一只沉睡中的巨牛_视野18

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600452涪陵电力，研究了一段时间。写几个要点。

1. 国网的配网节能唯一经营者，经营空间绝大；
2. 配网节能采用EMC能源合同管理方式，运营周期8年。8年内由公司收取95%的收益，5%给地方电网；
3. 2017年EPS=1.01元/股（摊薄），目前PE18倍左右。中报已披露，增+12%，由于新的节能项目在陆续建成，下半年业绩会提速，按保守+17%计，全年EPS=1.18元/股左右，PE2=15.5倍，市值约41亿元。按现在在手的项目，预计建成后，配网节能项目至少比现在收益高50%以上。
此外，大股东为国网下的涪陵地方电网，占股51%。无质押。前十大流通股中，仅有QIFF和社保、人保等，无基金。

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