环保板块:随着环保督察覆盖的稳步推进,对于烟气、污水、固废等领域的核查治理层层加码,将进一步倒逼相关产业进行转型。本轮核查完毕后,环保治理的长期需求或将开启。
建议关注:
东方园林 、
岭南园林 、
清新环境 、
迪森股份 、
碧水源 、
博世科 、
东江环保 、
上海环境 。
动车板块:随着战略合作协议的签订,标动正式招标有望很快再次启动,并且数量上大概率会超市场预期,未来招标占比有望大幅提升,产业链上核心零部件供应商有望最大受益。
建议关注:
康尼机电 、
众合科技 、
新筑股份 、
春晖股份 、
鼎汉技术 、
永贵电器 。
机器人 产业:随着机器人相关零部件技术的成熟,机器人的制造和使用成本也在不断下降,与人力成本间的缺口不断缩小,甚至从长期来看,机器人性价比更高。
建议关注:机器人、
埃斯顿 、
拓斯达 、
汇川技术 、上海机电、
先导智能 、
赢合科技 、
智云股份 。
混改概念:混改将是下半年
国企改 革的主线,投资机会将层出不穷。混改试点将集中在七大垄断领域,建议关注体量大、盈利较好、证券化率低、政策推进较快、具备一定示范意义地区的相关公司。
推荐关注:
中航机电 、
中国船舶 、
涪陵电力 、
铁龙物流 、
隧道股份 、
鲁北化工 、深振业A、鄂武商A。