1204盘前瞻｜对美反制，芯片国产替代，地产
禅股匠
3小时前 1999年入市，擅长反核，反包战法。著有《抢筹涨势》《赢家思维》《选对手》等美篇。
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在平静的夜晚，资本市场却暗流涌动。晚间市场传来的三大消息，无疑为即将到来的A股市场增添了新的变数。这些消息不仅关乎
新动向 ，还涉及到芯片产业的自主可控以及房地产市场的未来走向。让我们一一解析，探寻其中的投资机会与风险。
一、镓、锗等稀有金属出口限制，反制措施彰显决心
周一晚间，美落地了新一轮半导体限制措施，试图进一步遏制高科技领域的发展。然而，时隔一天，我们就迅速作出了反制，宣布原则上不予许可镓、锗、锑、超硬材料相关两用物项对美出口。这一消息无疑给美的高科技产业、军事工业及制造业等多个领域带来了不小的冲击。
要知道，全球镓、锗的产量中，我们占比最高，而这些稀有金属正是
军工和半导体产业必不可少的原料。一旦限制对美出口，将直接影响美国相关产业的供应链稳定。这一反制措施不仅彰显了决心，也让我们看到了我们并非没有筹码。
在A股市场上，这一消息对小金属、
石墨烯、
培育钻石等方向都带来了利好提振。周二，培育钻石概念股就率先大涨，显示出聪明资金已经提前潜伏。然而，对于这类小题材，没有先手的投资者在周三高开或冲高时没必要去追高。考虑到未来中美之间免不了来回博弈，反制相关的稀土、小金属等板块，在回踩遇支撑时还是可以潜伏等轮动机会的。
二、四大行业协会集体发声：谨慎采购美芯片
在中美芯片竞争日益激烈的背景下，四大行业协会整齐划一地发声，呼吁谨慎采购美国芯片。这一前所未有的行动不仅表明了我国在芯片产业自主可控方面的决心，也向全世界传递了一个信号：我们自己家已经有东西可以替代了。
既然美国不卖高端芯片给我们，那么我们在中低端芯片上也可以主动减少采购。毕竟，我国拥有全球最大的芯片市场，国内替代空间巨大。这一消息无疑会强化自主可控的预期，推动相关产业的发展。
在A股市场上，周二半导体板块受美国管制升级影响出现情绪化杀跌，但随着多家公司有底气应对制裁的发声，下午板块跌幅有所收窄。从晚间国内密集喊话等一系列动作来看，自主可控我们势在必行。未来，随着美国打压力度的加大，我国在芯片产业的扶持力度也将更大。
光刻机、
信创等分支后续有望反复表现，投资者可以在回踩时寻找机会。
三、复旦教授：不要小看地产对国民经济的拉动
在近期，房地产市场也迎来了不少利好催化。先是央行行长提及地产问题，央媒也集中报道了北上广等地交易回暖的情况。周二晚间，又有消息称地产“白名单”项目贷款审批通过金额已超3万亿。加上12月起契税优惠新规的实施，12月交易数据继续向好可期。
多重利好催化下，房地产市场近期走出了纯阳结构，有资金在吸筹潜伏会议预期。虽然目前房地产板块还没有集体爆发，但考虑到其对国民经济的拉动作用以及政策面的支持，这一板块仍然值得投资者留意。
市场走势及板块机会分析
周二，A股指数成功站上20日均线，显示出有资金在出手维稳。然而，尾盘多只高标股闪崩，给市场带来了一定的不确定性。如果周三市场直接出现A杀走势，高位抱团开始瓦解的话，那么接下来中位股可能也要面临淘汰赛。因此，投资者在短期需要留意中高标股的风险。
至于板块机会方面，短期消费、
机器人 等板块都走到了一个非常强势的阶段。对于没有先手的投资者来说，接下来再去参与这些板块的难度会更大。因此，建议投资者尽量等待分歧时的机会再入场。而
锂电池、光刻机、地产等板块在没爆发前仍然是可以上车等轮动的方向。
此外，谷子经济周二走弱，投资者可以等待资金回流后再做考虑。总的来说，在即将到来的新一周里，投资者需要密切关注市场动态和政策面的变化，灵活调整自己的投资策略以应对可能出现的风险与机遇。
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