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满仓日记
满仓日记简介:满仓日记很懒,什么都不写。
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近期讨论个股
热文推荐
满仓日记
2021-01-27 09:29发布主帖
大方向还没错过(第794期)
[摘要] 自投资以来,历经多轮牛熊;小错犯过不少,都写在《常识》里了。但大方向还没错过。回顾持仓,股票池,除却极个别股票,涨幅都很好。尤其是熊市大买,收益颇丰。《价值投资常识》里的股票,读者皆知。大方向不错,是择股问题,也是仓位问题。坏股票不买,泡沫不买,夕阳行业不买,大方向能出错么?而仓
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满仓日记
2021-01-26 10:46发布主帖
初现与2000年互联网泡沫的相似事件(第793期)
[摘要] 港股在过去不咸不淡的日子里,2000亿成交量。这你妹的现在每天南向200亿捅过去,逮谁谁涨。算上A股,昨天吃掉三个涨停。炸裂的牛市......过去港股的主要矛盾是流动性。但目前有源源不断的资金流入,股价就会被推动。流动性这个主要矛盾,突然就没了。牛市就是这样,钱与情绪彼此正循环。
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满仓日记
2021-01-25 17:04发布主帖
注意这个风险(第792期)
[摘要] 编了句顺口溜,话糙理不糙;熊市度日如年,牛市日月如梭。熊市胆大心细,牛市谨小慎微。熊市多谈机会,牛市多聊风险。很显然,现在是牛市。改革牛不知道,更像撕裂水牛。提个醒;那些受到新冠影响极小,业绩正常的上市公司,如果历史估值接近或超过历史高位,尤其是透支未来3-5年业绩的上市公司,要
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满仓日记
2021-01-21 22:31发布主帖
定价权是个大猪蹄子(第790期)
[摘要] 近期港股又比较热门,涨势喜人。于是有分析师表示:“扩过香江去,夺取定价权。”逻辑头头是道,实则狗屁不通。这些年来,这种口号有过多次。很鸡血,可很要命,结局悲多喜少。最逗的几个逻辑就是;(1)洋鬼子不懂中国,不会定价。(2)外资歧视中国资产,不给高估值,是伤害企业,是做空中国。所以
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满仓日记
2021-01-19 12:16发布主帖
小票以死;有事烧纸(第788期)
[摘要] 过去市场上涨,从不会缺乏小票蹦跶。但涨出股灾的感觉,抱团只是原因之一。创业板大涨,是权重大票涨。宁德时代近万亿市值,直追保险龙头;迈瑞医疗5500亿市值,吊打地产龙头。还放在创业板里装嫩,不那么合适了......上证失真,也没有特别合适的小票指数。因为目前两市低于100亿市值的上
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满仓日记
2021-01-18 12:15发布主帖
中金圣旨(第787期)
[摘要] 前些日子调仓,有减过招商银行。没过多久,中金发研报,说强烈推荐招商银行,预估涨幅56%。这你妹跟谁说理去......讲真,不论招商怎么涨,是否有减仓,理性决策,落子无悔。不然,8倍买,13倍减,难道14倍追回来?可还是略尴尬......一般很少看研报,但中金可能比较靠谱一些。喊茅
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满仓日记
2021-01-16 10:31发布主帖
跌倒华为,撂到小米?(第785期)
[摘要] 小米的涨幅还是很感人的,虽然仓位小,但那个死鬼又出幺蛾子了......1、复盘小米复盘一下会发现,逆向很重要。买入逻辑很简单;估值划算,小米很能打,手机并非全部业务,而是整体业务的重要支点,运气好的话,有望给个互联网估值。[图片]至于华为跌倒,小米吃饱;复盘一下会发现,时间节点对
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满仓日记
2021-01-15 12:15发布主帖
提示一个风险(第784期)
[摘要] 去年12月22日至今,恒指涨幅8%。[图片]南向资金不断入场。1、港股中字头近期的基金新规,可以买50%仓位的港股。弹药,是基民提供的。有一个对应的现象,就是中字头股票的上涨,港股中字头与A股中字头的时间节点相近。比如纽交所要摘牌中国移动,联通,电信。这三家中字头,在港股开始上涨
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满仓日记
2021-01-14 12:25发布主帖
永远抱团(第783期)
[摘要] 上个周末,有“小故事”引发抱团是否会瓦解的讨论。这波讨论现在依旧继续,热度不减。其实没啥可讨论的,本号已经总结:(1)市场没错,但会过度超前。(2)抱到死。(3)永远抱团。详见:要你命3000。回顾林奇时代的抱团取暖。1、过度超前超前,既是群体的预判正确,也是人性不变。抱团,不是
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满仓日记
2021-01-13 12:25发布主帖
牛市,就像娶媳妇(第782期)
[摘要] 光喝汤了,守着传统金融地产,市场还能赏口肉吃。要什么自行车。上证综指,这个拖家带口的失真指数,3600点也破了;老大哥,不好当。3500点,是09年的五台山,18年的贺兰山。期间,隔着15年的乔戈里峰;在半山腰,遥望07年的珠穆朗玛峰。高山仰止,肃穆起敬。3500点,把持上证朝纲
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