博弈论综述

18748楼

产生牵引后面加上“直接从涨停砸到水平面”@股天乐

感谢老师，也就是高位股下跌对其他高位股也没好处是吧

yy是因为你对自己太自信，做好计划了，为什么要yy？ 为什么自己的计划不是最优？ 是太自信了还是不自信？ 绕吗？ 一点不饶。

向下牵引  后面加上  ，直接从涨停砸到了水平面
 
@股天乐

猪肉




猪肉这里只有周一有点板块效应，之后正弘科技上涨，板块几乎什么像样的呼应。

周四尾盘买了猪肉正虹科技,周五格局了一下，还没卖出。

周五早上正弘科技直接开到了涨停板附近，而其他小弟都在平盘开，很显然资金有点炒作连板高标的味道了。早盘9点31分同为高位的我爱我家按死跌停，金瑞矿业一字跌停开，对正弘科技产生牵引。直接从涨停砸到了水平面

大盘这里冰点两天，猪肉可能想之前地产那样在指数止稳是迎来一个小爆发。

预判周一板块大概率加强，正弘科技可能继续连板，然后激发板块的大规模呼应，板块小概率凉凉

5.24复盘
电磁屏蔽

开盘陇扬电子与鸿富瀚比较强势，正业科技等基本都在水下；主板沃特股份一字板，万方发展与意华股份竞价都比较高。分化趋势较为明显，位差较大，基本符合1S3A得强势框架，开盘拉升跟随师的节奏除掉了正业科技。核心应该是位差太大了，该强不强即为弱，拉升就是卖出点了。虽然正业科技后面拉上去了，多的是没有拉上去的。整体分化还是比较严重，回切较大。板块整体作为铜缆高速连接器的分支，对铜缆连接器前面走强的概念有较大的相关性，带动了以华丰为核心的前期强势标的，下午开盘了拿了奕东电子，本来是想博弈一下题材周末的发酵，吃了个超级大回切。
其他：
猪肉：感觉连孔雀开屏都开不起来，市场太弱了，没搞头。
电力：有触媒。感觉没有啥特别的，延续性堪忧，整体还是以上一路你的强势表的高位的爆发为主，明日分化感觉会比较严重。
市场+投机氛围：
大盘指数缩量下跌，到了相对低位。早盘倒是符合前日的逻辑，大阴线大家抢反弹，早盘有冲高，然后直线向下。市场太弱了，这种弱似乎贯穿了整个五月。题材方面，新题材基本也是轮动局，老题材反反复复，没有太多操作空间。连起来其实还是比较清晰，因为大盘从年前暴跌后走了一个非常强势的春季行情，然后以低空经济为核心主线的题材行情，涨了很长一段时间，自然是要跌一跌的。然后接下里又要到六月的第二季度的季报了，不知道市场风格是否又会转换。

A股超我们预期的出现调整，反弹结束了吗？最新观点，供参考！
华金策略最新周观点：反弹未完，继续逢低配置科技和核心资产
最新的简要观点，供参考！具体细节和逻辑欢迎交流！
1、反弹未完，短期调整后仍可能震荡上行。（1）调整主要来自于对地缘风险的担忧和短期上涨后的获利回吐：一是近期我国的围台军演，投资者担心地缘风险上升，这从外资和融资等资金短期均有所流出、美股尤其是中概股和港股均出现调整、和风险偏好及海外映射相关的科技股调整较大等均可以看出；二是短期上涨后的回调，尤其是地产放松政策后地产销售没有明显回升，导致短期涨幅较大的地产及地产产业链领跌。（2）调整的原因难进一步对A股产生压力，基本面修复和政策持续支撑市场。一是对地缘风险的担忧短期随着军演结束可能告一段落：首先，军演以来，美国和台湾方面没有做出明显的针对性反映；其次，前期美国高官访中、访欧显示中美和中欧关系阶段性已确定性缓和和梳理清晰，台海军演主要是对近期台湾领导人就职典礼上独派言论的警告，对中美、中欧关系没有明显的影响和逆转。二是经济修复预期和稳增长政策还在不断的出将继续支撑市场：首先，地产大幅放松的效果短期还难以证伪，而且进一步放松的政策大概率还会出；其次，主席召开企业家座谈会，这是一个堪比2018年提振信心的会议，显示最高层对发展经济的意愿，三中全会之前，可以预见保增长相关的政策会持续不断的出台和落实。（3）上证月线已转为震荡趋势，日线和周线短期暂时还未确认逆转上行趋势，短期调整的支撑位在3000-3050左右，中期反弹的目标仍维持在3300-3400左右。（技术分析相关的观点欢迎联系、交流！）
2、行业配置：业绩空窗期TMT短期有配置机会，继续逢低核心资产。（1）业绩空窗期TMT显现配置机会：一是历史经验上，5-6月业绩空窗期TMT行情主要受政策和产业催化、流动性驱动，7月受基本面和政策影响较大；二是当前三中全会临近，发展新质生产力、海外科技巨头业绩增长及大模型更新、AI手机和PC等新产品落地、国内TMT中报业绩可能改善、短期流动性维持宽松等使得TMT已显现配置机会。（2）短期继续关注：一是政策和产业趋势向上的通信（卫星互联网、低空经济）、计算机（自动驾驶、数据要素）、电子（半导体）、传媒（AI应用）；二是受益于经济修复和外资流入的电新（电池、风电）、家电、食品饮料、化工、地产产业链等。

摩根士丹利中国新经济板块在线直播会议的核心内容概括，每条都包含了主要结论和观点：
AI投资浪潮持续性：认为AI投资浪潮将会持续，建议寻找超额回报的机会。
英伟达业绩：英伟达业绩积极，短期内需求不会暂停，H系列需求至少到明年都将保持紧张状态。
AI产业链分析：亚洲AI产业链表现良好，英伟达的H系列需求强劲，长期需求可持续性得到肯定。
AI服务器市场：预计第二季度和第三季度不会出现需求下降，即所谓的"air pocket"。
AI芯片需求：长期需求受到特斯拉、主权AI数据中心和全球AI项目推动，显示出积极增长。
AIPC市场潜力：AIPC市场预计将显著增长2028年渗透率可能达到65%。供应链分析：GPU出货量和台积A入年H电产能均显示出上升趋势，短期内无下降迹象。
股票推荐：推荐了几家公司，包括日本的Digital Advantage、台湾的KYEG、芯片制造商TSMC和SK Hynix，以及硬件公司Wistron和HimaX.
市场趋势：AIPC的发展将由硬件公司、半导体公司和软件公司的合作推动，预期将带动整个PC市场。
未来展望：对AI市场的未来发展持乐观态度预计AIPC将提升PC市场的ASP（平均销售价格），并且随着新CPU供应商的加入，市场竞争将加剧，有利于PC品牌商。
会议中，发言人还提到了AI技术在个人电脑中的应用，如联想推出的AI功能和服务器的发展，以及AI芯片对于存储市场的影响。此外，还讨论了半导体行业的一些具体产品和公司，如英伟达的GPU出货与台积电的产能，以及对特定股票的投资建议。

可能是我的手机信息延迟了😭😭我实际是看到信息停留了十几秒等冲的时候我就卖，现在往回看可能上天看我地产吐出去了，让我捡回来一点吧😒😒

e姐，明王9.36发的正业，你怎么那么晚才抄作业