煦色韶光

百年之变局下的2021（补充版）

1、开放的、自由的金融  市场。
原来科创板  的门槛是五十万，因为科创企业商业模式较新、业绩波动可能较大、经营风险较高，需要投资者具备相应的投资经验、资金实力、风险承受能力和价值判断能力。由此，要求个人投资者参与科创板股票交易，证券账户及资金账户的资产不低于人民币50万元并参与证券交易满24个月。未满足适当性要求的投资者，可通过购买公募基金等方式参与科创板。  未来随着市场的不断发展完善科创板交易门槛会在21年降低。还有诸多领域将在21年发生重大变化，这一点一笔带过。

2、朝乾夕惕
随着投资者相对而言的理性进化机构投资者占比份额的提升市场将逐渐形成冰火两重天的行情，就像益丰药房  与九芝堂  对比一样，从药房的数量以及管理成本来看益丰药房的估值都过高，但从市场有效假说看益丰药房会继续拉升而九芝堂可能是价值洼地也可能一直趴着。至于理性或者非理性并非以个人意志所改变。市场短期并不会因为短暂的波动而改变中期上涨趋势，对于机构投资者来说科技出来的资金依然会买入科技，医药  出来的资金依然会选择买入医药。白酒出来的资金依然会选择买入白酒。因为市场是一些主流资金所控制，这些基金净值一旦趋于稳健增长那么会形成一个正向反馈作用，会有源源不断的基民选择继续买入医药基金  、白酒基金、科技基金。这会迫使这些基金管理者不断加仓自己所持仓的板块，形成一个非理性的现象，只有这些基金彻底被市场消灭才能进入下一个轮回。

3、秀“色”可餐
最近帮朋友花14.3万买了一个车牌，车牌买完之后他又找我帮他买台一百万左右二手车，刚开始让朋友给她找一台glc43她不喜欢suv，后来让做二手车的朋友帮他找了一台吉博力Q4，在帮他找车的时候发现今年很多进口车都在涨价，涨价的原因有二个：1、因为新的排放标准政策导致日系一些车将来不给上牌，所以日系的一些越野车加价幅度比较大。2、因为疫情导致国外工厂生产能力下降供应不足国内新车交付周期增加，所以高端进口车加价现象比较严重，还有最近各个地方哪怕一个十八线县级市都要对传统汽车实行单双号，这种趋势将逐步在全国蔓延，这是新[gubar]能源[/gubar]  利益集团在推动这件事，15年国家大力发展洗能源，后来发现很多汽车厂商发展新能源  只是为了骗补，17年之后国家对新能源汽车补贴力度逐步降低，这直接导致了新能源汽车产业链上以前依靠骗补生存的企业逐渐的死掉，市场逐渐形成一个寡头格局，目前能存活下来的企业不依靠补贴就可以实现盈利，说明了这个产业景气度不断的提升，新能源汽车产业链上下游也将迎来机会，这只是市场现象的一个缩影。国内方面因为三季度新能源  汽车销量出现超预期增长，所以汽车金属原料需求增大，以电解铝为例11月2日后电解铝利润再度回到2000元/吨以上。因为疫情导致全球很多有色企业停产，我国在疫情防控成效卓著，这就导致产能转移。在火爆下游需求的背景下，多家上市有色企业近利润同比走高。所以大宗商品  的机会已经出现，这种预测将在四季度得到佐证。全球更大规模宽松美元疲软和通胀持续抬升以及疫情的复苏供给不足多因素导致大宗商品会迎来为期二年以上的大机会。目前全球货币政策维持宽松，各国疫情后财政刺激拉动需求，有色目前处于被动去库向主动补库转化的状态，将通胀超调进行到底，美联储正在坚定贯彻，如果能理解这个，就理解了本轮通胀交易的本质和起止点！美联储12月议息会坚定贯彻通胀超调基调，财政刺激已接近达成，疫苗正在加速落地，全球通胀交易的条件已临近达成，目前基本可以断定有色行情是跨年度年的，猛烈的有色主升浪已来！有色大周期必定还有更大一波，一切都刚行至中盘，好戏在后头！
4、怀山襄陵
2020年突如其来的自新冠疫情令全球经济堕崖下跌，以美联储为首的央行，放水救市，其规模史无前例，美国M2的增速一度达22.9%，为二战以来最高水平。美国选举尘埃落定，新一轮的财政刺激方案即将落地，美联储必然继续维持货币宽松，继续购买资产，继续超发货币。而美元作为国际货币因为它的超发，会在全球引发货币泛滥效应，随着而来也就是其它国家的通胀。美元的泛滥已经威胁到我们巨大存量的货币，2020年九月初我国的M2余额约214万亿元，在过去40年里我国内货币供应量M2年均增速达15％。1995-2020年间，从5.83万亿增长到213.68万亿，上涨超过36倍。美国三大股指不断新高，我们的房价不断新高这背后都是货币现象。纸币时代货币超发将是一个持续现象，选择通胀交易也是未来二年重要的资产配置。21年从全球宏观来看对于中国来说是最好的一年，因为疫情影响各个央行还会继续放水，全球央行放水给老百姓  发钱，老百姓有钱了就有了购买能力，消费需求增大有利于中国的出口业，所以21年中国的三驾马车之一的出口将迎来转机。出口业好了我们就不需要过多的基建投资，老百姓也有钱了必然也会拉动国内消费。所以21年的货币政策是温和了，虽然输入性通胀压力存在但这种通胀持续性不强，因为导致通胀的主要原因之一是原油价格，但欧佩克成员国他们已经快破产了，如果原油价格一旦突破五十以上他们既然会增产，产能上升价格必然下降。21年外围是洪水滔天。  我国的通胀率是可控。

5、…………

6、枕戈待旦
世界进入一个动荡的格局，关系紧张以及通胀交易需求催化军工的上涨，当下的军工板块有别于以往的改变炒作，目前的军工行业  基本面比较优势明显，行业基本面出现重大变化，进入加速成长阶段。这一点许多上市公司中报业绩不断佐证这一逻辑，*“奋力推进国防和军队现代化建设”，我们所遇到的是三十年换装的大周期新式装备不断列装、信息化水平提升及无人化装备发展是国防现代化的重要内涵，设些都奠定了军工行业长期发展趋势。目前军工行业基本面基本面已出现重大变化，周边局势紧张态势下，按中央政治局集体学新闻通稿，需要抓紧练兵备战备，未来三年是军工行业利润提速的关键年，相比之前五年年呈现稳加快的态势，地缘  局势紧张备战逻辑带来未来三年加速增长，相比其他行业具有明显比较优势。航天、特种装备和航空装备部分机型十四五将进入放量列装周期。等年报发布的时候会加强这一逻辑，我们应重点关注航空、航天以及军工信息化等细分高景气行业产业链，从上游材料、元器件到中游零部件、核心系统，再到下游总装。

7、泽被后世

8、目前国内疫苗接种大概有4000万人，通过一些信息汇总可以推导出到八月份国内疫苗接种大约在五亿人，到年底疫苗接种要达到10亿左右，剔除六十岁以上的老年人以及偏远地区外基本全民免疫。目前市场接种的疫苗主流是国药、科兴、有一部分是军科的。这仅仅是国内数据，我们能满足自己需求后也需要大国担当，所以疫苗也会出口，目前这个数据无法判断，谨慎提醒未来计划要生产孩子的人在接种疫苗前谨慎考虑一下！

9、疫情影响最大的航空、旅游、影视等行业。所以我们应该考虑经济恢复正常状态后这些行业的反弹，这个时间没人知道，但可以肯定的是经济不会因为一场疫情而停止运转。随着疫苗的接种规模增大经济将逐渐恢复，这几个行业基本都在地板上，航空、旅游板块很小目标非常好锁定，但影视板块鱼龙混杂，我觉得最好的标的可能是大家都没有重视的，也可以说是很多人目前并有意识到的那个。

诸位早安🍵🌹@所有朋友
早上起来在看料理的文章，有一篇文章不错，对交易会有所启发，一个不会做饭的厨子就不是好的交易者。

火候是汉语中的特有词汇。远在商汤时代，我们的祖先对火候与烹饪的关系就有了初步的认识：“三群之虫，水居则腥，肉攫者臊，草食者膻。臭恶犹美，皆有所以。……火之为纪，时疾时徐，灭腥去臊除膻，必以其胜，无失其理。”把火候说成灭腥去臊除膻的“纲纪”，掌握火候要“时疾时徐”，有文有武，这一点勿庸置疑。火候的千变万化，精细微妙，往往与菜肴制作成败有直接的关系。只有弄清楚这些关系，火候的正功效才能得到完美的体现。我从以下几个方面谈火候与烹饪的关系：  

　　一、什么是火候  

　　火候就是根据不同原料的性质和形态、不同的烹调方法、不同菜肴的口味要求，对火力大小和用火时间长短的调节和运用。换句话说，就是根据菜肴原料的性质、形状和成品菜肴的要求，给菜肴原料加热的量。比如：用旺火爆炒鱿鱼卷效果肯定理想，而用旺火做红烧肉肯定就不行了。这是为什么呢﹖就是因为原料的质地不同，所以成熟时间也不一致。在相同的时间、相同的火力下，不相同的原料变化是各不相同的。宋代大诗人、美食家苏东坡对烧红烧肉很有一套，他总结出：“少着水，慢着火，火候到了味自美。”那么用慢火去烹制鱿鱼卷行吗﹖结果肯定是菜肴又老又硬无法食用。由此可见，对于不同原料的性质，要灵活掌握火力的大小和用火时间的长短。  

　　二、  火候与刀工的关系  

　　刀工是烹调技术的重要组成部分。菜品要好，离不开刀工，而经过刀工处理后的原料只有在火力的作用下，通过相关媒介物体导热，才能更好地突出菜肴的味觉美与形态美。１、火候是烹制经刀工处理后的不同形状的原料的基础条件。没有火候的作用，一些菜的刀工美化特征就得不到形象生动的体现；２、经过刀工处理后的原料在烹调中又给火候提出了更高层次的要求，它要求烹调师在火力变化因素的前提下，按照原料的基本形状特征和由此派生出的多种工艺造型菜品的特征恰如其分地把握火候。“刀下生花，火候当家”，刀工处理再美，若火候配合不力，则菜肴也会逊色。比如“芙蓉鱼片”就是刀工和火候很讲究的一道名菜。净鱼肉在去除鱼红后，反复排剁成茸，才能达到质感细腻的程度、入口即化的要求。相应地，要求火候也要适度，无论是用水还是用油作为传热介质，鱼片入锅后，要求用火必须以其柔软、滑嫩、洁白、弹性足、口感好为基准。水温过高或油温过高都会使制品表面不光滑，成菜肴成品的色、香、味、形和质地都会受到一定影响。由此可见，在一定条件下，火候与刀工之间是一种相互依赖、相辅相成、彼此制约的关系。必须掌握特性，因需施火。  

　　三、火候与烹调用水的关系  

　　《吕氏春秋·本味》曰：“凡味之本，水最为始，五味三材，九沸九变，火为之纪”，这段文字精辟地阐述了水与火在烹调过程中的地位和相互关系。一般来说，烹调用水包括两个方面：１、原料本身的含水量；２、烹调中的施水量。如果这两者把握得好，方能优化菜肴；如果把握失调，则直接影响菜肴成品。而这两者在组配的过程中，除了要考虑原料性质、烹调方法和成品要求外，更重要的是考虑火候。第一，当原料本身含水量较多，而烹调方法又要求急火快炒时，则应当严格控制烹调过程中的施水量。比如“清炒里脊丝”的成菜要求是里脊丝光滑饱满、根条分明、鲜嫩洁白，这就必须掌握好烹调过程中的施水量和相应的火候作保证。里脊肉是猪肉中最嫩的部位，其含水量大约在５０％左右，加之上浆注入的液体调味品和鸡蛋清（每枚鸡蛋含水量大约为７０％和水淀粉），里脊肉在用三到四成油温滑油之后，在旺火翻炒之前，只能加入少量的底汤（通常为原料重量的１  ／  ３），再勾薄欠出锅，这样才能达到清炒里脊肉的成菜要求。如果底汤量少，就变成了“炒”，而加入的底汤太多，则会导致芡勾不上去或芡汁量太多，造成菜肴的失败。第二，烹制一道菜肴，它要求烹调方法采用烧、炖、煨、焖、煮等中小火长时间加热的方法时，其施水量应适当增加。譬如烧一道“红烧鱼”，其烹法为“红烧”，在大火烧开后，改用小火长时间煨制，其施水量必须根据原料本身的含水量而定。一般来说成熟期的鱼肉质地比较细腻、肥腴，是烹制红烧菜的理想原料，其新鲜肉的含水量比较高，加之烧制过程中加入的部分液体调味品（黄酒、酱油、老抽），因而在烹制过程中吸水能力差，此时一份菜的施水量与原料的比例大约为１∶３；若选用生长期的鱼作为原料，鱼肉虽含营养成分和呈味物质不够理想，但含水量要比成熟期的鱼肉略高；若选用成熟期以后的鱼作为原料，鱼肉因蛋白质和氨基酸含量增加，其含水量就相应减少并且肉质变老和变粗，与成熟期间的鱼肉相比，其吸水量要来得高，而且具有一定的抗烹性。此时施水量要与锅中的原料持平，用火时间也相对比前两种要长。第三，原料本身含有一定的水分，而制品质地又要求为酥、脆、焦，则必须借助多种烹调手段，通常为腌渍、挂糊、干煸、炸烹等。运用淹渍、炸烹、干煸主要目的是控出原料部分水分，如“干煸牛肉丝”、“干烹肉丝”等。运用挂糊的目的是：糊在适当的油量、油温作用下，发生羰氨反应生产糊精（糊精是菜肴产生酥、脆感的主要原因），表面同时凝结成严密的“保护层”（阻止内部水分大量蒸发）。这种烹调方法可以说是间接烹法，使得菜品的营养成分最大限度地保存下来。由上面阐述可知，正确地运用火候和合理加水是决定菜肴质量的重要环节。  

　　四、  火候与油温的关系  

　　大多数菜肴常用油脂作为传热介质，其传热方式为对流。在烹制不同菜肴时，厨师都会选择不同的油温，这是菜肴烹制成功的前提。油脂作为传热介质没有火候的支持也不行。在烹调过程中我们烹饪工作者应当如何把握火候与油温的关系﹖我想从以下两个方面进行阐述：１、炝锅的火候与油温。炝锅是中国菜的一大特色，炝锅若要恰到好处，其中很重要的一个环节就是恰当选择火候与油温。中国菜炝锅的原料大致为葱、姜、蒜，属于辛香类蔬菜，都含有硫的挥发性香精油，具有很强的辛辣气味。香精油只有在中火温油加热的条件下，葱、姜、蒜释放出的香味才能充分地溶于油中，使得烹制的菜肴散发出诱人的香味。２、过油的火候与油温。中菜过油主要是走油和滑油两大类。从走油的基本特征看，一是原料形状较大，大多要挂糊；二是用油量较大，通常为原料的３～４倍。在走油过程中菜品通常会出现含油现象，这就是火候没掌握到家。一般来说，炸类菜肴，从总体上应使用旺火，油温通常在七到八成左右，如果低于六成油温，成品出来后肯定会含油。油温若超过八成，一方面油脂发生聚合反应，产生二聚体、环聚体，这种物质对人体健康不利；另一方面，菜肴表面因骤然受高油温的影响会使表面焦煳。因此，菜品在走油过程中应当准确地把握好油温，避免造成菜肴的失败。从滑油的基本特征看，一是原料形状较小，通常要上浆；二是用油量不多。通常在滑油之前，先要将锅烧热，然后下油脂，其油温以不烫手为准，这就是行业中所说的“热锅冷油”。以“炒鱼丝”为例：许多厨师刀工很精湛，将鱼丝切得又细又匀，而且浆得也很好，但在滑油过程中没能把握好油温，从而前功尽弃。鱼丝在滑油过程中，油温太低会造成脱浆；若油温太高，油脂会立即将鱼丝团团围住，不仅难以扒散，还会粘锅粘勺和结团，严重影响鱼丝的成型、嫩度和色泽，故滑油的油温必须控制在三成热为好，其火候为中火。  

　　五、  火候与原料质地、原料数量、原料形状、烹调方法的关系  

　　１、菜肴原料是多种多样的，在烹制过程中火候的运用，要根据原料质地的老嫩、软硬来确定。软、嫩、脆的原料，要用旺火速成，如“爆肚尖”；老、硬、韧的原料，要用小火长时间的烧煮。如牛肉属于质老的原料，假如了解它的特性，用苏打水泡过后，质地就起了变化，就可以采用旺火速成的方法。相反，质嫩的原料由于火候运用不当，也可变老，如“盐水虾”、“油爆双脆”等菜肴，欠火固然不行，过火也是不可取的。２、烹调中由于原料数量的变化，火候也要随之变化。比如：炒一盘“宫保鸡丁”用中火短时间的滑油，然后急火速炒即成。那么炒三、四盘或是更多，是不是还用同样的火候与油温呢﹖显然火力必须加强，用旺火，时间同样要延长，否则，怎么能够成熟入味呢﹖反之，数量越少，火力越要减弱，烹制时间越要缩短，否则水分迅速蒸发，色、香、味都会造成破坏。因此，同一菜肴由于制作数量不同，运用掌握火候的方法也应有所区别。３、在同等原料、同等质地的情况下，因刀工加工后的形状不同，火候的运用也不同，即使采用同一种烹调方法，也不能用同一种火候。如炸脆鳝和炸鸡腿，一个是细条旺火炸，另一个是整只大形中火炸。虽然两者在挂糊上有所区别，但必须注意：受热面积大是炸脆鳝时热量易渗透原料内部的主要原因。而在整只大形炸鸡腿的烹调中，由于热量渗透要比炸脆鳝慢，成熟所需的时间要长，所以火力不宜过旺。而碎小形状的原料因受热面积大，急火速成即可成熟。所以根据菜肴形状的大小来确定火候，才不会出现外焦里不熟的现象。４、烹调方法与火候的运用是紧密联系的。如旺火速成的烹调方法有：炸、熘、炒等。小火长时间使原料成熟的方法有：烧、炖、煮、焖等。但根据菜肴要求，每种烹调方法在运用火候上也不是一成不变的。  
　　综上所述，笔者从刀工、烹调用水、油温、原料质地、原料的数量、原料的形状、烹调方法七个方面阐述了它们与火候的关系。实际上，影响菜肴制作的因素是错综复杂的，比如锅、调味品、粘土、空气、气候、厨师的技术水平等，这些因素在一定条件下都有可能对菜肴制作之成功与否产生影响。

终于又赚钱了

去年一个有色板块首席研究的兄弟一直不厌其烦的给我宏观知识的普及，今天开门红，给兄弟选一个红色的签字笔和金色公牛图案的领带。我准备选个领结买件礼服，谁经营酒店可以聘请我当管家，最擅长做保洁服务。
[淘股吧]

@神秘的韭菜  
没有必要，以利相交，利尽则散。以权相交，权失则弃。以色相交，色衰恩驰。唯心相交，方能久远。
看看那些收受别人礼物收受他人打赏的人，别人送你礼物给你打赏那是当时你可能有点用途，一旦没有用途的时候就像被丢弃的垃圾一样。这世界上没有什么理所应当的事情，如果把一些东西当作理所应当的买卖我觉得早晚会理所应当的被抛弃。你送的起我也买得起何必欠一份人情呢，很多时候东西很便宜，人情债太贵。交易更不能被这些东西羁缚，我收下了你的礼物就会希望你多赚钱，可我又没有能让你赚钱的能力，你赚钱了我会开心一旦你亏钱了我会很惭愧，不不受别人的东西就不存在自我道德绑架，你赚钱是你的事，你亏光与我无关。我们就这样毫无企图毫无负担的相处甚好。

沧海横流

@因你注册  [淘股吧]
不论是阳谋还是阴谋你需要做的只能尊重臣服。你打不过人家就要团结人家，团结一切可以团结的敌人。不能自己打不过还整天不服。就像很多人明明知道资金抱团自己却认可还抱怨市场不好抱怨市场不公平………在这个市场以及生活中当你无法改变现实的时候只能去学着适应环境。

提醒诸位：
多注意宏观层面的货币政策！

@因你注册  
技术能推导出宏观经济么？技术可以代表货币政策么？技术能够反映行业景气度么？技术只会让你一叶障目不见泰山。

@风萧一线  
说明你还没看清楚，你的清是以自己为中心，遁隐山野就能得到清净嚒？人总想退隐乡野海滨，这是一种错误的想法，人世间是最好的修行道场，我们可以随时退隐到自己的内心，没有什么地方比自己内心更为清净，如果你心中有春花灿漫你只需静心敛神即可获得春意盎然，以隐遁的形式来寻找所谓的快乐像一头蒙上眼睛拉磨的驴子，庸庸碌碌沉迷在不断前行的假象中。