只做龙头核心—小目标之旅

20231121
卖出中文在线，航宇微，
买入智度股份，华为鸿蒙系统的独立，会带来海量广告，叠加抖音广告门槛提高利好有资质的广告代理公司，省广股份，智度股份等等。
买入鸿蒙教育的博通股份，同样受益于鸿蒙明年独立于安卓带来的海量鸿蒙系统培育市场。

🐮

我去一模一样的持仓，我也是这两只各半仓

300053 航宇微：中国星链！国内唯一实锤和华为开展卫星合作的公司，发射100颗卫星+自主AI芯片赋能
🛰事件
11月17日晚间，航宇微官微公布，航宇微与华为公司开展卫星大数据存储、分发、处理及人工智能技术领域合作。航宇微与华为合作说明了一件事 —— 航宇微除了得到海外的认证，也得到了华为认证。航宇微的低轨卫星大数据，因为华为的加持，会进入寻常百姓的生活。
此前，航宇微与保定市阜平县政府正式签订《华北卫星产业中心投资运营合作框架协议》。根据协议内容，双方将建立华北卫星产业中心，内容包括：
1⃣空间段建设：研制并发射 100 颗“阜平星”系列遥感卫星，与“珠海一号”星座其他卫星组网运行。
2⃣地面段建设：卫星地面站、卫星大数据中心、卫星研发、部分零部件生产及委托组装、办公及科研生产环境。
3⃣用户段建设：研制卫星大数据产品，满足不同区域、不同行业用户对卫星大数据服务的需求。
🛰核心逻辑
1⃣航天航空端：中国目前在轨遥感卫星约200余颗，欧比特在未来5年内研制发射100颗，将近现有数量50%，市场空间巨大。
2⃣硬件端：航宇微深耕AI领域，设计推出了自主多核异构AI芯片，有望成为航天航空领域的寒武纪。面向计算量大、前端分析算法日趋复杂、边缘计算低功耗要求等新一代AI处理系统应用，航宇微设计了多核异构AI芯片，主要由4个主控处理器（CPU- SPAR C V8）核、8个图像处理单元（GPU）核和8个神经网络加速器（NNA）核组成，片内通过AXI总线实现各模块的互联互通，片上集成H264/H265，JPEC2000等片上外设。该芯片配备功能强大的神经网络加速器（NNA），支持市场主流平台，在1GHZ主频条件下可以达到12 TOPS 的定点运算算力，对前端AI系统实现实时高效的人工智能信息处理意义重大。
3⃣遥感应用端：航宇微遥感智能解译平台通过AI手段，解决当前遥感影像解译投入人员多、效率低、耗时长等痛点。在AI算法及深度学应用领域，航宇微公司充分发挥其AI技术研究院的研发实力，广泛展开产学研活动，在卫星大数据快速处理、人脸识别与智能图像分析等技术独树一帜。

[玫瑰] 航宇微研发团队为50余家意向客户提供了AI芯片软\硬件技术支持。目前航天XX2所、XX3所、XX4所、XX11所，中电3XX所、5XX所，BQ2XX所基于玉龙芯片的初样产品（X载、J载、车载）已经研制完成，正在联试，即将用于型号任务中；中科院XX光所、XX光所，中电1XX所、2XX所，航天5XX所、5XX所、7XX所的产品正在研制过程。
[玫瑰]珠海航宇微科技股份有限公司

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新进中文在线，强趋势强逻辑核心抱团标的，今日突破新高。继续看新高！
航宇微，逻辑不错，华为的卫星，强逻辑

20221117
看好hbm的细分领域，今天发酵高潮。市场刚开始认可这块，壹石通的逻辑是封测原料球铝供应商， HBM会带来封装高度提升、散热需求大的问题。颗粒封装材料（GMC）中需要添加TOP CUT20um以下球硅和Low α球铝，填充比例起步85%，理论值91.2%，目前行业已做到90%。 ‼目前Low α球铝全球需求约为1000吨/年，参考日系企业单价300万元/吨，则目前对应市场规模约为30亿元，若HBM需求扩大200倍，则2030年市场规模达6000亿元。
特斯拉卡车，威唐工业，应该还会反复。
算力龙头恒为科技

20231117、
集合开出来，本来准备观察一两分钟看方正怎么样，毕竟它集合开的价格也挺好
为了追HBM，集合就把方正证券卖了
太可惜了
HBM对于AI算力的提升，想象空间还是非常大的，这几天一直在看
华海诚科确实逻辑够硬
但集合开出来当时硬逻辑的壹石通更强，所以就做了壹石通，结果华海诚科一路拉板了

20231116
情绪割裂，各种高标核按钮，不妨碍小票一字连板堵自己是那个龙。今天两只票卖的都有问题。买入券商合并预期的方正证券，昇腾服务器第二大生产商神州数码，连续两天破历史新高。

20231115
各种预期兑现，高潮被摁，核按钮被捞起，好不热闹。

2023114