先说结论,AI没有结束,在这波调整之后,会向核心靠拢再起。核心是什么?市场已经对AI板块有了充分认识,今明两天连续被资金抛弃的票就可以排除了,预期明天下午部分票会有买点出现,具体待临盘。
下面,白天在评论区的跟帖没讲完的部分,这里写点补充说明。
我最擅长波冷水,AI这波行情,很多人可能又被培养了认准大屁股的惯,问题来了,这波行情的本质真的是大票趋势取代小票连板嘛?非也,核心在于,AI行情本身是个大题材。
如果没有异动新规没有注册制,连板小票照样能在这波大行情中被顶得飞起;换言之,以后也不是每个题材都能像AI这样带着一堆大屁股上涨、能给你这么多赚钱的选择。珍惜今年的科技行情吧,下一个类似ChatGPT这种想象力拉满的题材,不知道要等到何年何月了。
所以,在这种以“概念正宗”为选股标准的风气之下,最应当提升的是对题材逻辑的审美,连板接力多数时候以看图为主,但趋势波段赚的是题材空间。
真正的大题材面前,玩法是次要的,能不能拿住、该不该拿住才是关键。话归正题,明日预案:AI各个分支,包括算力、大厂模式、应用端等等的观点,前面都已经讲过了,当前观点基本无变化,有新观点再作更新。这里再次重提两点核心,一是大模型方向可不做,基本都是蹭,真有本事出真东西了再买也来得及;二是我一直看不上的“接入ChatGPT概念”股,这个阶段也可以放弃了,市场已经开始承认到光是接入端口什么也说明不了。1.AI晚上消息面偏利好,意大利“澄清”、谷歌新动作等,明天看局部修复,真核心票会出现买点,离婚龙头
三六零 建议pass…如今板块在高位,就不再讲标的了,只说一个观点,ChatGPT的发展不会受到某一国一公司的影响而终止。欢迎来反驳,前提是你认真用过ChatGPT。
2.
半导体,就拿这个板块来举例说明题材逻辑审美吧。芯片我虽然喊了几天,也依然看好,但芯片的空间很难比过AI,区别在于,前者是已经被市场充分科普拆解过的板块,各分支龙头标都是明牌,所以一开始就是大量资金蜂拥而入,今天的盘面就很明显,资金都知道买什么,今天都冲进来买了,那么明天谁来买?这是单纯的盘面逻辑;再看行业逻辑,
中芯国际 这篇小作文若真,那么直接利好的是设备股,弹性看材料端,恰好也跟大基金二期投资方向对应,至于标的,看看今天涨停的有哪些,比如
太极实业 、
深科技 、
沪电股份 、
雅克科技 等分别炒什么。
3.AI➕芯片的结合,
物联网、边缘算力,比如
全志科技 的落地其实比
寒武纪 更确定。