盘前：分歧不重要，重要的是把握稍纵即逝的机会

周末的消息还是偏多的，一方面美股继续新高，另一方面，辉瑞 称其在研口服新冠药物可减少高危新冠患者大约89%的住院与死亡风险，起码对我们的开盘，没有啥负面的消息，市场对于最后两个月，有着较大的分歧，有的认为市场难有整体性机会，也有人认为会启动跨年行情。其实，这种分歧意义不大，毕竟大家的共识就是普涨不再存在了。拿创业 板为例，指数这两年很强，但是，70%的股票是远远跑输指数的。关键在于最近我们应该怎么配置。
从中线的角度讲，我还是坚持两头堵，即高景气+低估值共同配置。高景气说白了就是我说过的大新能源 概念+芯片 和军工 。而低估值则是调整足够到位，业绩出现反转的板块。比如消费电子、新一代信息技术 、高端制造 和汽车 电子及汽车零部件等。从保守的角度讲，大金融 也属于低估值。
在短线方面，我觉得CPI涨价及困境反转概念值得关注。CPI链以大众消费和农林牧渔为代表方向，前者可能会叠加双11，而困境反转，我个人认为受上游原材料上涨限制的中下游设备商值得关注。有的分析师说因为瑞辉的消息，所谓的景点酒店、旅游出行、航空机场等要困境反转了，我觉得有点扯！容易套人！昨天晚上的文章大家也认真看一下，因为电竞夺冠，游戏股可能会拉一下，别入坑。元宇宙，我还是坚持硬件为王。