12.23——主线硬件AEC、电源、交换机、钻石超预期，微盘日8砸底后春生周期

9:15友阿股份 9.4亿，瑞斯康达 8.1亿，克劳斯 跌停，鼎信通讯 封不住。

麦格米特 1.2亿，光迅科技 5600万。
视觉中国 -8%拉升-5%，岭南股份 跌停7.9亿，粤传媒 跌停6.8亿，中百集团 跌停4.8亿。
光迅科技封不住，麦格米特4000万。
国星光电 11亿，实益达 8.5亿，是眼镜么，封单比较大。

9:20友阿股份4.6亿要开板了都，瑞斯康达5500万，克劳斯跌停，鼎信通讯封不住。
麦格米特、光迅科技封不住。
视觉中国+1？软件起来了啥情况？岭南股份跌停3.3亿，粤传媒跌停7.2亿，中百集团跌停4.9亿。
奥？金盘科技 、罗博特科 极致弱转强。
兆龙互连 、博创科技 、兆易创新 还是红的，牛啊。
传媒竞价走低，通信走低已绿，半导体走低仍红。

9:25慧翰股份 +2%，润泽+1%，兆龙+2.8%，博创平，锐捷+3.2%，欧陆通 +2.8%，20cm普遍平开小红开吧，很强，不过今天分歧日。
友阿股份开板，汇洲智能 开板，克劳斯跌停1500万，鼎信通讯、瑞斯康达都开板。
麦格米特+7%，光迅科技+2%，麦格米特比光迅科技量大些，开的更高，更强，兆易创新+3%，中兴通讯 +2%。
视觉中国+1.2%居然没事。
云维股份 是重组吧。
今儿竞价有封单的只有4家。

9:40早盘1周期：大科技硬件。
第一下指数、通信上，半导体、传媒下。
兆龙互连拉升+6%，博创科技 +3%，锐捷网络 +6%很强。
麦格米特+9%，光迅科技+4%。
友阿回落+2%，汇洲智能+5%横跳，鼎信通讯+8%横跳。
微盘股、指数快速下杀，挑头杀了，看看能不能速杀拉起。
指数9:32砸底，微盘股继续杀，通信继续拉升。
通讯9:33挑头回落。
小票指数狂泄，权重指数红。
润泽+4%，兆龙+8%，博创+5%，锐捷+17%太强了。
最强的是铜缆。
大票被小票拖累开始回落。
瑞斯康达涨停，兆龙+12%，锐捷+12%，博创+5%。
指数9:41乖离加大快速下杀，这是奇点爆发还是砸底呢？
看来今天是软件大分歧扑街，有可能是通信铜缆和半导体反向纠缠？再看看。
应该是9:41砸底了，但9:43又挑头。
铜缆最强，但几个核心票貌似不算分歧，算一致，感觉明天才是分歧预期。
今天感觉应该低吸半导体或者AI眼镜。

9:50早盘2周期：无。
指数反弹，半导体好像领涨反弹，通信也快速反弹。
嗯？中百反核拉红？
不行，眼镜好像承接不好，感觉还是半导体、通信、铜缆。
指数9:48再度向下。

10:00早盘3周期：无。
微盘股、全A新低，缓杀中。
如果今天大杀铜缆被闷回来的话，确实得低吸铜缆。
通信不如半导体抗跌了，因为通信3连爆，半导体是周五才爆。
主要是半导体主将涨了，中芯国际 +3%，海光信息 +6%，上海贝岭 +3%。

10:20早盘5周期：无。
指数10:01奇点向下爆发，6啊，可以尾盘再说了。
汇洲智能、瑞斯康达炸板。
指数还是10:04暂时砸底了。
铜缆最强，但是兆龙如果不被闷回来的话，不想干别的。
瑞斯康达回封。
指数进入一段反弹，看谁拉升比较主动，创新高，好像没啥，麦格米特真强啊。

10:50早盘8周期：无。
微盘股还在新低，虽然下跌的慢了。
今天小票崩，大票拉，大票这么坚挺？莫非大票是个日55砸底，明天中阳线？
好像消费领涨弱反弹，白酒、电商什么的。
现在的格局是：
1、软件等小盘股猛跌后躺平。
2、硬件主动拉升后跟跌目前仍然在继续跌。
日内最强方向是AEC铜缆，所以尾盘优先看他。

11:30早盘13周期：无。
没鸟事干。
微盘股再度下杀，太好了，兆龙互连给我回来，我的埃夫特 啊。
午前怎么拉了一下，这么走感觉午后还要杀。

13:10午盘1周期：无。
指数13:01砸底、13:03挑头，中午拉一下大概率要打穿了。
妥了，继续缓杀。

13:20午盘2周期：无。
指数13:18砸底。

13:30午盘3周期：无。
指数13:28砸底后开始一段反弹。
大科技硬件领涨，南陵科技爆拉+13%，城地香江 涨停。
欧陆通直接+5%了，强力。
现在就是3个没炒过的新方向分歧日超预期：
1、AEC铜缆：兆龙。
2、电源：麦格米特、欧陆通。
3、交换机：锐捷。
还有一个票，汇洲智能，这个有点强悍，他可能是21周期0.618加速的接力票。
不过连板群风险比较大，还得看高位友阿怎么走，友阿、汇洲、瑞斯、鼎信、克劳斯，现在是5个票，辨识度也不行。

13:50午盘5周期：无。
指数13:35挑头后持续缓杀。
没鸟事干。

14:20午盘8周期：无。
哎？露笑科技 也是铜缆，这个时机有点好，他有可能顶住的，上面的有点高，他如果撑到日8微盘股砸底起春生，后续空间超级巨大。
我去，这是个大票，都30多亿成交了，我还以为是连板呢。
好家伙，微盘股跌7个点了，666，感觉要走二连爆了，明天继续一个大杀，日8砸底爆拉，春生周期启动，兆龙互连能不能给巨肉。
这个节点，让我想起了4月上半也是8周期爆杀，当时是苏交科 和中信海直 。

15:00午盘13周期：无。
跌停其实才200家，其实也不是很多。
这里一定要盯紧，如果两连爆日8砸底，春生周期就来了，兆龙互连有潜力成为银之杰 。
妥，14:53梭哈兆龙互连。
克劳斯上板，瑞斯康达不行了，友阿和瑞斯康达尾盘下杀。

15:00复盘：

晶华微 1、力量钻石 1、四方达 0、澄天伟业 0、欧圣电气 0、高澜股份 0、锦鸡股份 0、兆龙互连0、鼎信通讯4、实益达3、城地香江3天2、国星光电3、电光科技 2、露笑科技2、兆驰股份 1、海天股份 1、中恒电气 1、卓翼科技 1、京运通 1、立新能源 1、京运通1、黄河旋风 1、国机精工 0、麦格米特0：大科技硬件。
克劳斯6天5、中坚科技 2、电光科技2、潍柴重机 2、美芝股份 2、蒙娜丽莎 1、来伊份 1、北新路桥 1、福成股份 1：大科技软件/大金融/大消费。

力量钻石1、四方达0、正丹股份 0、普利制药 0、金三江 0、克劳斯6天5、宜宾纸业 3天2、黄河旋风1、国机精工1、和顺石油 1、云维股份1、双鹭药业 1、海天股份1、威领股份 1、小方制药 1：大生化。

中芯国际 拉升是主动的，回落是被市场带的，所以大科技硬件这边问题不大。
中兴通 讯下跌幅度不大，属实正常。
海光信息、中科曙光 、中际旭创 ，甚至寒武纪 都有主动拉升的迹象。
兆易创新不太抗跌，但毕竟之前涨那么多了。
露笑科技是铜缆低位的10cm中军。
润泽科技 走的不错承接很强。
新易盛 大利空也没有跌多少。
视觉中国、润欣科技 大跌，软件不行了。
老龙利欧、海能达 不太行，后续估计是反复扭转。

奥？培育钻石，可以用于散热，所以也是大科技硬件的分支，然后还带动了大生化，四方达12月上半就打了一个爆发组，这个要关注。
问问豆包，我看看字节的资本开支是什么水平。
也就是说，微软 2023年、2024年算力资本开支分别是大约1900、2100亿人民币。
字节跳动2025年资本开支是1600亿人民币，是三分之二个微软。
看来，这个体量是巨大的，所以主将狂轰爆发组，猛的一批。
微软占英伟达 的20%，也就是说，微软大概是美国人工智能总盘子的五分之一，字节跳动是微软的三分之二，那么字节跳动就是六分之一的美国，但是中国这些股票的市值非常小啊，所以后续非常壮观了。
我估计12月涨完，1月分歧，2月可能还有大炒，确实有有可能和2018年12月下半启动的东方通信 那会大科技硬件的节奏一样。

53/日7：12月10日，粤传媒10天8。
年度第5轮行情：
日53/日8：12月11日，20cm创源股份 2、禾信仪器 1、海天瑞声 1、中威电子 1、景业智能 1、禾川科技 0，20cm中军润欣科技3、汉宇集团 1、中科蓝汛 1、亚康股份 1、星星科技 1、润泽科技0，10cm友阿股份8、开开实业 4、莱茵体育 4、大连友谊 4天3、杭州解百 4天3、智慧农业 4天3、亚泰集团 4天3、日海智能 4天3，10cm中军省广集团 3、掌阅科技 3天2、漫步者 1、益民集团 6、。
日54/日9：12月12日，20cm晶雪节能 2、星辉娱乐 0，20cm中军汇金科技 1、兆日科技 1，10cm人民同泰 3、梦天家居 3、亚振家居 3、大连圣亚 3、海欣股份 3、冰山冷热 3、雪人股份 3、武商集团 3天2、日丰股份 5，10cm中军上海凤凰 6、众泰汽车 4天2。
日55/日10：12月13日，20cm普莱德1、奥雅股份 1、中胤时尚 1、米奥会展 2，20cm中军利亚德 1、紫天科技 1、润泽科技0、普冉股份 0、汉得信息 0、中海达 0，10cm诺邦股份 4、安妮股份 3天2、博瑞传播 4天3、三湘印象 4天3，10cm中军长白山 1、遥望科技 4天3。
12月下半冬至周期（一波8/13/21周期）：主线字节跳动。
日11/日1：12月16日，20cm电声股份 1、天玑科技 1，20cm中军科德教育 1、博创科技1、兆龙互连1、瑞可达 0，10cm鑫科材料 4、瑞斯康达5、国风新材 3、汇源通信 4天3、创新医疗 3天2、浙江黎明 3天2、克劳斯6天5、宁波能源 3、富煌钢构 5天3，10cm中军海能达3天2、沃尔核材 1、露笑科技1、麦格米特1、广合科技 1。
日12/日2：12月17日，20cm明阳电路 1、生益电子 0、电声股份0，20cm中军高伟达 0、深南电路 0，10cm大唐电信 2、卓翼科技2、佳力图 3、积成电子 2、白云电器 2，10cm中军中兴通讯 0。
日13/日3：12月18日，20cm明月镜片 1、星辰科技 1、安凯微 1、爱朋医疗 1、诚益通 1，20cm中军润欣科技1、博士眼镜 1、紫天科技1、富瀚微 1、星辰科技1、恒玄科技 0、中科蓝汛0、三博脑科 0、高伟达0、汉得信息0、天机科技0，10cm鼎信通讯4、麒盛科技 2、比依股份 3天2，10cm中军君正集团 1、岩山科技 1、兆易创新1、四维图新 1、大港股份 1。
日14/日4：12月19日，20cm星宸科技 2、光云科技 2、青木科技 2、南陵科技1、华塑科技 1、欧陆通1、科泰电源 1、锐捷网络1，20cm中军高澜股份1、亚康股份1、润泽科技1、创业黑马 1、创业黑马1、汉得信息0，10cm实益达3、国星光电3，10cm中军麦格米特2、光迅科技2、汇洲智能2、浪潮信息 1、润健股份1、、城地香江3天2、兆易创新0。
日15/日5：12月20日，20cm天键股份 1、华灿光电 1、凯威特1、灿芯股份 1，20cm中军乐鑫科技 0、兆龙互连0、云天励飞 0、中微半导 0、罗博特科0、中芯国际0，10cm，10cm中军国光电器 1、上海贝岭1、跨境通 1。
日16/日6/日1：12月20日，20cm晶华微1、力量钻石、四方达0，20cm中军高澜股份0、兆龙互连0、正丹股份0，10cm，10cm中军露笑科技2、麦格米特0。

指数及行情：

第一轮，升指数行情：2月上半以及下半34周期。
第二轮，平指数行情：4月下半55周期。
第三轮，降指数行情：7月上半55周期。
第四轮，升指数行情：9月下半55周期。
第五轮，降指数行情：12月下半34周期？
一、月线级别：
由于前面2020年月55砸底，共振2023年月13、月21砸双底，共振2024年月8砸底，这里指数有两种走法：
1、冲击月13挑头。
2、冲击月13砸底。
目前考虑指数冲击月13砸底。
二、日线级别：
目前考虑可能是：
1、总爆发组8周期。
2、主流大票34周期。
3、主流小票55周期。
4、避险巨票89周期。
今天微盘股12月下半日6小奇点再度向下爆发，但是大科技硬件中军、主将非常坚挺，所以这一波考虑有两种走法：
1、12月下半日8砸底。
2、12月下半日13砸底。
目前考虑前者概率大，因为现在低位字节大主线已经启动，字节跳动资本开始是六分之一个美国，绝对是超大行情，所以微盘股不会下杀太长时间，优先看日8砸底后春生周期启动。
微盘股下杀速度越快，越是好事，急杀缓拉是上升，缓杀急拉是下降，之所以微盘股会出现急杀，是因为市场有新方向，所以老方向资金急于出逃，急于杀入新方向。
如果微盘股日8砸底，那么就有两种走法：
1、日6、日7二连爆杀，日8砸底拉。
2、日6爆杀，日7弱反弹，日8回流杀，日9砸底拉。


一、周期框架：
1、年度第五轮行情：权重12月下半大奇点是12月16日，而情绪12月下半大奇点根据目前演化，应该是后置一周为12月23日。
①12月下半（一波8/13/21周期）：主线大科技硬件+大科技软件。
A、大科技硬件5/8/11/13=兆龙互连/锐捷网络//润泽科技/兆易创新/光迅科技/中兴通讯？
B、大科技软件5/8/11/13=润欣科技/视觉中国？
3、当下所处周期：
①11月上半冲击日36。
②12月上半冲击日16。
③12月下半冲击日6/日1。
二、突围局势：
1、今日节奏：
早盘：
9:40早盘1周期：大科技硬件。
9:50早盘2周期：无。
10:00早盘3周期：无。
10:20早盘5周期：无。
10:50早盘8周期：无。
11:30早盘13周期：无。
午盘：
13:10午盘1周期：无。
13:20午盘2周期：无。
13:30午盘3周期：无。
13:50午盘5周期：无。
14:20午盘8周期：无。
15:00午盘13周期：无。
2、本周期节奏：
⑧9月下半日53/12月上半日8—周三：机械分歧，消费金融、软件硬件一致。
⑨9月下半日54/12月上半日9—周四：机械扑街，消费金融延续一致，软件硬件分歧。
⑩9月下半日55/12月上半日10—周五：消费金融分歧，软件硬件一致。

①12月下半日1—周一：硬件切换为与消费同向一致，软件分歧。
②12月下半日2—周二：消费扑街，软件扑街，硬件分歧。
③12月下半日3—周三：软件领涨一致，硬件跟涨一致午后叠加爆发，消费跟涨一致。
④12月下半日4—周四：硬件二连爆延续一致，软件分歧。
⑤12月下半日5—周五：硬件三连爆延续一致，其他方向看不清。
⑥12月下半日6—周一：市场通杀，硬件强势分歧。3、今日局势：
如果本周三也就是12月下半日8微盘股砸底，那么情绪可能相较于权重延后1周企稳，那么情绪周期的12月下半大奇点应该是本周一也就是12月23日，而不是上周一，上周一是权重的大奇点。
周五硬件三连爆，软件可疑一致，只是市场严重畏高，所以视觉中国上不去，所以说当时貌似找不到今天能一致的方向，果然，今天微盘股是10月上半日55大挑头杀。
大浪淘沙始见金，今天作为12月下半情绪周期的大奇点日1，市场大挑头杀背景下，主动走强的有4个方向，都属于大科技硬件，结合字节跳动六分之一个美国的资本开支，大科技硬件主将的低位异动，主线大科技硬件是毫无疑问的：
1、铜缆AEC：兆龙互连、博创科技。
2、交换机：锐捷网络。
3、电源：麦格米特、欧陆通。
4、金刚石芯片：四方达、力量钻石。
这4个方向都是以前没有当做主线炒过的东西，预期差比较大，结合市场位置，要高度关注后续演化，目前考虑这里面是要出银之杰、天风证券 ，截止目前概率最大的是兆龙互连和麦格米特。

①老龙+高位：
海能达：大科技硬件/大机械老龙，主升锚定。
城地香江3天2：大科技硬件/大机械老龙，主升锚定。
②大科技硬件/大机械：三连爆超预期，今天强势分歧，明天两种走法，如果指数企稳则是领涨一致预期，如果指数二连杀则是继续强势分歧预期。
20cm：锐捷网络、兆龙互连、博创科技、慧翰股份、欧陆通、科泰电源、晶华微1、润泽科技、云天励飞、星宸科技、润泽科技、高澜股份、金盘科技、力量钻石1、中芯国际。
10cm：友阿股份（断板）、克劳斯6天5、鼎信通讯3、国星光电3、实益达3、汇洲智能、瑞斯康达（断板）、麦格米特、露笑科技2、光迅科技、沃尔核材、兆易创新、中兴通讯。
12月下半日1以来涨幅（12月16日）：
三、重点关注：


已有仓位：

1、高位龙头/次龙头摇摆套利模式仓位：
兆龙互连100%。

2、低位助攻组辨识度核心摇摆套利模式仓位：
空仓。

3、额外大账户仓位：
麦格米特100%。

操作计划：

1、昨日复盘：
昨天预判正确，今天果然没有一致的方向，市场通杀，大科技硬件4个分支方向是强势分歧。
2、明日预判：
①大科技硬件/大机械：
三连爆后强势分歧，明天两种走法，如果指数反弹则是领涨市场一致预期，如果指数二连杀则是抗跌市场强势分歧预期。
3、操作：
明天指数弱反弹、二连杀两种走法，无论什么走法，如果自己持有的是市场最强方向，就一直锁仓到指数砸底后共振大涨，如果主动走弱与其他方向，果断切换。