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浅谈万里马被严重低估的核心资产超琦电商合理估值

20-01-03 16:16 5936次浏览
炒股养自已
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最近市场暗线就是炒子公司合理估值,鲁商发展 玻尿酸牛逼子公司、星期六 遥望网络牛逼子公司、智慧松德 锂电池牛逼子公司4个板统统都是子公司价值重估。。今天跟各位老师一起分享的是万里马,逻辑展开如下:

第一:万里马新收购超琦电商核心资产子公司的真实价值
根据万里马2018年度报告可以知晓,超琦电商营业收入电商业务较上年呈现大幅度增长,2018年全年累计的电商业务销售额7187万元,较2017年同比增长3198元,增长幅度达到80.18%,在如今电商红海局面下 取得这成绩非常不易。


每年净利润承诺以70%幅度飞速增长。。对比营业收入就是100%,一倍。



同行业上市公司对比


根据天猫星级服务商榜单数据给出市值155亿股价190元的壹网壹创 排行第七位,而超琦电商在榜单排行第37位 而且已经被万里马收购,但是万里马股价仅仅是5元,市值只有6亿!!6亿!!你没听错。。同行业的竞争对手明显严重低估了


公司官网显示也拥有直播和录播视频业务






总结:在星期六打开了网红经济子公司价值重估的大潮下,A股多数有少数有价值的子公司将会迎来爆发,笔者非常保守给予壹网壹创一半的估值测算,超琦电商代运营资产合理估值在70亿左右。笔者认为万里马的合理市值70亿左右。对比壹网壹创155亿显然严重低估,目前万里马仅仅是6亿出头,还有确定性的翻倍空间。
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评论(38)
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南昌路猎手

20-01-04 12:05

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真正做大做强的也就那么几家,目前格局都已经成型,阿里京豆等几家独大,后来者很难媲美,你拿它和阿里对比需要有能对比的依据,而不是单单的利润,它有成为阿里的潜力吗?
南昌路猎手

20-01-04 12:03

0
那你要看规模,看营收啊,不是凭空想象出来的事实
炒股养自已

20-01-04 12:00

0
阿里当时也是盈利几百万呀,谁能想到后来市值过千亿呢
南昌路猎手

20-01-04 11:54

0
炒作离不开基本面,遥望网络无论从营收和利润都很超琪不是一个层次一个800万,一个1.6亿,仁者见仁智者见智吧
炒股养自已

20-01-04 11:50

0
5g时代  新经济  一切皆有可能。
南昌路猎手

20-01-04 11:48

0
星期六是核心龙头,本身是炒作,建议你去看一下f神怎么算的,价值重估也需要有合理性。一个后排跟风怎么能和龙头相比,人气问题。
炒股养自已

20-01-04 11:45

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遥望网络赚钱吗,多少板了。。
南昌路猎手

20-01-04 11:38

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而且这个800多万的利润,鉴于快速增长,给个50倍的市盈率也就价值4个亿,我实在不知道楼主70亿的估值怎么算出来的
炒股养自已

20-01-04 11:35

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互联网公司不看盈利的,看市场  看用户基数,京东赚钱吗。。
南昌路猎手

20-01-04 11:30

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吹的有点过了70亿,而且它本身市值有18亿,估值怎么能按流通市值来算,且增长率能否保持是个问题,目前万里马持有51%股份,并非是百分百,这里也要打个折扣,不排除会补涨,但过犹不及
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