2021

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大局观

这几天新能源板块火爆，我说了，这个赛道即使你不看好长期也要配置，因为才刚刚开始，而我重仓买入的CRO和CDMO又创出新高。
未来几年，消费医药（包括白酒调味品食品饮料、生物药、CRO和CDMO等）、医疗服务、新能源是最主要的投资方向

这几天市值创了新高，都是有赖于白酒的重仓，配置比例达到了30%，茅五泸分作为长线股，泡沫不重，而二三线的某些如果营销和品牌塑造得力，未来弹性也比较大，医疗里面的牙科和眼科最近都新高了，配置比例还是低了点，可惜了，只能等大的调整进去了。CRO和CDMO 未来几年继续看好，尤其CDMO，肯定是高配置才行，新能源这块，需要对上市公司和行业分类有深入研究，波动比较大，我不太喜欢，但是这个赛道未来的增长又非常快，所以即使被动配置也需要买一些。港股以餐饮和医疗服务和生物制药为主，关注一些长期机会，这些基本都够了，再关注点自下而上的公司，覆盖一下股票池，明年的操作也基本定型了。

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水煮追随过来，一直学！

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