.8元，本年最高24.45元，现23.48元，产业基本面周一周二分析

氢能源 及运用
0723无疑是资金打造的行业明星，0338潍柴 2249大洋  上涨趋势明显。牛市 各种亮点都会收到宠幸，只是每个阶段的热度 有不同
63113更多是焦化公司价值体现。氢能布局大手笔，股价表现相对不出彩，驻扎机构过大 有一定关系

@木南   等0723一轮疯狂赶顶 歇气，63113才会发力 --逻辑自己去体会[淘股吧]
              像6356，即使强调中线9.5以下是黄金坑，但上行的幸福依然需等待数周，较煎熬，中线票初期轻仓或分批介入 。心态不好的原因，一定是板块其他股满天上涨， 中线品种 走势却像有裹脚布 。

6352/2440 高位出逃资金 同样的逻辑 21.5-22.5之间建仓吸纳 300497 ，全国两大厂商  一家在2年内产能全消失，这不是一般的利好[淘股吧]

大麻  2118 靠谱的种子，0990真实的CBD提取，2565老龙头
6356，2566 继续盘整，短期不要有高预期

6408 低吸 后开始  游资拉升
生物医药 芯片 部分品种走势不错，明日讨论

大盘下跌不会一次到位，下周一应有反弹机会 
关注  化工 特别 染料，原有半仓 5G 潜力股 / 少量介入 氢能源 个别品种的顶部 震荡机会

总部位于加州 全球顶级芯片和显示设备制造商应用材料公司(Applied Materials，简称AMT)停止为中国最大的LED芯片制造商厦门三安光电供货和提供服务。因三安光电4月10日被美国政府列入“未经核实名单”(unverified list)。[淘股吧]
江丰电子( 300666 )/ 300706 阿石创   也是国内半导体芯片用溅射靶材生产商，
有研新材---真正的国内高纯金属溅射靶材的龙头，中国排名第一，全球排名第四
江丰电子+阿石创 合计的行业实力   也不如 有研新材 ， 高纯金属溅射靶材 


高纯金属及其合金溅射靶材是半导体集成电路及分立器件制造重要的PVD镀膜原材料，应用于金属化工艺中互连线、阻挡层、接触、通孔、背面金属化层等薄膜的制备。随着国内电子信息产业市场规模的迅速扩大，靶材消耗量逐年增加。

*@cloudrain12  3497又要整理数日，主导产品去年起点高，短期再度大涨不容易，等待

@wanjin3015   涨停就别说了，邀朋友喝酒吃海鲜，注意逢高止盈半仓，今天买单费用十倍以上 及时转出账户。[淘股吧]

2440染料价格上涨，相对6352业绩动态增长更大，63980因前序原因  反弹迟缓，2099/6352较为稳健
5G 品种分化，题材型资金强拉的票还在冲锋，基本面扎实的个股 回调吸纳

2028思源，近期公布的消息分析， ISSI 资产收购顺利，真正的全球级别工业存贮芯片 研发销售，目前股价 比较开玩笑 极低，这个资产北京/上海  政府  企业之间博弈1-2年，最终花落上海2028，不容易。 芯片同板块 市盈率常常50-100倍

氢能源 最近话题特多，因部分资金介入较深，一夜之间成为新能源汽车的首选，2-3年内市场化 都是个伪命题  相对成熟的锂电，分批离场。
6459，2783. 6218，2733  基本面而言不深入讨论了，中期发展 一定不如 锂动力。情绪化炒作，价投会讨厌，但可以博弈

0723美锦  40.9亿总股本  氢能源产业投资尚在初步收购或规划  18年业绩0.44元 现价11.元[淘股吧]
63113金能，6.75亿总股本，氢能源项目已开建，18年1.89元，现价15.2元
市场有时是选择性失明，0723得到热钱提前炒作  利于63113估值提升，希望能双赢。

大麻题材板块 2118，0766，0990继续减持为主。中线看多 短线谨慎

券商互联网  3085，2195拉回前高后  股价需要休整。

二线板块
0415渤海租赁  5元以上适当减持，4.8附近关注
地产0732较活跃，61155 地产中少有的中线牛股，45-50元套现区

华为概念今天是一个较好的卖出机会，大部分而言  少数有中期运作 且涨幅偏小的品种除外[淘股吧]

中美贸易相对缓和，稀土深加工板块也经历较深调整。那么，我们看到中美相互关税  前期都在继续增收，只是暂停了后续
稀土深加工  仍是我们关注之一，0795  6206 0970 等 业绩 市场地位  特斯拉供应商 0970 显得价格低估 在板块之中

染料，短期2099 2440  6352 有强烈上攻趋势，再盘整

医药 短期20-21元整理，价格波段的高低位 附近买卖

20附近部分回补3238，不应超出高位卖出数量。
碳纤维2006在6元以下关注，整理时间难测，因3777是先发龙头 目前看 对板块带动不明显

染料2099，6352，63980，2440  下跌中吸纳，基本面看起来绩优的个股，不会像投机股 快速脱离底部，散户低位割肉意愿不强，整理期较长。

芯片 6171这个品种在前期板块中有过点评，要注意其股价 继续独行 是否持续，止盈时机把握