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回答一下市场对于此次Dupi的降幅超预期的普遍问题

24-12-19 11:53 37次浏览
小鸡飞翔
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回答一下市场对于此次Dupi的降幅超预期的普遍问题:

1.Dupi大概率还是因为超量太多降价,同样可善挺(IL-17A)本次的降幅只有十几%。我们预期Dupi今年全年终端销售大概率会超过50亿元(确实规模大,放量快);
2.目前价格太低?目前Dupi在同类产品中依然是最高的一档,降价后价格依然是可善挺的一倍(4万vs2万),是泰它西普的60%左右。但是Dupi的适应症同类最大,仅中重度特应应皮炎一个适应症就有超过一千万潜在患者。考虑适应症的话,目前的价格依然十分吸引人;
3.明年销售压力是否很大?我们认为Dupi降幅接近一半,患者数量必然激增。考虑到康诺亚并不需要降价45%(此前公司已经考虑了本轮国谈Dupi有不小降幅),我们认为新患的占比才是最重要的。明年的销售指标是否调整要等价格正式出来,但是即使调整幅度也不会太大;
4.目前斯普奇拜单抗销售趋势很不错,新患每周新高,今年销售就有可能给大家惊喜。
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