7月12日早盘信息

九部门发文推进农村生活污水处理或将再次启动环保概念行情
近日，中央农办、农业农村部、生态环境部、住房城乡建设部、水利部、科技部、国家发展改革委、财政部、银保监会等九部门联合印发了《关于推进农村生活污水治理的指导意见》。《意见》提出，到2020年东部地区、中西部城市近郊区等有基础、有条件的地区，农村生活污水治理率明显提高，村庄内污水横流、乱排乱放情况基本消除，运维管护机制基本建立；中西部有较好基础、基本具备条件的地区，农村生活污水乱排乱放得到有效管控，治理初见成效；地处偏远、经济欠发达等地区，农村生活污水乱排乱放现象明显减少。

点评：《意见》强调，要按照“因地制宜、尊重惯，应治尽治、利用为先，就地就近、生态循环，梯次推进、建管并重，发动农户、效果长远”的基本思路，牢固树立和贯彻落实新发展理念，从亿万农民群众的愿望和需求出发，按照实施乡村振兴战略的总要求，立足我国农村实际，以污水减量化、分类就地处理、循环利用为导向，加强统筹规划、突出重点区域、选择适宜模式、完善标准体系、强化管护机制，善作善成、久久为功，走出一条具有中国特色的农村生活污水治理之路。国联证券认为，水环境治理 模式正由分散进行逐步过渡到流域、区域协同以及城市农村一体化，带动了水质市场的大单频出，未来一段时间水环境市场仍将保持较高景气度，《意见》的出台或将再次启动二级市场上的环保概念行情，建议关注相关产业链受益标的。

重点关注：
博世科（300422）：为水污染治理整体解决方案提供商，上半年业绩预增30%至45%；
国祯环保（300388）将收集系统和处理系统标准化、产品化，系统地解决村镇污水处理难题。


全球首部叠片电池应用白皮书发布叠片工艺未来将得到广泛应用
近日，《中国车规级动力高速叠片电池发展白皮书》在首届中国国际电动汽车安全技术创新大会上正式发布，这是全球首部叠片电池应用白皮书，白皮书全面梳理了全球锂电池的生产工艺发展现状，从多个方面介绍了高速叠片工艺的最新进展和未来趋势。

点评：叠片工艺具备内阻低、能量密度高、高倍率放电容量较高、不容易变形等综合优势，已经成为产业下一步发展的必然趋势。据资料显示，CATL、松下 、三星SDI、孚能科技、万向A123、微宏动力等锂电池行业新旧势力都有在2022年之后导入叠片工艺的计划，而动力电池新势力蜂巢能源已于今年4月10日率先发布了首款车规级方形叠片电池，领先全球主流厂商3年进入“叠时代。”叠片工艺未来在车规级动力电芯领域将得到广泛应用。

关注个股：
赢合科技（300457）模切叠片设备已经开始逐步导入到国内多家主流电池企业应用，实现快速稳定、连续生产。
先导智能（300450）锂电设备行业龙头，叠片产品处于国内甚至是世界领先水平。


国家电网公司加快推进泛在电力物联网建设有望带动相关软硬件需求的快速增长
7月10日，国家电网有限公司表示，正在制定泛在电力物联网关键技术研究框架，完成关键技术的攻关以及物联网战略新兴 技术在泛在电力物联网的应用落地。国网公司副总经理韩君表示，国网公司将加快推进泛在电力物联网建设，不断提升传感技术自主创新能力，快速攻克智能传感器技术难题。

点评：“泛在电力物联网”，是指应用移动互联网 、人工智能 等现代信息技术 ，实现电力系统各环节万物互联、人机交互的智慧服务系统。对于泛在电力物联网行业未来的发展，平安证券认为，泛在电力物联网对于电网企业的转型发展具有深远意义，未来将是国网发展的战略重心。电网企业的战略转型往往对应新的投资侧重，尽管泛在电力物联网的投资规模等级可能难以和先前的特高压和智能电网相媲美，但投资领域相对聚焦，有望带动相关软硬件需求的快速增长。国盛证券表示，市场此前对于车联网、物联网应用已有预期，而对⎧工业互联网⎫的认知尚处于“炒政策”的阶段，此次国家电网重点提出电力物联网概念，表明行业有望进入实质性投入阶段，智能化相关的资本开支将成为电网重点方向之一。兴业证券 表示，预计2019年将成为投资元年，行业增速三年年化50％以上，相关公司订单将从今年开始出现年化50％至100％增速。

可关注相关个股：
国电南瑞(600406)：电网全环节布局的技术型龙头企业。
恒华科技(300365)：是一家能源互联 网综合服务供应商。金智科技(002090)：从事电力自动化为核心的智慧能源 业务。

日韩掐架国内氟化氢或迎机遇
日韩贸易之争正愈演愈烈，上周日本对韩国收紧半导体材料的出口限制生效，让韩国相关厂商备受煎熬。LG显示首席技术官表示，由于日本的半导体和显示材料出口限制，该公司正在测试中国的氟化氢。此外，三星电子和SK海力士也正在寻求从中国购买更多材料。

点评：中信证券 表示，本次日韩管制事件将对行业电子级氢氟酸产品市场拓展将形成有利契机，预计国内相关企业后续将受益于日本出口限制带来的部分转单，能够助力稳定下游客户，增加出口韩国产品数量。

相关个股可关注：
多氟多（002407）：公司表示日前来访洽谈的韩国厂商有所增多。去年公司电子级氢氟酸销售实现快速增长，预计2019年底，公司将新建成5000吨产能，并计划明年一季度投产，届时达到万吨生产规模。
巨化股份（600160）：公司是国内领先的氟化工、氯碱化工 综合配套的氟化工先进制造业基地。

大疆无人机通过美国官方测试验证市场前景广阔
近日，据外媒报道，大疆的政企版无人机系统已经通过美国内政部的官方测试与独立验证。美国内政部负责评估和批准用于各种用途的无人机技术。该部表示，在对大疆无人机进行的15个月严格评估中，没有发现数据在系统外传输。美国内政部还表示，经过他们的市场研究，美国国内目前还没有可用的替代品，无论是价格、性能、可靠性及拓展性方面，其他产品都不及大疆无人机具有竞争力。

点评：大疆5月发布的数据显示，大疆在国内市场和海外市场的收入比例是2：8，其中来自北美市场的收入就占到了40%。所以，相对于国内市场，海外市场其实一直是大疆的主战场。目前的大疆，已经是全球出货量最多，销售额最高，市场占有率最大，技术领先的消费级无人机制造商。

相关个股：
芭田股份（002170）与大疆签署战略合作。
奋达科技（002681）子公司成为大疆科技零件供应商。

⎧充电桩⎫总计保有量超100万台布局有望进一步提速
随着新型交通工具电动汽车的不断发展普及，充电桩布局也正在加速。截至2019年6月，全国公共充电桩和私人充电桩总计保有量为100.2万台，同比增长69.3%。公共充电基础设施以北京、上海、广东等十个省市分布较为集中，占比达75.3%。

点评：据机构测算，按照电动汽车与充电设施标配1:1比例计算，到2020年国内充换电站数量达到1.2万座，充电桩达到450万台。如果以充电桩均价2万元/台计算，充电站300万元/座计，充换电设备市场规模将达到1240亿元。在政策推动和市场需求的双重推动下，充电网络建设运营发展有望进一步提速，充电桩龙头企业有望最先受益。

可关注：
特锐德(300001):正宗充电桩龙头，投建及上线运营充电桩数量行业第一，拥有全球最大最先进的充电桩平台，是国内首家充电量突破10亿度的充电运营商；
动力源（600405）公司自主研发生产了电动车充电站设备暨充电柜、充电桩和充电监控系统、动力电池及储能电池管理系统等系列产品。


1. 南华仪器(300417)：预增4.03倍至4.3倍
预增4.03倍至4.3倍，因主营业务收入增加。

2. 启迪古汉(000590)：预增3.34倍至3.57倍
预增3.34倍至3.57倍，因主营业务收入同比增长。

3. 泰胜风能(300129)：预增3.5倍至3.79倍
预增3.5倍至3.79倍，因国内风电行业集体回暖，其中海上风电装备收入预计同比增长约7800%。

4. 英联股份(002846)：预增1.92倍至2.14倍
预增1.92倍至2.14倍，因公司募投项目产能陆续释放，产销规模进一步扩大，产品结构进一步完善。

5. 光弘科技(300735)：预增1.17倍至1.35倍
预增1.17倍至1.35倍，因产能有序扩张以及业务订单饱满。

6. 克明面业(002661)：拟回购股份
拟回购股份1亿至2亿元，回购价格不超过13元/股。

7. 浙江交科(002061)：下属公司中标大单
下属公司浙江交工、交工宏途、交工金筑分别中标G60沪昆高速公路金华互通至浙赣界段改扩建工程土建第03、04、05标段，中标价总金额70.92亿元，占公司2018年度营业收入的26.88%。

8. 中国长城(000066)：拟投建自主创新基 地
公司与郑州市政府签署协议，为加速推进自主研发计算机产业化进程，拟在郑州市高新区分期投资建设自主创新计算机整机研发生产基地、软硬件适配中心。