8-24轻仓参与，谨慎操作

环保板块：随着环保督察覆盖的稳步推进，对于烟气、污水、固废等领域的核查治理层层加码，将进一步倒逼相关产业进行转型。本轮核查完毕后，环保治理的长期需求或将开启。

建议关注：东方园林 、岭南园林 、清新环境 、迪森股份 、碧水源 、博世科 、东江环保 、上海环境 。

动车板块：随着战略合作协议的签订，标动正式招标有望很快再次启动，并且数量上大概率会超市场预期，未来招标占比有望大幅提升，产业链上核心零部件供应商有望最大受益。

建议关注：康尼机电 、众合科技 、新筑股份 、春晖股份 、鼎汉技术 、永贵电器 。

机器人 产业：随着机器人相关零部件技术的成熟，机器人的制造和使用成本也在不断下降，与人力成本间的缺口不断缩小，甚至从长期来看，机器人性价比更高。

建议关注：机器人、埃斯顿 、拓斯达 、汇川技术 、上海机电、先导智能 、赢合科技 、智云股份 。

混改概念：混改将是下半年国企改 革的主线，投资机会将层出不穷。混改试点将集中在七大垄断领域，建议关注体量大、盈利较好、证券化率低、政策推进较快、具备一定示范意义地区的相关公司。

推荐关注：中航机电 、中国船舶 、涪陵电力 、铁龙物流 、隧道股份 、鲁北化工 、深振业A、鄂武商A。