道明光学：两市逻辑最硬的低价国产替代
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05-19 20:17
dogoogod楼主
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公司是国内唯一，全球第四家微棱镜型反光膜技术壁垒的公司，在国内的竞争对手主要就是美国的3M和艾利，这两家公司占了国内70%的份额，但是道明的产品性能已经和这两家没有差异，价格还低了15%到20%，这些都是来自公司公开的调研记录。
然而因为*的原因，中方上周公布了第二批600亿的加税清单，反光膜被列入了25%的加征关税清单，就是序号573和574的那两个
这个基本上涵盖了3M和艾利在国内所有与道明光学竞争的产品，而且公司在互动易的回复也说了，3M和艾利的产品都不是在国内生产的，也就是说会被加征25%的关税
另外值得一提的是，公司这两年大幅扩张了自己的产能，把微棱镜型反光膜的产能提升到了1500万平方，所以关税一旦全面开征，公司的产能足够加速替代所有的美国产品！
总结一下就是这么几点
1.公司是唯一一家可以生产微棱镜型反光膜的国产企业，而他的竞争对手基本上全部都是美国企业3m和艾利，本身就在国产替代的过程当中
2.公司的美国竞争对手从下个月初开始将会被加征25%的关税，这部分70%的市场份额将会全部拱手让给道明光学
3.公司前几年大规模新建了产能，现有的产能足以替代3M和艾利在国内的市场份额、
4.道明光学本身业绩和成长性都极佳，对应的市盈率15倍不到，而且公司大股东从来没有减持过，每年的分红率也非常高，本来就是一个低估的成长股，现在又因为国产替代的原因进一步提升了成长性
我觉得两市逻辑这么清晰的国产替代低价绩优股应该是不多的。
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dogoogod楼主
沙发
这些是加征25%关税产品的进出口规模，基本上都是3M的产品
05-19 20:31
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dogoogod楼主
板凳
05-19 20:40
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dogoogod楼主
地板
05-19 20:48
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dogoogod楼主
4楼
05-19 20:51
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dogoogod楼主
5楼
贵司今年新成立的全资子公司浙江道明科创实业有限公司，业务范围的首项是石墨基导热、隔热膜，请问贵司计划何时开始实施石墨基导热膜的项目建设，其应用领域和市场前景如何，谢谢
05-19 20:53
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dogoogod楼主
6楼
铝塑膜的国产替代，现在已经进到了力神的供应链了
05-19 20:57
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dogoogod楼主
7楼
公司最近的目标就是快速实现进口替代抢占份额
05-19 21:04
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dogoogod楼主
8楼
05-19 22:13
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dogoogod楼主
9楼
05-20 07:37
0回复
dogoogod楼主
10楼
05-20 08:33
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dogoogod楼主
11楼
PC/PMMA共挤膜，国内应该也没有别家能做
05-20 09:05
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dogoogod楼主
12楼
请胡总给我这个外行介绍一下反光制品的行业格局，谢谢答：您好，不知道您提问的反光
材料行业 格局还是单指反光制品产品？首先，在全球反光材料行业，大型的反光材料生产企业较少，主要集中在美国、中国、日本等地，其中比较知名的企业有美国的3M、艾利•丹尼森，日本的NCI，国内的道明光学 、常州华日升、浙江夜视丽等。美国反光材料生产企业由于进入该行业时间较早，积累了丰富的技术经验，产品系列齐全。公司凭借上市后带来的强大的资金实力和研发能力，并经过多年的见证、创新、引领行业的发展，现已成长为中国反光材料行业的引领者，与国际同行共同竞争全球市场。目前，玻璃微珠型反光材料已经基本实现进口替代，但是高端的微棱镜型反光材料的国产化进程还在起步阶段，受研发技术、行业原生条件等的限制，国内企业仅有公司全面突破微棱镜型反光膜技术壁垒和生产销售瓶颈。公司在研发、生产、设备、销售、战略等方面能和外资品牌相抗衡，是国内首家完全掌握微棱镜型反光膜技术并实现量产的企业。自成立以来公司一直致力于反光材料的技术研究、技术应用和市场开发，在技术创新、产品创新、行业应用创新、生产管理等方面积累了丰富的经验，形成了极强的竞争优势。另外，公司反光制品应用领域较广，目前基本是玻璃微珠型材料，根据产品用途不同，行业竞争情况有所不同。
05-20 09:19
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dogoogod楼主
13楼
开盘到现在竟然还没资金关注到
05-20 09:48
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dogoogod楼主
14楼
涨起来了
05-20 11:11
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六出祁山
15楼
道明光学[
002632 ]互动问答31分钟前
3M公司是国际膜领域巨头，具有较高的知名度，但其微棱镜膜产品是在国外生产，然后在国内的分切工厂进行裁切后，通过经销商面向全国销售。这次关税加征25%势必会冲击到3M和艾利等公司的在国内产品的销售，请问公司作为国内唯一突破微棱镜型反光膜技术壁垒并形成有效产能的企业，准备如何把握这次难得的机遇来提升公司的市占率？
尊敬的投资者，您好，公司将利用此契机，不断提升产品品质、通过提供个性化定制服务及售后，等一系列方式实现进口替代，迅速抢占微棱镜型反光膜市场份额，提升市场占比。谢谢。
05-20 11:38
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dogoogod楼主
16楼
05-20 13:02
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dogoogod楼主
17楼
·深交所互动易·“zzz893” 提问：反光膜被列入对美加征25%关税清单，公司作为国内首家且唯一的以反光材料为主业的上市企业，此次加征关税对于公司的主要竞争对手美国3M、艾利公司影响如何？能否有助于公司加速实现进口替代扩大市场份额？
公司官方回答：尊敬的投资者，您好，公司将利用此契机加速抢占微棱镜型反光膜市场份额，提升市场占比。谢谢。 网页链接
05-20 14:56
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dogoogod楼主
18楼
·深交所互动易·“zzz893” 提问：请问近期人民币贬值是有有利于公司出口业务的开展？人民币汇率的波动是否会增加公司的汇兑损益？
公司官方回答：尊敬的投资者，您好，公司2019年度将继续开展外汇套期保值业务规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响。谢谢。
05-20 19:28
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本金第一
19楼
逻辑可以，但市场资金不认可！
05-20 19:49
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dogoogod楼主
20楼
投资者提问：
道明光学(7.000, 0.04, 0.57%)在反光材料领域具有较强的产品和技术优势，特别是可对美国3M公司等外资产品形成国产自主替代，在贸易摩擦大背景下，相关领域自主可控需求强烈，建议贵公司加大产品宣传推广力度，早日为国家突破相关技术壁垒做出更大成绩。
董秘回答(道明光学sz 002632 )：
尊敬的投资者，您好，非常感谢您的建议，谢谢。
05-20 21:17
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夜航江南
21楼
这个公司在龙游，核心人才多是恩希爱挖去的，高档的厂品呵呵……
05-20 21:22
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cm5678
22楼
逻辑确实硬，只等资金关注。
05-21 11:33
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dogoogod楼主
23楼
还是没什么成交量
05-22 13:44
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ztn007
24楼
狗哥别太认真。。。这公司鸡狗们已经摸透了，流动性问题，鸡狗自己也来不及出，不少还被埋在里面呢。只要有人拉，必砸。所以没资金敢碰。
05-22 13:49
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dogoogod
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