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小john

小john简介：小john很懒，什么都不写。

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小john

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小john

2024-06-23 17:35发布主帖

通用服务器复苏，利润增长迅速 [摘要] 工业富联发布2024年一季报，营收同比+12.09%，归母净利润同比+33.77%，扣非归母净利润同比+33.22%，实现利润高增。一季度AI高增，同比增长近两倍，环比双位数增长，且通用服务器也同比实现两位数增长，呈现复苏态势

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小john

2024-06-23 17:27发布主帖

电子材料周期渐暖，LNG板材蒸蒸日上 [摘要] 多元化布局彰显公司韧性，2023年经营稳健，24Q1业绩显著提升。2023年，公司实现营业收入47.38亿元，同比+11.2%；实现归母净利润5.79亿元，同比+10.5%。全年销售毛利率为31.33%，净利率为12.67%，基本保持稳定，全年研发投入1.90亿元，同比+48.8

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小john

2024-06-23 16:59发布主帖

复苏已现 [摘要] 持续推进12英寸产能建设，预计2024年全年资本开支约75亿美元。中长期看，全球半导体行业兼具周期性和成长性，短期的供需失衡不会影响行业的中长期向好。伴随终端设备智能化需求上升，市场规模持续提升，产业链各环节逐级回暖，晶圆代工作为产业链前端的关键行业，产能利用率有望逐步恢复，实现

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小john

2024-06-23 16:50发布主帖

龙头公司，设备+材料共驱发展 [摘要] 公司为光伏单晶炉龙头，目前围绕硅、蓝宝石、碳化硅三大半导体材料进行设备和材料的业务布局。在关键设备方面，公司布局了全自动晶体生长设备、晶体晶片加工设备、晶片分选检测设备等，并主要面向光伏领域和半导体领域客户。在材料业务方面，公司布局碳化硅衬底、蓝宝石等，并进军金刚线、石英坩埚等核

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小john

2024-06-23 16:35发布主帖

光器件平台型龙头，光引擎构建第二成长曲线 [摘要] AI发展带动算力需求持续高增，光通信行业景气度持续提升。大模型迭代带来算力需求指数级提升，与摩尔定律提供的单卡算力之间的供需差带动光模块的高景气周期。网络架构的变迁与硬件迭代、下游云厂商持续加大AI以及云业务资本开支等因素继续推动行业扩容与景气度提升。1）云数据中心的网络架构光模

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小john

2024-06-23 16:18发布主帖

立讯精密 [摘要] 周期恢复，作为国内最大的耳机厂商，消费电子的龙头，有网有望走出一波行情......作为周期到恢复消费电子必将率先摆脱阴霾，走出活跃

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小john

2024-06-23 14:23发布主帖

长电科技 [摘要] 半导体封测，处以低位，半导体周期一触即发！强烈看好.....中长线，短期爆发力不强，长期持有，并购还在继续之中，华润微加持，强烈建议！

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小john

2024-06-23 14:20发布主帖

华天科技 [摘要] 半导体封测龙头，处以低位，半导体周期一触即发！强烈看好.......等周线月线级别的中枢可以关注，也是中长线....大股东增持！

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小john

2024-06-23 14:19发布主帖

士兰微 [摘要] 功率半导体，处以低位，半导体周期一触即发！强烈看好.......idm 制造，等周线月线级别的中枢可以关注，也是中长线

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小john

2024-06-21 19:39发布主帖

极力看好通富微电作为中长线投资 [摘要] 我是极力看好通富微电的，封测封力，随着半导体周期到来，有 amd 的加持，业绩不断大幅度增长，未来冲破新高是万众期待的！

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