20241212关注方向

1、光模块/英伟达 公布采用硅光子学的未来Al加速器设计，该行业有望充分受益于产业发展，这家公司已成功推出基于VCSEL/EML、硅光及薄膜铌酸锂方案的400G、800G、1 .6T系列高速光模块产品

据媒体报道，在IEDM 2024会议上，英伟达提出了一种独特的Al加速器设计策略，将硅光子学用作I/O组件。这代表着传统互连技术的重大转变，因为传统互连技术一直受到铜的物理限制。此外，英伟达的新架构引入了一种垂直堆叠多个GPU块的独特方式。它集成了12个硅光子学组件用于芯片互连，每个GPU块使用三个连接，每层有四个GPU块。

随着AIGC发展，硅光子技术在高速光通信时代有望迎来发展热潮，对传统光通信产业格局或带来深远影响，一方 面硅光器件/模块厂商有望充分受益于产业发展，另一方面，硅光芯片具有较高产业壁垒，头部厂商的深度布局有望迎来新一轮产业演化。

公司方面，【新易盛 】已成功推出基于VCSEL /EML、硅光及薄膜铌酸锂方案的400G、800G、1.6T系 列高速光模块产品;【罗博特科 】表示在硅光、CPO及LPO耦合、封装测试方面，拟并购的ficonTEC是全球领先的技术提供商。

2、AI应用/OpenAI向所有ChatGPT用户开放Canvas功能，机构建议持续关注AI应用投资机会，这家公司研发了一款由AI大模型驱动的多人互动小游戏，预计将于近期率先上线公司自有平台

据媒体报道，OpenAl 12月11日宣布一项重大更新，面向所有ChatGPT用户开放Canvas功能。OpenAl首席执行官山姆.奥特曼表示:“Canvas 现在可供所有ChatGPT用户使用，并且可以执行代码。”

当前海外映射下，AI产业高景气度有望维持，海外AI应用商业模式快速落地，带来积极前瞻信号，国内潜在用户基数庞大,看好国内Al应用产业爆发潜力。

公司方面，【盛天网络 】内部研发了一款由Al大模型驱动的3%人互动小游戏，预计将于近期率先上线公司自有平台，后期将在公司社交产品和其他平台陆续上线。【虹软科技 】新一代ArcMuse仅通过输入一张人物着装图，即可生成一部细节清晰、质感真实且拥有优雅模特走台的商品展示视频(最高可支持1080P/30FPS)。