关于的000732泰禾集团的一些判断

妹的，搞得我这样一个打板的人都想波段持股了。再多看些泰禾业绩好的帖子，怕是我要价值投资了。

泰禾储备货值1.3万亿左右已超万科，进入全国前5货值可能的排名是：恒大、碧桂园、融创、绿地、泰禾、万科、保利[淘股吧]


  泰禾已进入预售阶段的货值4000亿、未开发货值6000亿元（2016年开始公司在巩固北京上海广深地源基础上向强2线城市扩张、其中2016、17年新增未开发建面1927万平米、2013-2016年间的土地储备 70%集中在北上广深地区、储备建面约在2300-2500万平方左右,总的储备4500-5000万平左右、但是2016年前储备的一线城市货值巨大、地价增值翻了多倍）
  销售单价方面：（2017年平均售价恒大9828元/平、碧桂园9150元/平、保利13578元/平、万科15408元/平、泰禾22648元/平,销售均价的数据来源于媒体）
  货值方面，根据以上的数据算一算就知泰禾与万科的货值已不相上下，招商蛇口核心价值点在深圳蛇口有570万平建面的储备，华侨城的核心点一线城市有近700万建面的储备，万科碧桂园的短板是一线城市土地储备比例不到5%，恒大是2016、2017年在深圳申报了36个旧改项目、补齐了一线储备的欠缺、但是大比例的储备仍在3、4线城市

  以上数据还可以反映出泰禾走的是改善型、高端住宅需求路线，与恒大、碧桂园、万科深挖3、4、5线城市需求的大开发模式明显定位不一样，哪种模式更优、这里不做讨论、未来的市场会给出结论；

  另外土地储备方面有关北京、广深、上海的数十个旧改项目因多还未办理完成相关土地及相关手续、未计算入土地储备面积
  负债方面，地产公司收入确认须等竣工验收后、有半到1年的滞后性，但销售款是可以直接使用的，公司2017年销售过千亿、账面资金流动性不错，还债压力不大
  以上数据来源媒体、研报及1月19日下午与公司的电话沟通，谨做参考、不做为任何投资的依据

一涨起来，就拿基本面来忽悠，当心屁股露在外面