20240602思考
出口 投资 内需
总体,今年国更强,民生难点,舍小家保大家。
疫情期间,内循环,相当于至少民生是ok的,出口不行(新能源 光伏),投资(金融险资)也不行,那么内需就强,所以那时的消费强点。
今年,内需降低,民生弱,那么对立面利于国家战略性项目,比如
军工,
卫星导航,电改,
水利,央企。呼家楼的嗅觉确实是灵敏无比的。
三驾马车来说,利好出口和投资,那么新能源产业线或者产能过剩的都要走出去如光伏,险资类的按理也会利好
。新质生产力方面:
人工智能与算力、智能驾驶与
机器人、量子通信、脑机智能、太空
低空经济与深海装备、
基因技术、
可控核聚变。今年低空方面有海外业务的
万丰奥威龙头,同理可控核聚变或者算力的
荣科科技这家伙也是新质生产力的一部分,看能不能走出来。
下周商业航天炒作按理会进行炒作,有海外项目的更好,
消费电子这类的最好还是有出海范围的更好点,只销售内地的案例相对弱点,如果从长远来说的话。光伏的话按理也会反复。