如果有一个近40年内唯一的技术革命摆在眼前，如何应对？

从上次AI集体狂热加速到现在仅仅过了1６个交易日，AI经历了一大波退潮，目前又在逐渐回暖。一波小小的中报业绩预告就让多少蹭Wifi的伪AI倒下了，大浪淘沙后留下那几个还能持续新高，或者已经进入前高10%范围的２００亿以上市值的品种几乎都是经过事实验证的真AI了，我们这些相信AI是40年来唯一一次科技革命的资金以后重点关注这些标的就行了，其他那些经不住考验深度调整的就没必要看了。[淘股吧]
真金不怕火炼，上次公布的二级市场持仓的唯3AI组合依旧使个人账户再创新高，同时这段时间也几乎也没感觉到什么调整，内心都做好了净值回撤50%的心理准备了，结果净值回撤才10%左右又哐哐哐新高了。。。这期间几乎没有操作，只是稍微调整了一下持仓权重（英伟达从50%调整到55%，微软从30%调整到25%，中际20%没变）。

同时，真的有些鄙视某些资金，AI一有点好转就去点火那几个OO捏在别人手里的软骨头，还有那个把股民当傻子玩弄的“大聪明”。浪费大量做多资金（66.92亿+46.94亿+39.02亿），本来市场量能就不足，各板块依旧大风车飞速争抢资金的情况下，真正相信AI是40年来唯一一次科技革命的有限资金，如果还不能缩容集中干那些真正受益于人工智能，能带来实实在在业绩的好股，还不如去炒题材。

本人公告，旗下管理的所有产品，以及个人自有资金永久拉黑这三支股(浪XXX，XXX讯，昆XXX），就算涨上天也绝对不再多看一眼。

另外，最近几天二级市场应用端出现了一个新品种让我有点在意，之前说的很明白，应用端我原计划是只参与一级市场，广撒网以小搏大搏个一本万利的机会，但是有一类特殊的应用需要靠某些XX背书才能起效的，这类应用在一级市场肯定是不可能找到同类的产品的，这方面的确是我疏忽了。但由于早就满仓ＡＬＬＩＮ AI了，没有空余仓位，现在只能动用融资仓参与了，也就是新晋网红股民胡锡进的老东家人民日报旗下的 人民网（话说老胡持仓组合中有没有可能会有人民网？？？理论上退休了不接触未公开信息的话，就算有持仓也应该不算内幕交易了，但是事实上么如果是我的话可能还是会选择避嫌）。
强调一下，人民网 目前只是个人临时起意的短线持仓品种，而且是纯融资仓位，是不是要转成长期正式持仓还有待仔细考量，就算经过仔细斟酌后真要转成ＡＩ组合正式持仓的话，也肯定会用场外资金替换掉目前的融资资金，本人的风控的底限是长期持仓品种绝对不融资，否则根本经不起市场波动，毕竟在Ａ股，再好的赛道再好的股也会经历调整，阳光电源，比亚迪什么的也都经历过短期１，２个月腰斩，无论在看好，动辄满仓满融真的是赌命。

先回你的问题：[淘股吧]
１：光模块正常都是有年降的，供大于求的通常都是低端产品，高端产品很少出现供大于求的情况，中际旭创作为行业ｔｏｐ１，从技术迭代角度更有优势，头部公司的科研技术优势根本不会陷入和小公司低端产品打价格战的泥潭，至于说未来多年以后整个行业规模萎缩了，技术发展停滞了头部公司没有研发优势了，小公司也能和头部公司做出同样基本的产品只能打价格战，那种事情还远得很，可以说非常非常远。
举个例子，现在市场涉足光模块的公司非常多，其中能做２００G，４００Ｇ光模块的公司也有很多家，但已经做到８００Ｇ光模块量产批量出货的只有 中际旭创 一家。今天光迅科技不还刚刚发了澄清，“目前公司CPO相关产品尚待市场成熟及规模化应用，尚未实现收入。目前公司800G光模块产品仍处于客户送样验证及小批量出货阶段，对公司业绩的影响很小。”  你可知道光迅科技在光模块行业的排名么？
 （Innolignt旭创科技第1、华为（海思）第3、Hisense海信宽带第5，Accelink光迅科技排名升至第6，HGG华工正源排名第8，Eoptolink新易盛排名第9。原本排名第10名的英特尔，被挤出榜单。 ）
２０２１年光迅科技排名全球第６，全球老６都没有量产８００Ｇ产品，更别说其他杂毛公司了，而同时行业老大 中际旭创 已经在搞１.６Ｔ产品了，等竞争对手全面上马８００Ｇ产品的时候，中际可能已经在搞３.２Ｔ产品了吧，这就是头部公司的优势，科技公司先发优势很可怕，国产ＣＰＵ，ＧＰＵ理论性能可能也就比英特尔，英伟达晚个几年而已，但是市场上完全没有丝毫竞争力，一步晚，步步晚大概就是这个意思。
  再加上 中际旭创 已经和英伟达配合默契做搭档很久了，就算真有其他厂价格比旭创打的低，除了性价比英伟达也得考虑ＡＩ计算集群稳定性，选定供应商后通常不会轻易替换，除非旭创出现质量问题或者产能不足交不出货，英伟达才会引进信供应商，这些都在机构调研纪要里面说很清楚了。
别说英伟达了，我自己公司交易的机器，都是我们自己组装的，板卡只用华硕很多年了，便宜的板卡有很多但我们根本不考虑，就算是号称英特尔原厂的我们也不用，这就是长期合作的信任度问题，胡乱换供应商，等我们做交易的时候随便死机蓝屏重启一下，不知道二级市场波动多少台电脑的钱了。。。

２.你提的问题本身就代表此事非常有不确定性。和一级市场以小博大不同，二级市场我只梭哈最有确定性的已经成型的标的，目前我对ＡＩ的策略就是一级市场广撒网投１００家左右的初创企业，博个一本万利机会，二级市场我全球只持仓了３家，美股微软，英伟达，A股中际旭创。
不管微软ＯＰＥＮＡＩ最终能不能接入国内用户，未来国内群模乱舞的战国时代肯定是一场恶战，目前A股三家正宗的也拼个你死我活，未来谁能独领风骚还尚未可知，也许是这３家之一胜出，也许是三家以外其他的公司胜出都犹未可知，这就是极大的不确定性。有如此大不确定事情，我肯定不敢全仓梭哈做中长线对吧。
退一步讲，如果微软ＯＰＥＮＡＩ曲线救国进入国内呢？前几天 鼎捷软件 不是因为变相接入了ＯＰＥＮＡＩ，炒了２个２０ＣＭ大号涨停了吧，以后类似的情况我想会越来越多。曲线救国，暗渡陈仓，真想做的话啥办法想不出来，比特币被天朝明令禁止了多少年，不是还有不少国人在玩，前几年的矿场也风起云涌，有钱赚，总是有人会去想办法的。。。

最后再说我发帖没人回，这我丝毫都不意外啊，我这样的半年才留１次言，３年才发１个新帖的老玩家，没取关还来回复我帖子的，基本都是多年前的老朋友了。发这个帖也就真是极其罕见的满仓梭哈了，而且是满仓中长线标也不怎么看盘了闲的才来搞个长篇大论。
现在我这状态哪有像１７年炒雄安时，千万实盘打板接力的时候那样有人气啊。
再说桃县这边还是以超短选手为主吧，我搞个 中际旭创 １４００亿的大盘股做中长线分析，估计很多超短选手看都懒得看吧，根本就不是一个玩法。强如冰蛙，排头兵这样的短线大牛也就只能在 中际 玩玩一日游吃一口小肉就跑，其他水平一般的超短选手追涨杀跌的手法玩这种大盘股，没准还有赔钱割肉的存在也说不定。

美股的AI龙头还在不断的新高，A股的AI调整了4个月略低于预期，期间大国博弈限售什么的7788事件影响了正常走势，但是该回来的总会回来，整个产业未来的大势不是人为因素能逆转的。[淘股吧]

未来4~5年，趋势票重点看人工智能相关产业,投机票重点看北交所。

北证50从22年4月成立到现在23年12月的走势，像极了创业板指数从10年6月到12年12月的走势，包括整个板块的成交额都是像极了，板块见底逆转的时候，起初也只有100~200亿的纯投机资金在玩，到后来逐渐增加到2000亿，而伴随着资金持续涌入的是随后13年~15年开启了2年指数涨约7倍的轰轰烈烈的创业板牛市，只有新的小的东西才能被投机资金爆炒，主板和创业板已经不可能会出现板块性牛市机会了，未来唯一的板块性牛市可能性只可能存在于北交所。

缅A5千只股，真正值得长期持有的股不超过20只，其余的全是垃圾，只有炒作价值没有投资价值，既然都是垃圾炒作，北交所的垃圾和上交所深交所的垃圾也没什么本质区别，但是盈亏比更高，生态也更健康，这段时间小试了几次，都是超预期。没有通道党，看好的都能买进，也没有核按钮，断板后都有承接，监管涨幅容忍度也更宽松。
看看现在主板的生态成啥了，龙头结束的时候基本都是天地板，圣龙，天龙，三柏，东安。。。主板的文一，天威，仅仅是因为触发了监管就直接被核爆，参与的资金宛如惊弓之鸟，杯弓蛇影惶惶不可终日。
反观北交所的龙头，凯发被电话指导撤单炸板，断板后停盘后回来都没被核，没2天又新高了。后面出来的中纺等，断板后的走势都很超预期。北交所龙头战法的盈亏比非常高，感觉以后的龙头选手，会逐渐往北交所转移，主板的投机股和北交所的投机股比起来，就像st一样短，可以预见的未来，北交所的龙头，妖股，会层出不穷。

这里，就权当埋下一颗时间胶囊，5年以后再回来看看，为自己的认知买单。

用心倾听市场，努力理解市场

看准了方向做成长股，收益还是很客观的，前提是信仰得够。15年大街上也几乎看不到新能源车的时候市场就开始炒锂电池了，那时候宁德时代没上市，按当时前复权的价格5块钱的位置买过亿纬锂能，陆续炒到前复权12元的位置清仓，就当个题材炒完就不看了。结果到了21年涨到150。6年涨了30倍，我就赚了1倍。。。痛定思痛，所以这次看好人工智能是未来5年的大机会，才会坚决All In。[淘股吧]
但是就算长线看好5年能翻20倍，也没必要被动扛着调整，板块弱势调整时适时回避一下也不失为一种策略。
目前一级市场人工智能继续持续投入，现在已经投了十几家初创了。二级市场人工智能暂时减仓了，人工智能全球总龙头英伟达没减，微软仓位减半，中际仓位减了六成，等走好了再加回去。目前人工智能持仓（英伟达55%，微软12.5%，中际8%）如果参照之前炒阳光电源的经验，第一波大调整基本上是一个半月见底，低位再徘徊不到1个月就可以重拾涨势了，但是也不能教条主义。
再叠加大金融和茅台这种大白马涨起来的时候，成长股一般都不行，短线就是有啥新热点就紧跟呗。暂时退出来的25%仓位就跟随热点短炒一下大金融，也省得无聊。上面说了要活跃资本市场，下面不知道如何落实，具体落实措施没出台前都有炒作预期吧。不会真出来什么大措施吧？不敢想不敢想。。。

新能源汽车产业链，从我2015年入市时就开始炒，那时候宁德时代还没上市，看看比亚迪，赣锋锂业，炒了6~7年才见顶。[淘股吧]
人工智能，做中长线，才炒了半年，见顶还早得很。但是返回去看看比亚迪，赣锋锂业的k线，跌起来吓死人，做短线的根本拿不住。
做短线的还是要紧跟市场热点，政策有底部反转预期的房地产已经是新主流了，房地产明显的就是政策市，无论是实体地产还是地产股，都要关注国家大政方针，近期短线多在地产产业链找机会吧，房地产，基建，水泥什么的都算。

币圈，一言难尽。。。[淘股吧]
14年我写博士论文的时候就涉及了对虚拟货币经和P2P互联网金融的经济学原理研究，结果越研究的明白越清醒，越清醒越看出这都是骗局，曾经我用PC挖过矿，曾经还有过1000个比特币，都TMD白菜价卖了，然后错过了暴利机会。。。。
不然早躺平了还至于继续在缅a奋斗。。。
世界经济史是一部基于假象和谎言的连续剧。要获得财富，做法就是认清其假象，投入其中，然后在假象被公众认识之前退出游戏！这句智慧的名言值得每个交易者深刻思考！

超导 ，我信了，一直把自己当作科技工作者，也曾经梦想染指诺奖，今天为信仰冲了一把，为自己的认知买单。[淘股吧]
 

你查查15年以前比特币的价格再惊叹吧。。。都被我当垃圾卖掉了。。。

就算真来牛市，也不能指望天天涨啊。[淘股吧]
另外今天北交所出现了比较罕见的现象，华原股份板上被爆头砸了2个一万手，十大流通里面只有前3持仓超过200万股，不知道是单纯的减持还是已经有坐庄资金开始在北交所兴风作浪了，如果只是镰刀互砍还是比较容易判断走势的，混进来出老千的话就不好玩了。。。

室温超导技术没突破就是骗局，突破了就是让人类进入二级宇宙文明的未来。[淘股吧]
人工智能，现在觉得高的，5年后再看看吧，这个不像超导，确定性非常高，人工智能的时代早一天晚一天到来而已，只会来迟不会不来。