华为7月将召开多场重磅会议,这5个华为产业链涉及的标的要重点关注! [淘股吧]临近业绩期,除了景气赛道轮动之外,重要的事件预期也持续受到资金的关注。尤其是在经历
华为汽车、鸿蒙系统等概念炒作之后,华为的事件预期尤其受到市场的重视。4月12日,华为宣布将与北汽、广汽和长安打造汽车领域子品牌,赋能三大车企造车,在此之后,以小康汽车为代表的的华为汽车概念经历一轮大幅上涨。5月下旬,
华为鸿蒙操作系统的正式推广,引发以
润和软件为代表的鸿蒙概念持续上涨。华为事件之所以受到市场高度关注,除了上述事件打出的强赚钱效应、立了标杆之外,本质上是因为作为国内科技巨头的华为,目前在手机业务被限制之后,正处于战略转型期,其一举一动都可能预示着新的产业方向。中华有为,国之荣耀。7月将迎来多个华为相关重要大会,有望带动相关产业链加速发展。接下来重点梳理下华为7月份的重大事件预期。
1、7月7日华为
智能制造数据基础设施高峰论坛
7月7日,华为将举办“2021华为智能制造数据基础设施高峰论坛”,会上华为将发布数据存储与
机器视觉产业未来规划与愿景,推动行业加速前进
2018年,全球机器视觉市场约42亿美元,预计全球机器视觉市场将以年复合增长率12%的速度持续增长。2019年,中国机器视觉市场规模65.5亿元,2014-2019年复合增长率为28.4%。预计到2023年中国机器视觉市场规模达155.6亿元,未来三年复合增速接近24%。
机器视觉产业链包括上游元件的光源、镜头、工业相机、图像处理软件等,中游的设备制造和系统集成,下游主要应用于电子及
半导体、汽车、制药等领域。国内产业链公司正从产业链低端向高端迈进,部分环节已经做到全球领先,核心公司包括
矩子科技、
天准科技、
奥普特等。
2、7月7-8日华为全球智慧
教育峰会
7月7-8日,第三届华为全球智慧教育峰会即将线上召开,华为将与众多教育行业从业者及合作伙伴一起,以“加速教育数字化之旅,共创行业新价值 ”为主题,探索加速教育行业数字化进程。
基于
互联网、
物联网、
云计算、
大数据、
人工智能 等技术,打造智能化教育新模式,成为未来教育建设主旋律,国家不断推出政策加速智慧教育建设。2018年,中国智慧教育行业市场规模突破5000亿元,预计2020年中国智慧教育行业市场规模将达到7231亿元,到2022年市场规模有望突破万亿大关。
2018年,华为就已经发布了《全球智慧教育场景白皮书》。今年4月22日,华为正式官宣进军智慧教室产业。预计华为将与学校合作,主要参与到教育硬件、教育软件、教育服务、教学工具等领域,有望带动智慧教育产业链的
正元智慧、
三盛教育、
拓维信息等公司快速发展。
3、7月7-9日华为参加国际
电动汽车充换电产业大会
7月7-9日,第七届中国国际电动汽车充换电产业大会将在上海汽车会展中心举办。7月8日上午,华为数字能源技术有限公司的副总裁将在会议上发言。充换电是
电动车的
新基建,在电动车渗透率不断提升的背景下有望快速发展。其中,2020年我国
充电桩数量达到80.7万根,未来10年增量可达5000万台;政策逐步鼓励换电发展,预计2021年换电设备需求达15.4亿元,2025年产生180亿市场空间。
5月20日,国家发改委公开征求对《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见(征求意见稿)》的意见,其中提到“推动V2G协同创新与试点示范”。相比充电桩充电,换电模式更能节约时间,减少成本以及解决老小区充电桩难安装,车位少等问题,预计2021年设备需求达15.4亿元,
爱仕达、
山东威达、
科士达等核心公司有望受益。
4、7月8-10日华为承办人工智能高峰论坛
7月8-10日,世界人工智能大会即将召开,人工智能的核心价值在于赋能各种行业/场景/产品,为使用者实现产品价值提升、降本增效。2020年,全球AI市场规模1500亿元,预计到2025年超过4500亿元,5年复合增长率达24.6%。全球疫情爆发推动了教育、
医疗 等行业AI应用加速落地,国内“十四五”规划将人工智能列为前沿科技领域的最高优先级等政策,也有望进一步推动AI行业加速发展。
近年来,华为发力打造昇腾AI生态,推出AI处理器昇腾910和昇腾310,随着一系列软硬件组成的昇腾AI生态越来越完整,华为将和合作伙伴一起共同引领人工智能应用创新,推动人工智能行业不断发展,
科大讯飞、
海康威视、
神思电子等公司有望受益。
5、7月13-14日华为
5G无人露天矿方案发布会
7月13-14日,2021年华为用户大会即将召开,届时将举行中国首个5G无人露天矿方案发布会。
智慧矿山是以矿山数字化、信息化为前提和基础,对矿山生产、职业健康与安全、技术支持与后勤保障等进行主动感知、自动分析、快速处理,“十四五”期间预计市场规模将达到800亿元,
郑煤机、
天地科技、
龙软科技等行业领军公司有望受益。