7-15 财经早餐

市场概述
纳指两连阴；能源板块领跌标普。公布财报的美国银行 跌超2%，富国银行 涨4%。龙头科技股中特斯拉 再度跌超2%，苹果 涨超2%创新高。腾讯涨超1%，阿里涨近1%；拼多多 跌超2%，京东 跌超1%。泛欧股指跌落纪录高位。美油盘中跌4%，收跌2.8%。10年期美债收益率脱离一周高位。美元指数 跌离近三个月高位；离岸人民币逾三周新高；比特币两周多来首次跌破3.2万美元，后转涨。黄金创近一个月新高。伦铜五日内二度跌破9400美元，伦锡三日连创十年新高。
要闻
鲍威尔缓和通胀担忧，标普道指次高，美债收益率回落，美油近两月最大跌幅，阿里腾讯联手走高，京东拼多多下跌。
国常会：已确定的金融 支持实体经济政策措施要落实到位。
据工信部，新型数据中心发展三年行动计划出台。
牧原股份 ：受猪价下跌影响，预计上半年净利同比转跌。
阿联酋否认OPEC+谈妥增产，原油跳水，美油一度跌4%。
鲍威尔国会听证：经济复苏进程不足以令美联 储开始缩减QE，离美联储改变政策还有漫漫长路，显著上升的通胀将回落。
美联储褐皮书：美国经济进一步改善，多数人反馈通胀压力并非“暂时的”。
通胀指标再超预期，美国6月PPI同比大增7.3%，创1982年以来记录。
英国通胀也爆了，同比涨幅创下近三年来最大。
美国参议院民主党人就3.5万亿美元支出和税收计划达成共识。
二季度利息收入逊色，美国银行 一度跌超5%；盈利高于预期，花旗和富国盘中震荡。
媒体称苹果计划提升20% iPhone 13产量。
加拿大央行第三次缩减购债，维持明年下半年加息的预期。
新西兰央行动手了！本月结束QE，减少刺激措施。
市场收报
美股：标普500 指数涨幅0.12%。道琼斯 涨幅0.13%。纳斯达克 跌幅0.22%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收跌0.09%。德国DAX 30指数大致收平。法国CAC 40指数大致收平。英国富时100 指数收跌0.47%。
A股：沪指收报3528.50点，跌1.07%，成交额5077亿元。深成指收报15056.32点，跌0.88%，成交额7074亿元。创业 板指收报3488.63点，跌0.75%，成交额2735亿元。
黄金：COMEX 8月黄金期货收涨0.8%，报1825.00美元/盎司，创6月16日以来收盘新高。
原油：WTI 8月原油期货收跌2.12美元，跌幅2.82%，报73.13美元/桶。布伦特9月原油期货收跌1.73美元，跌幅2.26%，报74.76美元/桶。
比特币：CME比特币期货BTC主力合约报32825美元，较周二纽约尾盘涨1.89%，盘中交投于31515-33195美元区间。CME以太币期货DCR主力合约报1988.75美元，较周二涨3.45%，盘中交投于1860.00-2024.75美元区间。
ETF：标普500 SPY收涨0.15%，纳斯达克100 QQQ收涨0.18%，黄金GLD收涨1.08%，金矿GDX收涨1.34%，白银SLV收涨1.04%，美国原油基金 USO收跌2.83%，中国科技ETF -Guggenheim CQQQ收跌0.79%。
海外疫情全球累计确诊逾1亿8908万，死亡407万。
Worldmeters单日新增病例：美国2.4万，印度4.1万，巴西5.7万，俄罗斯2.3万，英国4.2万，西班牙2.6万。
要闻详情
国常会：已确定的金融支持实体经济政策措施要落实到位
国务院表示，将成立专门调查组，就违规倒卖大宗商品 、偷逃税款等重大违纪违法问题，无论涉及到什么单位、什么层次，都要一查到底，严肃追责。
重磅！新型数据中心发展三年行动计划出台，提出这些主要目标
据工信部，根据三年行动计划，到2021年底，全国数据中心平均利用率力争提升到55%以上，到2023年底，全国数据中心机架规模年均增速保持在20%左右，平均利用率力争提升到60%以上。

阿里腾讯联手走高，京东拼多多应声下跌
腾讯ADR盘中涨2.4%，阿里股价一度涨2%，不过二者涨幅随后收窄。京东一度跌2.4%，拼多多一度跌6%，二者跌幅后来显著收窄。

牧原股份：受猪价下跌影响 预计上半年净利同比转跌
牧原表示受生猪价格下跌影响，预计上半年净利润94亿元-102亿元，同比下降5.42%-12.83%。

锂电池变天！龙头巨震18%跌停，发生了什么？
7月14日午后，锂电池年内涨幅总龙头石大胜华 急速跳水跌停，半小时巨震超18%。永太科技 、融捷股份 、天际股份 、多氟多 等前期龙头悉数跌停。事实上，锂电池是今年牛股最多的板块，据统计截止7月13日，板块里共有20只年内翻倍股，67股张超50%。

净利率30%，元气森林为第一大客户，代糖生产商三元生物更新招股书｜IPO见闻
三元生物是全球赤藓糖醇行业产量最大的企业，2021年上半年跃居元气森林第一大供应商，净利率高达30%。半年多以前递交初版招股书以来，三元生物目前已答复了第三轮问询函。

阿联酋否认OPEC+谈妥增产 原油跳水 美油一度跌4%
媒体称，沙特和阿联酋达成妥协，明年上调阿联酋的产油基准，阿联酋支持将减产协议期延长到明年末。但此后阿联酋能源部称，尚未与OPEC+就供油达成协议。

鲍威尔国会听证：显著上升的通胀将回落，离美联储改变政策还有漫漫长路
鸽派论调令标普500指数创盘中新高，10年期美债收益率最深跌超5个基点，下逼1.36%。鲍威尔坚称复苏远未完成，通胀是暂时的，收紧政策之前会给大量提前预警：“不要错误地过早作出反应，若通胀顽固过高或无理由上涨将调整政策。”鲍威尔国会证词显示，经济复苏进程并不足以令美联储开始缩减QE，美国经济复苏距取得“实质性进一步进展”尚有距离，美联储并没有根据最近的就业或通胀数据改变其政策态度。

美联储褐皮书：美国经济进一步改善 多数人反馈通胀压力并非“暂时的”
美联储最新“褐皮书”中，对经济活动的描述较此前改善，变为“适度到强劲”增长。褐皮书还称，供应端出现中断的情况变得更加普遍，虽然需求端前景进一步改善，但许多人对供应端表示不确定甚至悲观。此外，四分之三的地方联储称就业出现“略微至温和”增加，其余报告“温和至强劲”增加。

通胀指标再超预期！美国6月PPI同比大增7.3%，创1982年以来记录
美国6月PPI同比增长7.3%，预期增长6.7%，前值增长6.6%。美国6月核心PPI同比增长5.6%，预期增长5.1%，前值增长4.8%。

英国通胀也爆了！同比涨幅创下近三年来最大
英国6月CPI同比增2.5%，创下2018年8月以来最大涨幅；其中燃油价格同比上涨20.3%，创2010年5月以来的最大涨幅。

美国参议院民主党人就3.5万亿美元支出和税收计划达成共识
虽然最终的计划规模比之前的6万亿美元“缩水”了2.5万亿美元，但是民主党人仍很兴奋和自豪，称之为“新冠疫情以来将通过的最重要的立法”。

二季度利息收入逊色，美国银行一度跌超5%；盈利高于预期，花旗和富国盘中震荡。
公布二季度利息收入逊色的美国银行一度跌超5%，创八个月最大盘中跌幅，而二季度盈利高于预期的花旗和富国银行盘中震荡，花旗早盘抹平逾3%的涨幅转跌，富国早盘曾跌超1%，午盘转涨。

大幅增产？媒体称苹果计划提升20%iPhone 13产量
苹果计划大幅增加今年新款 iPhone 的产量以满足复苏的消费需求，并对其多个功能进行显著升级。

数字欧元要来了？欧洲央行：可能是2025年！
欧洲央行此前警告称，如果不推进数字欧元和欧洲支付系统，欧洲将面临货币主权被侵蚀的风险。

最鹰派央妈之一！加拿大央行第三次缩减购债，维持明年下半年加息的预期
加拿大央行承认今年余下时间该国通胀将高于3%，但坚称只是临时现象，缩减购债规模1/3至每周20亿加元反映对经济前景更乐观。该行坚持2022年下半年某个时刻将开始加息的前瞻指引，跻身发达经济体中最鹰派“央妈”之列。

新西兰央行动手了！本月结束QE，减少刺激措施
新西兰央行称，将在2021年7月23日之前停止大规模资产购买 (LSAP) 计划下的额外资产购买，基准利率维持0.25%。目前纽元兑美元涨幅扩大。
中国资讯——地区及产业
1、折叠屏丨据供应链消息，荣耀打造的首款折叠屏手机Magic X即将推出，此前荣耀已申请了“Magic X”的商标。新机采用了一块8英寸左右的主屏外加一块6.5英寸的副屏设计，其中屏幕的主要供应商依旧是来自荣耀的老伙伴京东方，另一家是维信诺 ，目前该款折叠屏产品已经在做超薄柔性玻璃盖板母版测试。
点评：根据Counterpoint预计，2020年全球折叠屏手机出货量达到了280万部。2021年折叠屏手机市场将比2020年增长2倍以上，到2022年将实现急剧增长。随着折叠屏手机市场的快速成长，产业链公司望迎来机遇。
相关公司：利和兴 、东睦股份
2、智慧办公丨据华为官微，7月21日华为将举办数字化办公大会，华为智能协作依托华为CloudLink云视频、ldeaHub办公宝、华为云会议等创新解决方案，携手生态伙伴共建全场景智慧办公生态，推动数字化办公体验再升级。
点评：业内认为，华为目前在智慧办公领域已拥有较多合作伙伴，包含了办公效率、数字创意、在线教育等全线产品，实现了从学生群体到职场人士的需求全覆盖，为消费者的工作和学提供了全面的解决方案。
相关公司：万兴科技 、天源迪科
3、钢铁丨山东钢铁 接到山钢集团通知，山东省国资委正在与宝武钢铁集团筹划对山钢集团战略重组事项，可能导致上市公司实控人变更。
点评：另据My Steel数据，14日，唐山355系列带钢价格上调120元/吨，报5750元/吨，达到近两个月以来新高。受访专家表示，市场对于全国范围内推进钢铁产量压减工作已形成较强预期，加之全国碳交易市场临近开放等因素，推动钢材价格淡季上行。
相关公司：重庆钢铁 、太钢不锈
4、啤酒丨据媒体报道，原本小众的精酿啤酒，今年夏天愈发受到欢迎。今年6月，盒马主打30分钟冷链到家的鲜啤销售额同比增长6倍，今年推出的德式小麦白、印度淡色艾尔精酿鲜啤已成为盒马整个啤酒类目中的冠军单品。
点评：近年来以工业啤酒为代表的啤酒行业整体增长放缓，而精酿啤酒市场却逆势增长。中金公司 王文丹预计，各大龙头精酿啤酒产品将在未来3-5年步入放量期，2020年至2025年的精酿啤酒收入年化增长率可达30%至50%。毛利率方面，精酿啤酒产品可达70%以上，远高于啤酒行业整体约40%的水平。
相关公司：青岛啤酒 、乐惠国际
5、基因编辑丨据报道，周二发布的一项最新研究显示，科学家已经使用CRISPR基因编辑技术成功阻断了SARS-CoV-2病毒在受感染的人类细胞中的传播，这可能为新冠肺炎治疗铺平道路。澳大利亚的研究人员称，该工具在实验室测试中对病毒传播有效，将很快就能开始动物试验。
点评：研究人员称，该团队设计的CRISPR工具可以识别导致COVID-19的SARS-CoV-2病毒。一旦病毒被识别出来，CRISPR酶就会被激活，并将病毒斩断。基因编辑是医疗 诊断与治疗的革新技术，从百亿空间的生育生殖检测，到千亿市场的肿瘤个体化治疗，再到万亿级的基因体检咨询市场，蕴含巨大的市场潜力。
相关公司：劲嘉股份 、冠昊生物
6、数据中心丨近日，工业和信息化部印发《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023年）》。通知指出，用3年时间，基本形成布局合理、技术先进、绿色低碳、算力规模与数字经济增长相适应的新型数据中心发展格局。
点评：与传统数据中心相比，新型数据中心具有高技术、高算力、高能效、高安全等特征，在数字化日益普及的今日，新型数据中心能更好支撑新一代信息技术 加速创新，加快推动制造强国和网络强国建设。
相关公司：科信技术 、南凌科技
7、物流丨7月14日召开的国务院常务会议指出，加快发展农村寄递物流，是推进乡村振兴、增加农民收入、释放农村内需潜力的重要举措。一要促进农村电商与寄递物流融合，发展专业化农产品 寄递服务和冷链仓储加工设施，助力农产品销售。二要分类推进“快递进村”。
相关公司：顺丰控股 、韵达股份
8、智慧仓储丨近日，中储粮集团公司启动2021年仓储设施项目。据悉，此次中储粮集中开工建仓项目共20个，今年全年将在18个省、自治区和直辖市启动建设项目120个，建设仓容1085万吨。
点评：早在2018年1月，国家粮食局就出台了《关于粮食产业科技创新联盟建设的指导意见》，其中指出要积极引导粮食产业科技创新联盟建设工作。而经数年建设，当前粮食产业科技创新联盟建设已初显成效，并形成了一套相关体系。
相关公司：厦门象屿 、富春股份
今日见闻历7月15日，星期四，宜买一笔
1991年7月15日，上证综合指数正式发布。指数以1990年12月19日为基日，基点100点。
今日要闻前瞻中国第二季度GDP。中国6月规模以上工业增加值，1-6月城镇固定资产投资，6月社会消费品零售总额。中国70个大中城市住宅销售价格月度报告。美国7月10日当周首申失业金人数。摩根士丹利 财报。OPEC月度原油市场报告。
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宏观新闻
1、主持召开国务院常务会议指出，审计发现违规倒卖大宗商品、偷逃税款等重大违纪违法问题线索，这些问题扰乱了正常市场秩序和公平竞争的市场环境，侵害了国家法定税收的基础。
2、推动芯片 设计能力进入3纳米及以下！上海先进制造业“十四五”规划出炉。根据《规划》，上海将以集成电路、生物医药 、人工智能 三大先导产业为引领，大力发展电子信息、生命健康等六大重点产业。
3、今夏多地用电负荷破纪录，电价改革方向引热议。除江苏外，浙江、上海、陕西西安、安徽合肥等地进入7月以来，电网负荷纷纷刷新历史纪录。国网上海市电力公司说，7月14日，上海最高用电负荷达到3352.7万千瓦，创历史新高。
4、据最新数据，国内累计报告接种新冠病毒疫苗已突破14亿剂次。此外，近期不少地方已出台未成年人疫苗接种“时间表”。
行业新闻
1、14日，包括前海开源新经济 、金鹰民族新兴、前海开源公用事业在内多只基金同时发布暂停大额申购的公告，业绩抢眼是这些基金的共同特点，其中，前海开源新经济是今年以来公募基金业 绩冠军，金鹰民族新兴则是今年上半年主动权益基金半程冠军，前海开源公用事业也位居今年公募业绩前五名。
2、银保监会预计，今年上半年银行业利润增速会有明显的回升。从当前数据来看，2021年一季度，商业银行累计实现净利润6143亿元，同比增长2.4%，增速比去年同期下降3.3个百分点。
3、特斯拉最近推出仅售27.6万元的ModelY标准续航版，据报道，北京望京特斯拉体验中心的一名工作人员表示，“此次Model Y的预订量确实非常火爆，新车排产订单已延后至9月份，Model Y展车将于近日陆续发送至全国各特斯拉门店，最近几天到门店的人会非常多，建议消费者错峰前往。”
4、国家能源局发布6月份全社会用电量等数据。6月份，我国经济保持稳定恢复，全社会用电量持续增长，达到7033亿千瓦时，同比增长9.8%，两年平均增长8.4%。1-6月，全社会用电量累计39339亿千瓦时，同比增长16.2%。
5、中国有色金属 工业协会硅业分会14日发布的多晶硅最新价格信息显示，单晶复投料成交均价21.15万元/吨，较上周下跌0.27万元/吨；单晶致密料成交均价20.82万元/吨，跌0.28万元/吨。
6、从2021（第二十届）中国互联网 大会上获悉，我国已建成全球最大光纤网络、4G和5G独立组网网络，目前5G已建成基站91.6万个，占全球70%，5G连接数已经超过3.65亿，占全球80%。
公司新闻
1、赣锋锂业 上修业绩预告：上半年净利同比预增731%-922%
2、拓维信息 披露两市首份半年报：上半年净利润同比增长68%
3、山东钢铁：山钢集团战略重组事项可能导致公司控制权变更
4、启迪环境 ：预计上半年亏损33亿元-40亿元
5、华大基因 ：上半年净利同比预降27%-39%
6、杉杉股份 ：预计上半年净利同比增长599%-649%
7、申通快递 ：上半年预亏1.4亿元-1.6亿元 同比转亏
8、天齐锂业 上修业绩预告：上半年预盈7800万元-1.16亿元
9、快意电梯 ：上半年净利同比预增超156倍
10、华力创通 ：子公司成功研制北斗三号高精度定位SOC核心基带芯片HTG001
11、中简科技 ：签订6.36亿元碳纤维产品订货合同 占上年营收163%
12、正邦科技 ：预计上半年亏损12亿元-14.5亿元 同比转亏
13、TCL科技 ：上半年净利同比预增438%-471% 大尺寸产品净利润同比增长约14倍
14、长安汽车 ：预计上半年净利同比下降26.98%-38.51%
15、上海新阳 ：预计上半年净利同比增长305%-344%
环球市场：美联储褐皮书称经济“温和到强劲增长” 国际黄金期货结算价创近一个月新高
1、美联储褐皮书称经济“温和到强劲增长”，美股三大指数收盘涨跌不一，标普500指数涨0.12%，道指涨0.13%，纳指跌0.22%。苹果涨超2%，刷新收盘历史高位至149美元上方。石油类股普跌，卡隆石油 跌超9%，西方石油 跌超7%。欧洲主要股指收盘涨跌不一，德国DAX30 指数跌0.02%。
2、国际原油期货结算价跌超2%，WTI 8月合约跌2.82%，布伦特原油期货9月合约跌2.26%。
3、COMEX 8月黄金期货结算价收涨0.83%，报1825美元/盎司，创6月16日以来收盘新高。
投资机会参考
1、夏季高温模式开启 6月份中国用电量同比大增
当下，全国多地迎来夏季高温。据国家能源局发布6月份全社会用电量最新数据，6月份全社会用电量持续增长，达到7033亿千瓦时，同比增长9.8%，两年平均增长8.4%。
即将正式上线的全国碳交易市场将为电力行业带来新的变化，机构表示，为实现碳中和的目标，推进清洁能源的发展是重要手段之一，电网对清洁能源的输送，调配，促进消纳等就显得尤为重要。而清洁能源的消纳对提升清洁能源功率预测精度，加强源网荷储协调互动等提出更高的要求。对于调度自动化升级提出明确需求。在未来，调度、配电自动化仍将是电网投资中增速较快的环节。
2、新型数据中心发展三年行动计划发布 行业进入新一轮爆发期
工信部印发《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023年）》。其中提出，到2023年底，全国数据中心机架规模年均增速保持在20%左右，平均利用率力争提升到60%以上，总算力超过200 EFLOPS，高性能算力占比达到10%。国家枢纽 节点算力规模占比超过70%。新建大型及以上数据中心PUE降低到1.3以下，严寒和寒冷地区力争降低到1.25以下。国家枢纽节点内数据中心端到端网络单向时延原则上小于20毫秒。
作为数字化时代最为重要的生产要素，“大数据 ”以其海量性、多样性、时效性及可变性特征，已成为新时代重要的无形资产。据中国IDC此前发布的报告预计，2022年，中国IDC业务市场规模将超过3200.5亿元，同比增长28.8%，进入新一轮爆发期。
相关上市公司中，易华录（300212）与华为在蓝光储存与鲲鹏数据湖建设等两大项目进行全面战略合作，还与多家云服务商签订了战略合作协议。佳力图（603912）与三大运营商长期保持着良好的合作关系，为华为提供数据中心温控节能设备。
3、能耗堪比电解铝 工业硅企业限电减产
据行业媒体报道，因供电不足云南省于7月12日重新开始限电，至13日德宏全州工业硅炉共开启43台，因限电负荷逐日增加，德宏州内还未开炉的企业暂不计划供电，全力保障己开企业生产用电。
工业硅生产过程类似于电解铝，其能耗极高，生产单吨工业硅耗电达到12000度。2017年以来，主要生产省份陆续出台对工业硅企业的政策限制，集中在限制新增产能和清退低效电炉。2019年以来行业内企业几乎已拿不到新建工业硅产能指标。中机构指出，需求端而言，除硅铝合金市场趋于稳定之外，光伏、有机硅两大下游均有望保持每年超15%的需求增长。2021年来，我国碳中和碳达峰战略发布，工业硅作为能耗、碳排放双高的产品，相关产业政策只会愈发严格，不单行业难以新增产能，劣后产能也将面临更大清退压力。
公司方面，合盛硅业（603260）2020年工业硅产量50.5万吨，位列全国第一，国内总产量占比24.1%。新安股份（600596）现有工业硅产能10万吨，另在云南盐津在建的10万吨工业硅项目正按计划有序推进中。
4、用电高峰需求量显著上升 煤炭 主产地已限制外销
伴随各地高温预警频繁发布，今夏用电高峰带来的电煤强大需求又引起多方关注。相关煤炭企业透露，为保当地电煤供应，河南省已做出要求所有煤矿生产电煤一律不得外销等决定，市场保供压力凸显。
机构表示，一方面，高温天气下电厂煤耗上升趋势显著，沿海八省电厂日均耗煤量已从7月初184万吨增至上周五217万吨；另一方面，目前所有关键节点库存处于历史绝对低位，北方港口、长江口和下游电厂库存比去年同期低20-30%，存在补库需求；此外，海外煤价和坑口煤价也对港口价格强支撑。预计动力煤价格短期或有继续上行动力。
A股上市公司中，平煤股份（601666）主要产品焦煤和肥煤为特殊和稀缺煤类，主焦煤品质、产能全国第一。陕西煤业（601225）拥有煤炭地质储量156亿吨，可采储量90亿吨。

今日核心：
数据中心、华为+智慧办公、苹果提产+20%新品、农村物流发展、有机硅减产、用电高峰引发煤炭涨价