全球通胀将在2021年达到高峰,美国新一届领导班子依然选择宽松的货币政策,在弱美元的背景下,美元定价的有色、石油、建材、化工、
农产品等
大宗商品,都将在通胀背景下出现暴涨的现象。这些行业中
钢铁、电解铝在疫情之前经历了供给侧出清和库存去化,疫情有效控制后生产端的恢复速度会落后于需求端,从供需角度来看也正处于周期启动节点上。我们将面临一次为数不多的大宗商品超级牛市。无限量的货币宽松政策不断的推高美国的科技股,中国的
房地产,还有美元的镜像资产比特币,最近几个月我们应该深刻体会到食用油涨价,卫生纸涨价、鸡蛋蔬菜食物涨价,与生活密切相关的整体上都在持续上涨。这种现象它们所反映的,并不是什么资产本身的升值,而是聪明人对央行疯狂制造的货币泡沫的对抗。美国十年期国债收益率已经上涨到1.1%,美国十年期国债利率上行的核心原因是通货膨胀。目前的上升趋势比较明显,一旦达到1.6%以上全球就会非常热闹了。大家会问能热闹到什么程度呢?如果美
国债十年期收益率回到2%以上就意味着全球资产价格崩盘。这就是需求侧改革的目的,需求侧改革就是为了防止恶性通胀,那么今年肯定就是大通胀之年。最近大家应该明显感觉到物价普遍的上涨,央妈调控措施可能提前了。但这仅仅是一个开始,最猛烈的会在后面,通货膨胀问题不仅仅是我们当下面临的问题,2020年因为疫情导致全球经济停摆,各国央行都大放水来刺激停摆的经济。全球主要八大经济体在2020年新增了14万亿美元的货币,这是一个史无前例的震撼性数据,在人类历史上从未发生过,这些货币流向哪个领域,哪个领域的价格就大涨,因此这是超级大通胀和资产价格泡沫高企的根本原因,几乎无法避免这件事情的发生。美国最近说还要准备3.9万亿刺激政策,这个应该很快会公布结果。大放水之后就是大通胀。抑制通胀最好的手段是加息,美国加息等于收割全球,米国如果加息我们不加息那么会导致资本外流,如果我们跟着加血会导致债务违约。大家都很难很难!这几天美元回光返照,市场有色回调这个时候是配置大宗商品的绝佳时机(
食品饮料钴铜铁铝稀土
造纸比特币)。通胀的拐点是疫情的拐点出现,如果全球疫情得到了控制,那么货币流通速度就恢复了正常,那个时候物价上涨就会更加猛烈。全球范围内目前只有我们的疫情得到控制,等全球疫情都得到控制的时候,才是大宗商品真正的牛市!大宗商品的牛市意味着很多国家经济已经面临重大危机,这些危机如果不能从内部有效化解,它一定会把矛盾输出!