部组件:广东甘化子公司四川升华为沈飞重型歼击机火控雷达配套电源模块,配套价值量百万,直接受益重要机型的大幅上量。沈飞业务占比高企,底部位置,估值低位,预期差大,业绩弹性大。
广东甘化:两家子公司2020预计7000万+3000万=1个亿,沈飞自己订单大增,甘化子公司供货每架飞机数百万,业绩弹性比沈飞还大。估计明年两家子公司业绩也许可到1.5亿。叠加自己本来主营业务给与20亿的估值,
参考军工板块给与50倍估值的话,军工部分50亿,其他部分20亿,今年的市值可以达到70亿。
明年市值100亿,翻倍空间。