手机巨头为何要造车？因为未来唯一的大幅增长机会就是车！
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手机巨头为何要造车？因为未来唯一的大幅增长机会就是车！
02-21 10:46 星期日
方正证券 陈杭
在《特斯拉背后的三股力量》中，我们详细阐述了新能源 车 背后的规模效益、网络效应和摩尔定律，本篇基于基于科技全新世界 观的三种视角，来解释以华为、苹果 为主的手机巨头为何纷纷布局电车。
我们先梳理出数字化世界的三条赛道：1、To C的消费互联网 ，格局已定；2、To B的产业互联网，格局已定；3、To T的AIoT物联网，刚刚开始。
我们发现除了唤醒万物的IoT物联网外，另外两条赛道巨头林立、格局已定，未来的突破点就是to T。
面对锁死的前两条赛道，摆在手机互联网巨头面前只能基于to T的做两种努力：
1、向下兼容，将所有长尾家电AIoT化，小米和苹果已经布局多年。
2、向上突破，进入单品市场空间最大的汽车市场，数字化改造整个汽车行业，这是唯一的跨越成长之路。

1、To C的消费互联网：也就是对人的数字化（2C）
to C的消费互联网其本质是基于人的数字化赋能，关注的是客户体验，这是产品经理的时代，按照网络效应的强度，经过20多年的演化竞争，社交、分发、电商、文娱四条C端主赛道，目前座次已定，FAAMG+BATJM不仅领跑而且封锁赛道。

五个子赛道，格局已定：
人与人（社交SNS）：腾讯 + Facebook
人与商品/服务（电商） ：阿里 + 亚马逊 +美团
人与信息（搜索+信息流）：谷歌 + 头条/百度
人与娱乐内容：抖音 + B站 + 爱奇艺 + 耐飞
C端的底盘（操作系统）：苹果 + 微软 + Google
智能手机，作为对“人”的数字化的物理接口，其主要价值量都被苹果、谷歌、微软占据了最核心且无法逾越的操作系统，三星、华为、小米只是整个2C生态位次要的硬件环节。
所以，纵观基于C端的个人数字化改造赛道，留下的空间已经不多了。所以对于C端的手机巨头来说，智能手机只能是战术过渡，这不是终局，是实现其最终战略目标的中转站。
2、To B的产业互联网：也就是对企业的数字化改造（2B）
to B的本质是什么？
To B的产业互联网：其本质是基于企业（B）需求的数字化，解决的是效率提升，我们同样抽象出云、金融 、物流、企业服务四条B端主赛道，在网络效应主导下格局已定，阿里、亚马逊、微软、Zoom、Salesforce领跑全球，并且能够封锁赛道。

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如上图所示，云计算 的本质就是“商业操作系统”
跟手机和PC操作系统一样，这是最无与伦比的商业模式，掌握操作系统才能冲刺万亿市值。虽然小米公司并未直接涉足云计算，但是与金山云、和金山办公 ，分别扮演者重要角色。金山云和金山办公就是企业级的数字化改造，企业与组织的数字化。
但B端的产业互联网巨头已经封锁赛道，格局已定，所以未来的机会只能是基于算法+算力赋能和唤醒万物的IoT物联网。
3、对物的数字化：这是数字化的终极形态
何为2T（to Things）？
数字世界的三大生产关系，以人为基础的2C消费互联网，以企业为基础的2B产业互联网，2T就是以Things为落脚点的万物互联网。
ToT的IoT物联网：2T代表着唤醒万物的全新生产关系，是互联网发展的终极形态，是一种赋能Things的极致数字化，我们按场景将其分为家、车、工业、城市4大主赛道，其中处于绝对支配地位的就是人居和人车场景。目前小米在家庭场景，人居场景的AIOT已经是全球第一，特斯拉则是人车场景的全球领跑。

在赛道拥挤的To C和To B市场，手机厂商们面对的是“内卷”的行业格局，而反观to T的数字化
我们识别出至少两大新赛道：
1、基于人居场景的家庭AIOT：将人居环境的所有传统家电数字化，实现泛互联和泛智能。
2、基于车的无人驾驶：用算法+算力将电车唤醒，实现电动和无人驾驶。
我们发现原有的手机巨头（苹果、华为）在手机见顶之后，都是布局了IoT智能硬件，但这些长尾的家电+可穿戴的智能化，永远不能支撑巨头们的增长体量，未来唯一的大幅增长机会就是车。
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