大盘站上3000点，吧友们还在热烈探讨4K超高清和边缘计算抑或是军工制备。
我说点不一样的吧，吹吹即将可能到来的三元电池高镍风口。
消费电子炒很久了，从可折叠手机到如今的高清视频，很多标的在高位了，分化随时发生，其实今天就有很多品种是吃面的了，例如
国科微 等视频芯片品种。
这个阶段保持低调的是电动车板块，除了偶尔有几个小市值充电桩票，小市值无人驾驶票涨停，很多中军标的都是原地踏步状态，为何呢？
因为都在等新能源车 补贴滑坡政策落地！
坊间传出的消息是， 政策即将落地，补贴额度肯定有较大幅度下降，而且在结构上以前侧重于对车进行补贴，以后可能是侧重在对电池和对充电桩进行补贴。
充电桩先不谈，对电池的补贴应该是侧重在补贴高镍方向，因为电池能量密度和成本控制因素下的必须选择。 目前三元电池正极材料的生产线，主体是523模式，未来要逐步减少钴，增加镍，逐步进入622和811模式。 在这种技术趋势和现实背景下，很多电动车产业链公司的业绩增速出现下滑。很多做电池的企业，面临两种选择，要么攻克高镍811，要么退回到磷酸铁锂技术（为了控制成本）。
不管如何，三元高镍811电池是方向，这类企业立于优势身位。高镍811也是必然炒作的方向，而且我个人以为也未必非要等到政策落地那天才可以炒。
三元电池技术路线，从622走向811，镍的用量提升了，对市场上的镍价格是个促进。 我们看今天伦敦市场的有色期货行情，尽管主要有色品种都在下跌，但是镍金属是涨的，这都是信号！ 而且新年以来，镍期货的价格已经上涨整整30%。 目前，国内掌握高镍技术的企业还不多，大家熟知的有当升科技 、杉杉股份 ，此外有上科创板嫌疑的宁波容百也是此列。相关的设备公司有百利科技 ，最近涨疯了。上溯到金属原料环节， 拥有镍矿资源的A股上市公司很少， 以前有个著名大牛股的吉恩镍业是镍股，已经退市。 电池回收业务龙头格林美 有镍，此外还有一些大型有色公司可能有点镍矿资源。中国的镍资源不多，主要依靠进口。所以，我提出以下标的，作为高镍风口的备战标的：
当升科技 = 三元正极材料白马龙头 + 年产600吨高镍产能 + 业绩稳定成长 唯一遗憾的就是总也跌不下来。
杉杉股份 = 锂电正极负极电解液全产业链 + 年产7200吨高镍产能 + 1.28亿股宁波银行 + 光伏业务 + 杉杉创投 + 低估值 丰元股份 = 草酸主业 + 15亿总市值 + 1万吨磷酸铁锂在建（其中一期3000吨已经投产） + 5000吨523三元正极材料在建（其中一期2000吨已经开始小批量出货） +5000吨811三元正极材料在建（韩国技术，已通过样品测试）青岛中程 = 15年牛市的一带一路 大妖孽记忆 + 最大跌幅9成 + 印尼中加煤矿2212公顷 + 印尼Madani镍矿约2014公顷 + 印尼BMU镍矿约1963公顷（占80%权益） + 承建菲律宾最大的风光电一体化项目总承包工程 + 承建青岛印尼综合产业园
洞察先机
16
评论(92)
收藏
展开
