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方大炭素7月21日调研信息
1.针状焦目前总供给100万吨,其中80万吨用于负极材料,20万吨用于石墨 电极,炭素 厂根本不够用。
2.8月份江苏喜科墨开始满产,每月4500-5000吨,2017年下半年23000-24000吨,全部供方大。方大炭素 全年需求8.2-8.3万吨针状焦,自给率70% ,保证生产没问题。(其他炭素厂拿不到原料,针状焦有价无货)喜科墨全年产能6万吨,未来计划扩产到10万吨。(今年扩产应该不可能)
另外,国内针状焦质量不行。国外日系欧美系针状焦质量都没问题。
3.关于国外产能,国外关闭的生产线基本不可能复产。
4.去年年报 里存货提了减值,今年会再冲回。
5.今年4月份开始逐渐消除长单,目前按周定价,价格随行就市。宝钢武钢老总都来了,意思是保证我们供应,价格你们定。所以方大目前采取定量不定价,方大内部要求对国内钢厂前20的企业的供应绝对不能断。原则是对于国企民企,首先保证国企供应,对于国内国外,首先保证国内供应。(说明国外产能也非常紧缺,最新消息是已经有厂家包船包飞机要货)
6.关于石墨电极涨价 的持续性,由于钢厂只要每吨有100元的净利润就可以继续干,目前新增电炉还在继续开,所以石墨电极涨价会持续。(目前钢厂处于暴利阶段)
7.关于供给端,中小企业的石墨电极偷偷复产都是普通的石墨电极,高功率和超高功率石墨电极无复产。电炉钢需要用超高功率石墨电极,同时需要技术和原料针状焦,所以中小企业的复产无影响。
8.关于核石墨,不能详细说,目前对利润影响不大。
9.关于石墨烯 ,高管一直在盯着全球进展,他们认为不能太早介入,也不能太晚进入,正在等待一个合适的机会。
10.下周方大炭素预计至少有两个公告发布。