《九月新帖，维护赌局公平，抵制外挂作弊》

知道兄弟们没听过瘾，但是到点下班了，下次直播再聊吧。

明天兄弟们场上见！

高度打开，短线回归，这周先把接力的感觉找了回来。只做主线，只做核心，龙头才不会坑人，下周备选只看最核心的票，重新回归龙头模式，其他的套利一概不看，备选计划和标的不满足预期当天也严格不建议关注。严格纪律，提高审美，没有好的机会就直接空cang即可。

下周开始单只票的关注度也建议提高上来，暂时放弃分cang度策略。龙-空-龙才是当下市场的最佳选择。

9.6盘前要闻：

一、半导体大基金三期将推出


计划融资3000亿提振半导体行业

据媒体报道，中国即将推出大基金第三期，计划融资3000亿，其中财政部门出资600亿元，其余将向其他募资者募集，其中第三期规模将远超前两期（分别为1387亿和2000亿）。

核心设备：北方华创、中微公司、拓荆科技、芯源微、华海清科

测试设备：精测电子、中科飞测、长川科技、华峰测控

封测：甬矽电子、晶方科技、通富微电、大港股份





二、同花顺概念板块新建“BC
电池”概念

激光设备：帝尔激光、英诺激光、德龙激光
电池组件：爱旭股份、永和智控

光伏胶：广信材料、赛伍技术



三、国际糖价飙升至11年高点

据报道，ICE原糖价格飙升至11年高点，因全球糖业最大贸易商预测该市场又将迎来供应短缺的一年。Alvean交易情报主管Mauro Virgino表示，供应缺口将达到540万吨，这将是供应短缺的第六年。ICE原糖期货一度上涨4.4％至每磅26.94美分，创2011年10月以来主力合约最高水平。

白糖：南宁糖业、中粮糖业
四、郑州全面实施优化生育政策


三孩家庭一次性补贴1.5万

《郑州市优化生育政策促进人口长期均衡发展实施办法》9月
1日起全面启动实施。政策规定，对新生儿入户我市的一孩、二孩、三孩及以上家庭分别一次性发放2000元、5000元、15000元的育儿补贴。

多胎概念：金发拉比、孩子王、爱婴室



五、行业要闻
1、隆基全力推进BC电池技术

产业链原料需求有望提升。（赛伍技术、海优新材）

2、普京将于9月12日出席2023年东方经济论坛全会。（龙建股份、龙江交通、锦州港）

3、车载超级计算驱动 Chiplet发展先进封装持续景气。（长电科技、芯原股份）

4、我国科学家研发出新方法


引导新型类脑芯片设计。（新智认知、浙大网新）

5、微信刷掌支付在广州首次社会面应用。（远方信息、雄帝科技）

6、日企新技术可将氮化镓成本降低9成。（海特高新、晶方科技）

7、特斯拉汽车有望正式推出FSD。（经纬恒润、豪恩汽电）

8、北京商报评论：价值投资是量化的天然克星。






No2:个股观察



一、公司公告

华力创通：近一年内收到某客户订单总金额约2.1亿元

鲁阳节能：Unifrax拟将锂电池陶瓷纤维纸业务在中国实现本地化生产相关技术转让给奇耐上海

腾景科技：拟通过收购及增资的方式取得GouMax51.13%股份

宝鼎科技：拟收购河西金矿100%股权


转让价款5.8亿元

华民股份：子公司签署单晶硅片购销框架合同 预计总金额63亿元

慕思股份：拟1.2亿元
-2.4亿元回购股份

鸿路钢构：拟5000万元-1亿元回购股份

双良节能：股东上海同盛拟增持1亿元-2亿元 二、停复牌

无
三、互动平台和调研信息

罗博特科：公司有用于BC电池生产的相关设备

乾景园林：合作方HBC电池转换效率再创新高

亚威股份：研制的激光开槽设备和掺杂设备应用于太阳能光伏领域
四、地雷阵

京沪高铁：于9月2日收到山西省监察委员会的《留置通知书》
五、异动预警

我乐家居：涨幅达到4.30%将触发严重异动

华力创通：涨幅达到13.06%将触发严重异动

智云股份：涨幅达到18.98%将触发严重异动

本周到此结束，后面几天回归打板接力，获得了一些正反馈还不错，下周的我乐家居应该是一字预期，类似之前的锦弘集团，连板高度可能从下周就要打开，突破之前长青科技6连板，那么后面打板接力应该就会好做起来了。[淘股吧]

​下周进入9月，月初不努力，月末徒伤悲，要珍惜月初效应，大家下周再战，欢迎大家来抢占前排！

来了

关于补涨这边，真的很想冲一把。因为今天首板票不多，明天一进二其实很好选，并且如果补涨如果对了会比较暴力，但最近被低位股整得有点郁闷。明天分享一下思路：[淘股吧]

1、我乐补涨
爱丽家居VS亚振家居

2、华为补涨（既可以看作捷荣技术补涨也可以看作华立创通补涨）

这个股票池就比较多了，今天关于华为的首板可能有可能。
20cm首板，熙菱信息、华立科技、星星科技、汉译股份

10cm首板，电科数学、宏和科技、先锋电子、万润科技

当然用一些排除法可以事先把一些首板排除，进一步精简选股，再加上明天一进二打板只做板上确认，不打算半路关注，那么明天好好盯盘就可以了，并且如果有开盘快速涨停卡位之后，后面就不再去看其他票了。

我乐家居可能要上演逼空了：

上交所就我乐家居股东涉嫌违规减持下发监管工作函。

可能会像东方时尚一样，要求公司买回来，明天又是一字预期。

9.5盘前要闻：

一、科技突破
中芯国际


7纳米制程芯片

根据Techin sights为彭博新闻社进行的分析，该公司的Mate 60 Pro采用中芯国际的7nm芯片。

芯片：中芯国际光刻机：容大感光、南大光电、同益股份





二、国家发改委新设民营经济发展局

国家发改委内设民营经济发展局，作为促进民营经济发展壮大的专门工作机构，加强相关领域政策统筹协调，推动各项重大举措早落地、见实效；国家发改委将抓紧推动相关方面尽快出台《关于促进民营经济发展壮大的意见》提出的配套政策。

民营经济：赛维时代、青木股份、焦点科技





三、三季度存储芯片平均单价有望上涨5%-10%


9月
4日，研究机构野村最新报告指出，第三季主要存储芯片价格已趋稳定或上升，价格较高的HBM、DDR5和LPDDR5X组合增加，使存储芯片平均单价有望上涨5%-10%。

存储芯片：德明利、恒烁股份、江波龙、东芯股份



四、国办印发《关于依托全国一体化政务服务平台建立政务服务效能提升常态化工作机制的意见》

意见提出：建设数字化创新应用案例库和应用推广中心，依托全国一体化政务服务平台，探索利用大数据、人工智能、区块链等新技术，分析预判企业和群众办事需求，通过智能问答、智能预审、智能导办等方式，建设企业服务空间和个人服务空间，提供智能化、个性化、精准化服务。

政务服务：数字政通、数字认证、榕基软件、久其软件



五、四部门：对符合条件的从事污染防治的第三方企业减按15%的税率征收企业所得税

财政部、税务总局、国家发展改革委、生态环境部公告，对符合条件的从事污染防治的第三方企业减按15%的税率征收企业所得税。执行期限自2024年


1月1日起至2027年12月31日止。

环保：国泰环保、华新环保、建工修复、正和生态



六、行业要闻
1、供应链称华为Mate 60系列已加单至1500万-1700万台。（捷荣技术、华力创通）

2、互金协会召开《中国人民银行业务领域数据安全管理办法（征求意见稿）》座谈会。（盛邦安全、国华网安）

3、赣州龙南地区环保整改，稀土企业减产预期推涨价格。（北方稀土、广晟有色）
4、演出市场暑期票房收入破百亿元。（锋尚文化、大丰实业）

5、meta联手LG开发高端MR对标苹果VisionPro。（荣旗科技、隆利科技）

6、中吉乌铁路或本月开工。（天山股份、金鹰重工）
7、首个透明薄膜太阳电池研发成功。（北玻股份、、东湖高新）

8、马斯克公司为苹果提供卫星通信。（天银机电、三维通信）
9、两部门：对充填开采置换出来的煤炭资源税减征50%。（云煤能源、云维股份）
10、沈阳楼市新政：取消限购、限售。
11、李强将于9月9日至10日出席在印度新德里举行的二十国集团第十八次峰会。





No2:个股观察



一、公司公告

汇纳科技：拟收购并济科技5%股权并成立算力合资公司

三孚新科：与嘉元科技签订2.43亿元一步式全湿法复合铜箔电镀设备销售合同

阿


尔


特：与中菱国际签署合资合同

新赛股份：控股股东变更为中新建物流

光线传媒：目前来源于电影《茶啊二中》的营收约为8500万元至1亿元



中矿资源：拟3亿元-5亿元回购股份

晶盛机电：拟6000万元-1亿元回购股份

普瑞眼科：拟5000万元-6000万元回购股份

创业慧康：拟3000万元-6000万元回购股份

永创智能：拟2000万元-4000万元回购股份



二、停复牌

星星科技：复牌，摘帽

开元教育：复牌，摘帽
三、互动平台和调研信息

海光信息：公司深算二号已经发布并在国内市场形成销售

汇 创 达：子公司为华为提供精密连接器和五金屏蔽罩等产品
四、地雷阵

密尔克卫：控股股东减持12.97%可转换公司债券

*ST凯撒：因涉嫌信息披露违法违规 证监会决定对公司及实际控制人立案

金盘科技：公司监事因短线交易收到中国证监会立案告知书

中持股份：公司副总经理因涉嫌受贿犯罪被留置调查
五、异动预警

无

周末在讨论异动规则是不是暗改了，因为我乐家居发布公告，5个交易日累积偏离值为47.67%，而他5个交易日的累计涨幅实际为60.95%。[淘股吧]







如果不是公司公告出错的话，的确有可能是沪市的异动规则暗改了，把之前的复利偏离值改为累加偏离值了。这样一改的话，在10个交易日偏离值不能超过100%的限制下，那么我乐家居谁有可能走出10连板的，异动规则暗改的话整体就是利好连板接力，利好主升行情持续。


但是这是在假设公司公告不出错误的前提下，万一是公司公告发错了，那么就可能是一厢情愿，闹了一个乌龙。因为之前也存在过公司自己把偏离值算错了，后面再发更正公告的。

9.7盘前要闻：[淘股吧]


一、3000亿元大基金三期投资方向

*
GPU芯片以及光模块CPO为代表的算力芯片设备制造领域。

光模块CPO：天孚通信、新易盛、中际旭创
GPU：景嘉微


二、离岸人民币兑美元跌破7.32关口

人民币汇率自今年
5月后开启贬值行情，人民币流动性偏松，银行间市场美元流动性偏紧。

出口：上海三毛、赛维时代、雅艺科技


三、华为将于
9月20日召开全联接大会

华为全联接大会2023将于9月20至22日在上海举办，大会以“加速行业智能化”为主题，邀请思想领袖、商业精英、技术专家、合作伙伴、开发者等业界同仁，从商业、产业、生态等方面探讨如何加速行业智能化。会议议程显示，华为副董事长、轮值董事长、CFO孟晚舟和华为常务董事、ICT基础设施管委会主任、企业BG总裁汪涛将作主题演讲。

四、国际奥委会宣布成立电子竞技委员会

国际奥委会宣布成立电子竞技委员会。近年来，虚拟和模拟体育已经成为体育界越来越重要的一部分。国际奥委会已经通过一些举措探索了这一潜力，例如首次于
6月23日至25日在新加坡举办的奥林匹克电子竞技周以及奥林匹克电子竞技系列赛，该系列赛邀请了来自世界各地的专业和业余选手参加虚拟体育比赛。

电子竞技：电魂网络、浙数文化、完美世界、神州泰岳



五、特斯拉城市自动驾驶将开放

电动汽车分析师索耶·梅里特 (Sawyer Merritt) 在媒体上发帖称，特斯拉不再将“城市街道自动驾驶”列为“即将推出”的功能，而是移至可用/已部署功能列表中。这意味着该功能已正式推出。特斯拉美国官网更新了FSD的套餐价格。从之前的1.5万美元，下调到1.2万美元。同时加拿大官网也进行了调价，从1.95万加元降至1.6万加元。

自动驾驶：浙江世宝、兴民智通、星源卓镁



六、摩根士丹利：NAND价格已触底


部分客户已接受30%-35%价格上涨

摩根士丹利在最新《AI产业追踪》报告中指出，存储厂商群已进入英伟达AI服务器供应链，其Re-timer产品采用PCI-E GEN 5规格，每颗报价20-30美元，预计明年上半年将正式获得采用。另外，由于NAND价格已触底，群联目前已看到来自大陆的模组与智能手机客户需求增强，部分客户甚至已接受了30%至35%的价格上涨。

存储芯片：德明利、江波龙、东芯股份、恒烁股份、香农芯创



七、行业要闻




1、证监会：坚决贯彻“要活跃资本市场，提振投资者信心”的重要部署。（首创证券、信达证券）

2、香港促进股票市场流动性专责小组6日下午首次召开会议，为香港股市流动性作全面检讨。专责小组将讨论市场成交量、吸引IPO赴港，以及削减股票交易印花税等问题。（天晟新材）

3、李强9月6日下午考察中印尼合作项目雅万高铁。（金鹰重工、雷尔伟）

4、《数字丝路北京宣言》发布，将研建“一带一路”可持续发展卫星联盟。（华体科技、天迈科技）
5、国办发布《关于进一步加强矿山安全生产工作意见》，停止新建产能低于90万吨/年的煤矿。（云煤能源、陕西黑猫）
6、量子纠缠研究新突破

奠定新型高性能量子计算机基础。（国盾量子、神州信息）

7、铂金连续两个季度出现供应缺口。（贵研铂业、西部材料）

8、台积电正大力押注硅光子技术。（博创科技、联特科技）
9、华为Mate60首次搭载星闪。（海能达、盛视科技）
10、近日，中国移动携手中兴通讯、是德科技共同完成国内首次运营商NR-NTN低轨卫星实验室模拟验证，支持手机卫星宽带业务。
11、小米汽车已试生产近一个月，每周50辆样车。
12、知识产权局印发《知识产权助力产业创新发展行动方案（2023─2027年）》。





No2:个股观察



一、公司公告

中贝通信：与青海联通签订3.46亿元算力服务框架协议

华能水电：拟85.79亿元收购华能四川公司100%股权

理工导航：拟收购重庆新世纪51%股权并取得其控制权

赛诺医疗：拟以1.52亿元收购美国eLum公司72.73%股权

国旅联合：发行股份购买资产事项获得江西省国资委批复

东方时尚：控股股东将于9月15日前以自有资金购回其违规减持的股份

神马股份：拟6000万元-1亿元回购股份

五


芳


斋：拟6000万元-1亿元回购股份

中兴商业：拟5000万元-1亿元回购股份

华自科技：拟5000万元-1亿元回购股份

宏 力 达：拟3000万元-6000万元回购股份
二、停复牌

无
三、地雷阵

我乐家居：上交所就股东涉嫌违规减持7.11%下发监管工作函

同方股份：国家网信办对知网处以5000万元罚款
四、异动预警

我乐家居：触发严重异动，连续十个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到100%以上

华力创通：触发严重异动，连续十个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到100%以上
捷荣技术：涨幅达到4.97%将触发严重异动

中富电路：涨幅达到12.97%将触发严重异动

智云股份：涨幅达到18.49%将触发严重异动

同益股份：涨幅达到18.58%将触发严重异动