AI人奏乐起舞

盯盘能看到先机，复盘能梳理方向。


一盯一复便已是知彼，其次需要做的就是知己，最后择时出击即可。

炒股不是靠蒙，往往能盈利的人，一是具备先机的洞察力（预判），二或是具备临盘的应变力（跟随）。

市场行情：
今天讲市场的逻辑吧。
一、AI方向：
行情启动点1216日。
JG趋势代表：沃尔核材 、麦格米特 、光迅科技 。
目前来看沃尔核材最为主动，是三者中的老大地位，这也得益于沃尔核材自身逻辑的驱动和板块的强力支撑，另两个偏次之，但预期也未完。
游量趋势：露笑科技 ，偏被动走势了，带动性和气质和起步之时无法相比。
情绪节点标：鑫科材料 、瑞斯康达 ，起步拼个你死我活，随着桑老板的砸瑞斯拉鑫科开始，争夺PK明显，目前鑫科材料已经从情绪小票过渡到强趋势定位，而瑞斯康达能否绝地求生还存在诸多不确定性。也正是由于这两个票的风格改变，没有能突破情绪小票高度，导致市场风格确立过渡到趋势为主，情绪小票为辅，这也是近阶段为什么很多短线客做弱转强很难受，做情绪小票主板经常被坑的本质原因，试想一下，节点标都转型风格了，你还傻傻的研究短线客常规的一套怎么能行，发现的越早转型越早，对AI的行情适应性也就自然比较舒服了。
中军趋势：中兴通讯 领涨，其次的有工业富联 、中科曙光 、浪潮信息 、紫光股份 、高新发展 等等。
AI硬件产业链逻辑票：
铜缆：沃尔核材、神宇股份
PCB：沪电股份 、胜宏科技
服务器：中兴通 讯、工业富联、中科曙光、浪潮信息、紫光股份、高新发展。
电源：麦格米特、科泰电源
CPO：新易盛 、中际旭创 、天孚通信 。
等等。
回顾历史案例炒作的特点，有领涨创新高之后，预期差就会给到整个产业链。
这波是沃尔核材率先新高，预期差给到神宇股份，神宇股份昨日新高，反推今天沃尔核材再度新高板，AI硬件板块高潮，助推其它细分逻辑股普涨，接下来预期差就是上述这些了。
按历史经验来看，领涨高位力碣，轮动预期差加速，轮动预期差加速力碣，领涨回调，炒作告一段落，那么也就是说，按照目前的情况来看，高位领涨暂未有力碣之态，预期差轮动也暂未有加速之态，故此主升才刚刚开启，这种玩法是从2023年开始就是这种，2年时间数次都是雷同的，当下依然可以这样锚定。
服务器的几个大票这种轮动也是市场惯例，如年初的高新发展打出高度之后，工业富联、中科曙光、浪潮信息等等皆是轮动加速补涨高度，这一轮中兴通讯 负责打高度中，其它的服务器大票明显大资金介入建仓跃跃欲试，都等着中兴通讯力碣开始加速补涨呢，注意下这种风格。
上述这些是轮动逻辑票的定位。
再来说AI硬件这一轮的炒作逻辑驱动是什么，演变该注意如何挖掘。
2023年人工智能开启炒作，当时也讲过是为期三到五年的大周期，这目前才第二年末。
第一轮是以英伟达 的产业链逻辑刺激，率先受益的是CPO。
铜缆是部分应用代替CPO的一种，GB200受益细分。
前面的铜缆是只受益英伟达产业链，ACE技术不成熟，直到credo的出现，制定了ACE的标准，也就意味着加强了铜缆的应用范围。
同时字节大模型爆发，刺激国内AI推理硬件端需求。
也就是说以前局限于英伟达产业链的逻辑需求，从1裂变成3，即英伟达产业链、ACE新需求、字节代表的国内大模型需求（传小米也将all in AI）。
这就是当下炒作AI硬件端的一个增量逻辑。
知道了这些，后续的挖掘就比较简单了。
1、英伟达GB300相较于GB200带来了哪些改变，对哪些需求细分增强，也就是说去找英伟达GB300的产业链受益股。
2、ACE受益概念股。
3、字节大模型、小米等等国内大模型合作的产业链。
4、铜缆预期明牌增量是可以保障2-3年，后续理论上存在被LPO和光互联替代的可能性，包括现在海外正在研究一种LPO和光互联的综合体技术，一旦突破又是一个新细分，这个作为潜力挖掘，预估在2025年上半年会有动作，多留意海外消息就好了。
5、博通 的ASIC绕道英伟达的玩法，但这个技术在国内开展难度极大，技术不是差一星半点，故此近期这方向炒作断断续续一直在等后续消息的进展。
6、存储的DDR5技术突破，DDR5的产业链，也就是内存接口芯片相关。
大部分AI硬件的逻辑都绕不开上述这些吧，1234偏AI硬件，56是偏芯片半导体相关，注意下1234和56这种在近期市场上是处于交替轮动的节奏。

二、市场风格：JG趋势、二波、N+、情绪连板、容量趋势等等。
JG趋势基本上就是上述的AI硬件方向为主了。
二波是近期的连板高度股意欲二波，如城地香江 、南京化纤 等等皆是失败。
N+，粤传媒 、国星光电 等等悉数失败，板块支撑和时间节点是本质问题，后续只看有板块支撑的N+能否成功。
情绪连板，实益达 明天7板渡劫日，也是代表情绪小票高度能否突破的关键，上一波这种至暗时刻突破的是克莱机电，但受益的是7板当日首板启动的国脉科技 和华扬联众 ，也就是最高板的发酵并没有当时板块共振板的发酵好，这波明天也到了雷同的节点。
容量趋势，市场暂无明确的柚子主导的容量趋势领涨，只有明确的JG趋势领涨，但一定会有，明天的2板可以留意下。、
趋势转折点，节点标的一种，9月鸿蒙行情出现过，也就是常山北明 的趋势转折点出现华立股份 ，回到今天也就是铜缆方向的今日首板，和潜在的明日首板是竞争关系。
然后这波率先破局的是JG趋势风格，后续市场都会率先加强这种JG趋势风格，创业板现在临近偏离值的是博创科技 和兆龙互联，能否打破偏离值给正反馈看明天和周一了，但即使不打破，预期AI硬件内的各细分创业板也会开始模仿出现了。
大体上述就是市场风格的阶段性现状和特点吧。

三、近期的节奏。
1216AI硬件当日起爆，锁定沃尔核材，这票当时也知道是机游量三方混战走加速比较难，且当时的市场还是更倾向于传统的柚子主导容量领涨，于是还需要去挖，沃尔核材、麦格米特、光迅科技这三个都是同等的定位，
1218日注意到露笑科技炸板，当日确立次日即是机会，于1219埋伏布局，之后躺了2个板板结束，量化和柚子内战，容量领涨走势比较极端，没走出来，对于接力的人或许比较可惜，对于埋伏提前预判的人无非是收获多少罢了。
期间是确立了1216起点的，这个近期复盘贴的标题也一直再给大家打气，并表面1216的行情是AI硬件，基本天天再讲。

从1216开始几方面思路开始布局：
1、确立JG趋势领涨的沃尔核材，五日线T思路。、
2、埋伏起爆契机的柚子容量趋势露笑科技。
3、1216情绪小票的机会，当时就是鑫科材料和瑞斯康达，瑞斯康达有立案调查经历个人不太喜欢，故此主观选择鑫科材料，反复T思路也是比较舒服。
4、近期市场完全交由量化主导，也就是创业板的轮动开始了，故此同频量化布局创业板的埋伏，博创科技 、高澜股份 、朗威股份 、神宇股份等等，也就是围绕铜缆和液冷的轮动节奏去低吸隔日轮动的预期，收获还是比较可观的。
5、潜在的节点标布局试错，成不成或走多远未知，起点积极响应下，剩下的交给市场接力朋友去选择吧。
6、小中线思路，基本每年的年初之际都会考虑布局中线和小中线，这个老朋友应该都知道的，如历史的中贝通信 、万润科技 、华孚时尚 等等，最近也是布局了一个小中线，单独一个账户，目前收获还不错，预期20%涨幅以上应该有的，后续1月份在布局几个，把2025年的中线账户做好，剩下的做短线就比较轻松一些了。
近期大体就是这么个思路吧，5和6暂时不能公开，后续走了会讲。

差不多这些吧，复盘梳理今天没有细讲，上述更多是思考的逻辑，不要太在意提到的个股，多从逻辑角度出发去看待，这样你才可以独立把握到下一个起点，回顾今年的行情，基本大部分方向炒作的起点都是精准把握。
老粉应该都知道我的特长是挖掘行情的起爆点，抓容量起爆和节点标，我最熟悉的方向就是AI，说句不自谦的话，在股吧，我说AI熟悉程度第二，应该没人敢称第一，这源自于我2023年从板块到趋势玩法的转型第一个接触方向就是AI，做过大量的功课笔记，不出意外3-5年内都可以反复运用，人在熟悉的领域就有绝对的自信，去年的CPO、铜缆行情预判，包括这波的AI铜缆相关预判都是无比精准。

对于挖掘容量起爆，如大众交通 时期的次核心战法（金龙汽车 、启明信息 、航天科技 ），深圳华强 时期的次核心战法（创维数字 、凯盛科技 ），鸿蒙的起步行情（常山北明、润和软件 、软通动力 、华立股份），机器人 （奋达科技 ）、AI应用（利欧股份 ）、AI硬件（沃尔核材等等），不足之处就是如机器人和AI应用的终点太过于纠结导致回撤了一些，这段时间也冷静的思考市场变化，痛定思痛抓住了这波AI硬件，高位后面绝不执着，多重视起点的挖掘首爆机会，做个无情的渣男，有肉坚决不贪。
最难的一段短线行情已经过去了，接下来就是风雨过后的彩虹，期待后续的精彩行情演绎吧~
前面的行情好票靠抢进，坏票靠抢跑，现在的AI趋势行情，上下车随意，好胆你就来。
祝大家都能把握好当下的AI趋势行情，AI人的快乐延续中~

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以上都是个人的一些逻辑未必适用所有人，但至少我目前是这样运用的，如有看不妥划走就是了，勿恶语相向。如对你有帮助，那我很欣慰。
大A的牛一直在，只是它在个股中穿梭，牛的是个股而不是指数，把握住牛股你就是身在牛市，把握不住，指数涨到天际，在你这里依然是熊市。
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