LOL：02.20每日复盘+行业逻辑想法_lol123

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以下观点不构成任何投资意见，仅为自己的收盘成长记录

简单回顾下今天指数，早盘小幅低开，磷酸铁锂早上顶在一字上面很多，科技股早上继续疯狂一把，圣邦股份带队，兆易创新，汇顶科技拉高，开始出现整体分歧，军工这一块昨天金毛说了发动机的事情早上也是分歧，整体市场还是犹豫中前行，金融早上继续拉高，补涨的几个科技股也在拉高，补涨的低位品种和低价品种，包括高铁这些，也都是下午补起来，随后科技股跳水，创业板调整。

对于明天的指数来讲，昨天说过了，继续当前行看，一根线看反包两根阴线谨慎，对于当下的行情，其实观点没啥意义，前面有利润垫的，就这么跑下去就行了，跌了做精简个股，涨了追趋势板块，所以明天我还是认为明天小阳线反包，继续个股行情，万亿成交，毕竟高位了，科技股估值已经不知道怎么给估了，就是资金推动，和当时创业板tmt的行情差不多，那个时候也是一路推动，一路没法看估值 1415 这次有利润垫的我觉得可以继续跑跑看，场外那么多钱，实体又这么不好，基础有了。继续看多。

题材方面，
1、磷酸铁锂，这个东西怎么说呢，正宗的就几个，湘潭电化这个专注磷酸铁锂，第二个德方纳米，宁德的供货，第三个中国宝安，这三个，其他的不如这三个正，但是这个事情之前有预期，所以潜伏盘比较多。
关于磷酸铁里这个事情我简单说一句自己的看法，特斯拉跟宁德合作无钴电池，核心原因特斯拉进入低端市场，十几万的车，要用这批电池了，高段车三元电池技术路径不变，不然满足不了密度，所以钴在上面的需求根本不会受影响，只是大家认为的边际效应会有所扰动，今天钴价还在涨价，所以钴我认为是错杀品种，明天如果钴继续低开，华友钴业、韩瑞钴也，这种我感觉是个阶段性的买点。

2、次新股，着重说一下次新股，这里面可能会出几个不错的机会，第一是资金分流，高位的回落，科技股回落，次新股优质标的炒一下。
公牛集团，这个其实就是财务好，无应收账款，这个在a股里面都没几家，茅台算一家，加上他产品渗透率高，极强的店铺能力，如果像电子上游延申，所以想象力出来，类似于晨光铅笔画，你说他是铅笔盒，他又是可以卖所有的文具，就这个意思。所以他很类似晨光文具这种机构比较喜欢的品种。
第二个 002975 博杰股份，这个我搞了点，别说我吹票，没啥意思，看市场理解，如果继续涨，我加仓，不涨我卖掉，震荡卖掉。
营收极度稳定，净利率也极度稳定，给 2020 年三十的增速，今年是两个亿利润，设备公司，同行业对比的公司都是 45-50的市盈率，90-100亿是安全边际。
产能利用率连续四年超过100.，说明什么？公司的下游抢着要货，但公司受困于产能不够，这次上市给了扩产动力。
下游客户，苹果，微软，立讯，思科，鸿海等，能进入苹果和微软的设备公司给多少估值合理？如果产能放开，业绩会怎么样，这个是想象力。
交给市场，我再说一遍，涨我会持，跌我会卖，别道德绑架。

3、光伏，这两天光伏再涨起来，还是之前的逻辑，现在产业的都在琢磨扩产，这里面上游受益的捷佳伟创，中游通威股份，下游中环股份这里面也隐含了大硅片涨价的预期在。

4、科技股，啊啊啊啊科技股半导体，今天被套了，688200高位加仓一把输光，有信息，我就一句话， 80的毛利率的半导体设备公司，a股有几个！第一行业极高的壁垒，第二产品迭代风险没有，产品上一代用了七八年，第三为什么毛利率高，水平和国际一样，价格低很多，半导体心上来的品种。

看新世界去了，听说金海死了？这么局气的人怎么挂了呢。

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