纪要｜工程机械专家电话会纪要

日期：20210208

今年1月份挖掘机的销售量是19601台，同比增长97.2%。装载机是8923台，同比增长52.4%。推土机是485台，同比增长55.7%。
可以看到这几个产品的增长幅度都超过50%，甚至挖掘机差一点翻番了。大家可能知道2020年1月份的数据,要说的话也不算很差，但是它实际上是受疫情影响的，稍微有一点，但不是特别大，但是当年的水平像挖掘机是不到1万台，装载机不到6000台，推土机300台多一点，这个水平都下降了百分之十几，相比2019。反观2009年这个数据，应该讲这一轮行情在2019年应该是一个相对阶段性的高点。挖掘机11756，装载机7240，推土机366等等。
今年挖掘机增长的水平还是比较高的。我们也可以看到2019年1月的挖掘机是11700台，那么今年1月份是19600台，增长幅度也是不小。具体看挖掘机的主要产品主要型号，根据大小来划分，6吨以下是2920台，占比是14.9%，增长50.7%；6~10吨是5673台，占比28.9%，增长85.2%；10~20吨，是2260台，占比11.5%，增长96%；20~30吨的是5974台，占比是30.5%，增长150%；30~40吨的是1507台，占比7.69%，增长82.2%；40吨以上的是1267台，占比6.46%，增长121.9%。
相对来讲，增长比较高的是10~20吨，20~30吨和40吨以上，前一个是接近100%，后两个都是超过了100%，因为我们总的增长水平90%上下，这样的话应该两个稍微大一点的型号超过了总的增长水平。所以就可以看出来我们今年是偏大的，增长多一点。再一个10吨以下，比方说，倒不是说绝对10吨以下，去年全年十吨以下的占比是49.7%，那么今年1月份的10吨以下的43.8%。从那个特征可以看出来，我们今年1月份销售总量，主要是大型的，这是第一个方面的信息。
第二个方面的信息是外资占比有后退的情况。2020年全年外资挖掘机销售占比37.4%，今年1月份是30.6%。头部5家企业，合计的占有率是71.73%，三一、徐工、卡特 、柳工 、临工那么如果把外资的卡特去掉的话，剩下的4家是61.91%，集中度还是很高的。
我们统计的主要几个产品，1月份的销售同比增长都在百分之50以上，其中装载机增长52.4%，推土机增长55.4%。所以说2020年1月份，虽然说有一定的疫情影响，但是扣除2020年的数据，那么今年1月份的三种产品是实际上都是比2019年的水平要高，都超过2019年。因此今年上半年整体我们认为会保持比2019和2020年水平更高一个量级的水平。所以从1月份的数据来看，我们我觉得。不管是挖掘机还是装载机都是表现的当今市场的一个基本特点，但是虽然说比例上略有差距，但是情况上都是表现的一致。
重卡今年也是在1月份增长幅度也比较大，我们工程机械主要的产品也都差不多，其中挖掘机还比它还高，装载机推动机差一点，但是因为重卡它要投资因素可能跟我们更跟我们相比，有些力度更大一点。所以从这个方面来看，我们觉得今年包括像刚才讲到的大中小机构变化，内资外资变化情况等等。今年上半年整体形势应该是比较好，这个要去掉2020年上半年基础项，去跟2019年去比。
第二个方面，目前国内复苏各个厂商的上报数据感受火爆程度，未来可能资产需求更新需求替代人工环保因素如何考虑？实际上自然需求现在保持一定的增长，这是很自然的事，因为我们本身就有一个市场规模增加的一个趋势。
第二个更新需求，目前仍然是我们工程机械与技能挖掘机，装载机这样产品销售当中的一个最重要的一个比重。而且这个比重这两年还会保持一个比较稳定的水平，不大容易波动，因为这种供应需求它只要基本建设规模，施工规模保持一定的水平的情况之下，那么这种更新需求韧性是很强的。有的时候我们会仰仗的这样一个更新需求保持行业销售的稳定增长。在替代人工方面，确实我们现在很大一块的增长，新增的增长可能都是替代人工带来的直接或者这种因素影响。实际上我们认为现在这种替代人工需求还是在持续进行中，并且这个过程应该还是比较长的。所以一时半会这个过程，还完不成还要进行审查，甚至在某些领域，国外也在有局部的领域，在这方面有很多表现。我们认为我们这儿可能空间更大一些。但是要随着国民经济整体发展水平和整体的经济能力的提升逐步兑现。那么一会我还谈其他产品的时候，我们还会有这方面的讨论。那么环保因素大家可能都关注到，元旦以前，生态环境部发布了工程机械生态标准，大概明年年底开始实行，按照现在进度情况来判断。那么现在我们正在行业内开展相关标准的相关的一些企业在技术准备上也进入了一些实质性的过程。目前直接谈环保因素影响，可能指的还不是不是排放标准升级，切换这个时间点，而是在这个标准明确了以后，很多地方都会在自己的环保控制区内采取这个标准当中一部分内容规定的一些指标和进程。它有的像北京市，他也在考虑实行等等。这是我们需要特别考虑的一个因素，这个肯定会有影响，肯定会刺激一些新的产品的销售和老的产品的淘汰。我们现在地区间的使用政策的差异，有的时候规律也不明显，梯度也不一定很大。所以地区间流动的情况那倒不一定那么多。第三方面就是出口，去年工程机械整体出口金额是下降的，下降了13.6%。全年各个月的下降幅度不一样，前面下降的多，到后几个月就开始往回调，下降的幅度在缩小，最终的是13.6%的降幅。那么实际上在出口当中，我经常看到很多媒体上宣传的挖掘机出口也是保持了比较大的增长，这个必须得说明一下，我们去年全年挖掘机出口增长主要是台数，出口了将近47000台，这是海关数据增长26.1%，这个看起来幅度还是很大的。但是从金额来讲，不到22亿美元，增长了3.1%，这个增长幅度就不算大。但是相对于全行业来讲，还是比较不容易的一个。那么也可以看得到我们现在出口比重出口结构，可能2020年的出口，更多的是由小型产品或者单价较低的一些产品出口影响的结果。因为刚才讲的我们全行业下降了13.6%，可能基本上找不出几个像挖掘机这样能够保持小幅度增长。从出口国上来讲也找不出几个这样的产品。国内的需求可能也是到了下半年，也有一些趋于复苏的迹象，但是就没有进一步的发展和稳定。所以今年去年的情况是这样，我们几个主要的企业的出口，倒是起了非常大的稳定性作用。但实际上我们现在很多企业不管是出口也好，还是海外工厂的开工情况也好，都不很理想，跟国外的疫情控制，生产组织、供应链情况都有很大的关系。所以我们现在讲以国内大景观为主，这样一个策略对我们行业的支撑作用，可以更主要一些。我们预计2021年的出口金额可能会保持10%左右的增长，这个是目前看在全球疫情有减缓的迹象，并且随着疫苗的逐步的推进，这些方面的工作还会进一步的有好转。也还是基于我们2020年出口下降比较多，所以判断是这样。但是出口会不会占的比越来越高，这倒也不太一定。实际上讲单一市场规模来讲，中国是最大的一个单一市场。并且这两年我们很多经济政策的指向都是保持最终的效果都是保持了这个行业稳定发展反过来国外的情况经常会发生很大的变化，也存在着很多不稳定的情况。所以出口可能倒不一定。我们的出口占比倒不一定会总是直线的上升，但是总的趋势还会进一步的增加，待人越来越高这种说法到时要再观察一下。但是第三个方面的回答。第四个方面的问题，这个品类之间的一些接力。实际上现在来看挖掘机增速回归合理水平，但是目前来讲，或者短期之内来讲，或者说今年我们认为挖掘机仍然是工程中的主要产品当中增长性是比较好的一个产品，起码也是之一。很多其他产品有一些增幅上会超过挖掘机，但是它在体量上不一定能够与挖掘机的体量相比，所以这个就不太好说谁来接这个力，但是我估计一时半会儿他也不太好接，因为挖掘机的增长还是会有一定的持续性的。像混凝土机械它这个情况也比它复杂一点。当然了他也不是说他不好说，主要是它遇到的情况也比较多。这两年的基础建设规模基本建设的结构等等，这些对于混凝土机械的增长起了很大的刺激作用。但是混凝土机械因为它也是分几类产品，并且这几类产品项目使用环境、使用场合还会有一定的区别。所以他影响因素上就相对分散，不一定某一个因素会带动全部产品，这样的话它大幅度增长的机会，不会像挖掘机那么多。塔机去年稍微稳定一点，但也保持了那么多对20%左右的增长，但是又和前几年增幅比又是稳定一些，那么它的下一步的增长还会持续，但是它的增长幅度不会出现这种跳跃性的增长，它是比较稳定的。那么现在它的增长主要是还是基本建设这一块，比方说我们是建筑等等。对这种大型的塔机的需求量在增加，那么市场结构上在发生变化对塔机的更新会有很大的影响，所以塔基的销售也会增长。塔机在体量上与挖掘机不太好比，所以它会增长，但是接这个力，我是这么想，就可能今后工程机械不一定是某一类产品突出地去增长，而是几类产品共同的一种稳定增长的一个局面。这是我们，我觉得你也容易看到或者愿意看到这样一个情况。最后一个问题就是关于供应链，供应链的情况，应该讲液压件，因为现在可能差不多40%，它是为工程机械行业服务的，其中有一部分是给主机配套，还有一部分是用于维修服务的，那么整个规模40%差不多是工程机械，但这两年挖掘机的增长情况比较好的情况之下，这种沿岸线的生产情况也不错，并且随着国内要价水平的提高，在配套使用上也会有进一步的发展。所以这个我们还是觉得被替代的液压件。还有一个就是讲破碎锤，我们经常讲的是挖掘机或者是工程机械属具，国外的工程机械属具使用的情况比较多，他们常用的种类差不多有30多种，我们常用的可能不超过5种，所以不光是破碎锤，破碎锤是其中一类，我们还有很多。那么挖掘机今后的增长可能跟数据的增长也密切相关。那么国外这么多年经济发展比较成熟，替代人工也比较深化，在各类属具的使用上，都有相当的规模。我们对于属具的使用得比较单一，今后随着我们使用环境进一步的变化，随着人工成本进一步的升高，还有我们的属具能力水平的一个提升，我们的属具会进一步增加。这种属具的增加不但会带动自身的增长，它还会影响挖掘机这个大产品的销售，进一步扩大它的应用领域，有些用别的产品的领域或者有些用人工的领域，它配装了适当的属具以后，挖掘机就可以直接上阵，这样一个情况。所以我们认为属具的空间还没有完全打开。下一步有赖于我们社会成本的深化和我们属具技术、管理能力水平的进一步的提升。还有叫塔机租赁，我觉得塔机租赁现在已经成为塔机进一步市场发展的一个重要的指标。实际上现在有了一定的规模，但这种规模还有空间，我认为下一步一定是塔机租赁要形成相当的规模，它才会产生比较好的效果。另外一个就是塔机租赁企业的管理能力和水平还在提高过程当中，包括技术是管理手段，或者说塔机设备管理水平等等，一系列的服务配套，这些方面和产业性能产业智能化等等，租赁智能化管理，这些东西的提升，它会带动团结塔机租赁进一步的规范发展。塔机租赁一些比较有大规模的企业，但是还不够，数量还太少，大部分塔机租赁企业都是规模较小的，所以这一块的发展还是有很大的空间。也依赖于规模化的管理和技术管理技术能力水平的提高。还有一个就是我们行业进一步成熟过程当中，租赁企业的规模和水平可以发展起来。那么回答了几个问题以后，我还想说这两年工程机械发展应该说成为很多领域关注的对象。实际上我们这几年不光是规模增长的比较明显，我们就能看到速度增长是百分之五六十的数，但是我想今后这种表现倒不一定是在这个方面，可能更多的是在我们的品质、能力、水平、效益等等方面。不是说行业发展就需要，而是因为我们这几年企业政策方面的投入巨大，预计未来在一个可预期的时间之内，有些效果就会逐步的显现出来。实际上有的时候有一些潜移默化的情况变化，比方说我们国内挖机市场占比稳定的提升。有的时候一时的提升。可能是由于某些促销营销手段等等影响；如果持续的提升。那就看看我们是不是真的有能力上的一些变化，位置上的一些变化，最起码表现在性能、质量水平上，我们的差距逐步缩小。这几年也因为从协会来讲，更注重在能力水平上的提升，那么也促成了一些这方面的项目国家支持项目，这都是在落实。这些项目过程当中，我们就更深深的体会到这个行业跟我们几年前比，或者跟15年、16年、17年的时候相比，我们又是一个新的面貌新的变化。有的时候看代表不一定看得出来的，机器都是一个色儿，都刷的光鲜亮丽等等。但是从考核或者从们销售或者故障、名次上没有很好的一些表现。所以今后可能我们更加关注的就是在这些方面，尽管说我们的量增幅不一定像前几年那么高，但是我们还会有更好的效益展现出来。
问答环节Q：海外的出口数据，咱们的协会的数据也是来自于海关的数据吗？A：我们有两个数据来源。一个企业在报销售数量的时候，其中会报出口，他的出货量含出口数据，这个我们可以把它分出来，去分析，这是一个。还有一个海关出口数据，海关进口和出口，一个是台数，一个是金额。国内统计从企业统计，我们只有一个出口台数，但这两个指标相互印证，有的时候会说明一些问题。去年我们挖掘机出口是增长了30.5%，这是我们自己企业报的时候，但是从海关数据来看是增长26.1%，因为想应该讲这还是比较接近的，他我海关数据我如果再加上轮式挖掘机，轮式挖掘机增长29.5%，这两个数据一综合可能跟我们自己企业报的增长百分之30，这样一个幅度还是相当吻合的，所以也是很有说服力，但是金额上来讲增长26.1%，这是海关的出口金额，单位美元，是这么一个情况。Q：1月份的高增长也有过年错位的因素，那么这块2月份的数据，今年因为过年相对晚了半个月，那么2月份的数据您觉得会不会有下降？是不是把1月份和2月份的数据加起来进行同比，或者是跟2019年和2020年两年进行同比是不是更加合适一些？A：因为目前来看，19年、20年的挖掘机数要说也没差到哪去，反而19年其实水平并不高。那么这样来判断，今年从现在的趋势来判断，应该不会比19年和20年上，从单月数据上来讲，也包括行业水平，尽管2月份过年了，但实际上很多工作并没有停下来。我们很多企业因为时间都比较早，年后大概初四、初五基本上都开工了。所以从这个情况来看，我们当然往年我们也不是太把一二月份的数当回事，有的时候管理部门经常是让我们提供这些所以因为一二月份的时间点还是比较重要的，但是从我们来讲，有的时候经常是一季度，这样的话有3月份的数据在里头，可能一季度的数据就会更好看一点，更好说一点，是这样一个情况。Q：1月份挖机的出口的增速大概是多少？您刚刚提到21年出口是保持10%左右的增长，10%的话是指销售金额还是说是销售台数？A：国内外的市场1月份的销售情况，1月份销售是19601台，同比增长97.2%。挖掘机国内销售量是16026台，增长106.6%;出口3575台，增长63.7%。从这也可以看出来，我们可能主要是国内销售带动挖掘机的总量的增长，但是出口增长63.7%，这个水平也不低了，也挺好。因为3575台水平，从去年全年来看只有12月份在数据之上，其他1~11月份每个月的数都不及今年1月份的数。去年1月份是2184台，所以我们有一个63.7%的增长。我们讲到的还是金额，因为去年整个工程机产品2020年的出口是209.7亿美元，那么再往上一年是242.7亿美元，所以说我们去年是下降13.6%。从这几年总体情况来看，我们应该是在二百三四十亿美元水平应该是没有问题的。所以说我们说增长10%以上是美元，就是金额在2020年209亿美元基础上，大致增长10%。Q：价格战会不会趋于缓和？A：价格战在目前的情况还太不离谱，目前可能会有一些比方说我们来进行某种降价，或者是其他的营销策略或者是支付条件上的一些灵活性等等。目前来看，这些方面的影响在行业总体面当中反映的不是太多，今年的情况有可能价格因素还会成为一个竞争的重要因素。因为今年的时间点在市场中可能会有很多新的变化。那么大家对这种各个企业对新的变化、市场信息保持的一个比较高的关注。不单是因为目前2021年是工程机开花之年，国内有很多政策，纷纷借力的一些政策开疆拓土，提高对市场占有率。还有一个大家在新的技术手段在应用上也有很多变化，包括智能化、零噪音、国产零部件的替代因素等等，这些都是我们会对价格产生影响的一个重要因素。所以价格可能仍然是我们现在的一个重要手段。但是也我觉得也不一定那么可怕。因为很多情况下，我们不完全是一个消极因素，它会带动很多应用领域的扩展。很多用户以前在施工成本管理上，可能更倾向于使用人工，那么现在纷纷转型用挖机替代人，这也是一个重要的走向。所以下一步这种趋势还会有，那么这种趋势直接的一个目的因素，就是我们产品在降价，我们租赁的社会排放费用在降价，这是也不能说都不好，也不能说都好，这就是一个非常复杂的因素。使用在哪儿？哪些地方降价？使用的机会更多，我们设备的使用情况，但是电价本身我们供电处也好，这是降价和产品销售之间的关系。去年钢的价格涨的比较多，所以我们在分析的时候，更多的讲，钢材价格上涨给我们带来的负面影响去研究成本变化。但有的时候我们因为我搞行业分析时间也长了，经常我们在80年代、90年代那个时候，在比方说在87年、88年，92年、93年那会也出现了比较长的一段时间零件价格大涨的一个情况，但是那个时候我们总结出来，往往那个时间是利润率比较高的一个时期。或者说我们有的时候经常会在一起开玩笑零材越涨，利润也涨；零材一降，利润也降没了。这个情况会不会再次表现出来，我希望大家也持续关注。前段时间我跟钢铁行业也在研究价格变化，当然影响钢铁价格大家可能都了解，但是下一步会有什么样的一些趋势，关键是对我们行业影响有什么样的趋势，所以我们有些同行也在讲。当然价格上涨对我们是有负面影响的，但我说有的时候表现出来的倒不一定都是。有的时候它会刺激我们进一步的控制成本的，提高采购利用率等等去采取其他办法，消化价格因素，更主动、更积极、更全面、更有力度，那么最终导致我们这一年的营销情况不但没有下降，反而增长。