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2024-10-24 12:25发布主帖
川环科技:Y和H客户液冷+业绩增长+华为 [摘要] 公司于2020年12月在四川省达州市大竹县经开区新征200亩土地进行新厂区扩能建设，目前新厂区建设的101车间、102车间、公用工程车间、103车间、104车间已经投入使用，105车间、106车间目前正在修建中，预计在今年竣工并投入生产使用，至此公司新厂区建设将全面完成。目前公司
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2024-10-21 11:07发布主帖
低空新材料+量子点光刻胶技术 [摘要] 碳纤维复合材料是飞行汽车/Evtol轻量化的核心材料，约占无人机结构总质量70%。以当前最先进桨叶用材为例，里面碳纤维占74%，增韧环氧树脂占26%！碳纤维复合材料的壁垒在于环氧树脂的改性、增韧。造成复合材料对冲击分层损伤敏感的主要原因之一是环氧树脂本身韧性不足。国内所有高端环氧
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2024-08-01 10:04发布主帖
市场或进入一段主题活跃期 [摘要] 今日市场开启底部大反弹，主要指数全部上涨，上证综指大涨2.06%、万得全A大涨3.23%，科创50和创业板指涨幅分别达到4.70%和3.51%领涨市场。31个申万一级行业有29个上涨，美容护理、社会服务涨幅最大，仅公用事业和银行下跌。我们认为，今天市场上涨本质是技术性反抽，有望在
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2024-07-31 09:22发布主帖
光模块板块最新跟踪全景梳理 [摘要] 通信行业，特别是光模块和海外算力板块，近期经历了显著调整，但并未有明确的基本面变化作为支撑。尽管存在 AI 投入产出不匹配、未来需求不确定等长期担忧，但这些问题在股价上涨时同样存在。从AI大模型应用训练的角度来看，该行业仍然是全球科技板块中确定性较强的领域。市场预期 1.6T 光
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2024-06-04 14:38发布主帖
国网信通领涨能源IT板块，重申持续看好　 [摘要] 1、公司定位：公司控股股东为信产集团，信产集团是国家电网整合系统内优质信息通信资源成立的全资子公司，定位于中国能源行业主要的信息通信技术、产品及服务提供商；因此，我们认为国网信通聚焦于电力信息化数字化，技术、项目经验优势显著，过往在国网数字化招标中的份额基本稳定在20%左右，一直
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2024-04-15 15:51发布主帖
五一机酒预订升温，出境游恢复全面加速 [摘要] 旅游：五一假期预订升温，关注节假日催化 个股热点催化国内机票：量价齐升，迎来预订高峰。2024年“五一”假期国内机票平均支付价格为990元，较2023年和2024年清明假期均有所上涨；超过淡季（3月）六成左右。其中，短线旅游线路价格涨幅在30%至40%左右。航空涨幅在50%。航
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2024-01-29 17:17发布主帖
云天化 [摘要] 云天化推荐：依托资源优势转型升级，国企改革受益标的公司为云南省国资委直属国企，矿产资源优势显著。同时依托现有的丰富磷、氟等资源及产业链配套优势，持续向附加值更高的精细化工产业链延伸升级。紧握资源优势，磷肥龙头市占率高。公司当前具备磷矿原矿生产/浮选生产能力1450/750万吨，是
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2023-12-21 10:30发布主帖
科华生物可能的三个结局：会变成股权争夺吗 [摘要] 最近关注IVD相关股票的可能都注意到了，科华生物的股价已经连续一周大幅上涨了，上涨幅度超过了20%，是什么原因呢？这事得从12月14日科华生物发布的《上海科华生物工程股份有限公司关于公司第一大股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的公告》说起，彼时股价只有8.88元/股的科华大
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2023-11-16 12:03发布主帖
昇腾服务器液冷业绩弹性最大的标的：科创新源 [摘要] NV阉割版新卡事件速评，对国产算力+算力租赁+NV服务器+光模块四板块影响事件：阉割版本HGX H20， L20 PCIe and L2 PCIe 或成为 NV 应对新禁售令的潜在解决方案。根据我们第一时间产业初步调研，设备商、运营商、互联网等核心产业方在等样卡ing…可靠性或较
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2023-11-14 13:39发布主帖
传智开发鸿蒙系统培训并入选全国鸿蒙端云智能产教融合常务理事单位 [摘要] 新东方继续新高，传智开发鸿蒙系统培训并入选全国鸿蒙端云智能产教融合常务理事单位 🔥政策周期叠加AI催化，基本面+预期持续兑现 今年以来我们多次周观点及路演提示教育机会，板块兼备政策周期及疫后复苏下基本面强劲表现，同样具备AI等新技术带来的革命性变化，业绩及估值双项具备向上空间；
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