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隆盛科技业绩预期1.7亿-1.3亿 业绩分析对应当前估值8-10倍
19-12-13 22:58
2098次浏览
2019伟哥
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隆盛科技业绩预期1.7亿-1.3亿 业绩分析对应当前估值8-10倍
1EGR产能 180-200万套。
单套成品价值600 销售毛利率32%
预算净利率13%
满产200万套 200000060013%=1.56亿 净利润 -误差10%=1.40亿
不满产150万套 150000060013%=1.17亿净利润 -误差10%=1.05亿
加微研精密承诺 3800万
独供博世大流量喷嘴利润?
联合汽车电芯利润?
满产1.4亿+微研精密承诺3800万=1.78亿
正常1.17亿 微研精密承诺3800万=1.43亿
低估 打个5折 7000万
鉴于国六乘用车2020年7月1日全部实施 中型轻型卡车公交公用客货车全部实施的强大利好 给与此预测
2018年乘联会数据
2018年乘用车销量2235万辆,同比下降5.8%。。商用车产销分别达到428万辆和437.1万辆,
隆盛科技是目前国产EGR市场占比最高 也只占用全部汽车产销量的10%不到的预估份额 单价比较高的是柴油egr产品是隆盛科技的主打产品 将在后期持续释放
EGR产品属于汽配产品的小项也是偏冷门项目 但是此产品涉及发动机的燃烧比例属于 配套要求高 磨合周期长 与厂家需要经过充分磨合 不等同于ETC和胎压监测产品 配套成功后期业绩释放非常稳定 业绩贡献稳定
此业绩分析来自屁股决定大脑的多头伟哥分析
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2019伟哥
19-12-14 20:29
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@prince1213
国五的排放对应厂家来说 并不一定要求使用EGR 所以
隆盛科技
在17年18年利润大幅下滑 厂家基本可以不选配egr 尤其是汽油车 但是国六不一样 尤其是国六B 国六B在排放上对比国五是一个非常高的门槛 目前是北上广天津今年7月1实现的国六 其他部分城市实行的国六a 明年是全国实行国六a 今年7月后的业绩 隆盛会有部分增长 明年开始将是比较高的增速 主流厂家应该都是直接跨越国六1直接开发适应国六B的车型 因为国六A只有3年的销售周期
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