指数增量站上20天线，有望试探3385点（12/2）

2024-12-03 上证早知道 （星期二）

【今日导读】
＞两部门齐推央企创投基金发展 将更多投向硬科龙
＞碳纤维装备龙头连获销售大单 行业需求快速增东
＞供给缩减叠加下游排产增长 制冷剂市场持续走强
＞雷赛智能投机器人零部件项目 科创新源对外收约
【上证聚焦】
〇两部门齐推央企创投基金发展 将更多投向硬科技
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近日，国务院国资委、国家发展改革委联合出台政策措施，推动中央企业创业投资基金高质量发展，支持中央企业发起设立创业投资基金，重点投早、投小、投长期、投硬科技。着力加大创新资本投入，募集更多资金投向硬科技。将针对国资创业投资“不敢投”“不愿投”等问题，健全符合国资央企特点的考核和尽职合规免责机制。
@海通证券研究所 认为，近期多部门密集发布服务科技创新与支持新质生产力发展的相关政策文件，科技创新和技术改造再贷款也在加速落地，科技产业的发展将迎来持续更大力度支持。
$张江高科(sh600895)$ 是围绕科技地产发展的全生命周期运营公司;
$力合科创(sz002243)$ 依托控股股东深圳清华大学研究院布局投资孵化业务。
【上证精选】
〇央行行长潘功胜表示，明年将把个人活期存款和非银行支付机构客户备付金纳入M1统计，并加强对各层次货币供应量和社会流动性的监测。
〇据乘联会数据，10月份中国自主车企在海外部分地区销量初步统计达到24.6万台，同比增长41%，环比增长4%;1至10月销量216万台，同比增长46%。
〇我国单管输气量最大的天然气管道一一中俄东线天然气管道12月2日全线贯通，来自西伯利亚的清洁能源可直抵上海。
〇据天风证券测算，截至11月29日，偏股型基金平均仓位为88.56%，较此前一周上升1.16个百分点，主要加仓了医药、电子、传媒、计算机、消费者服务等行业。
〇南向资金12月2日净买入196.54亿港元，创年内第三大单日净买额。其中，盈富基金获净买入138.86亿港元。
【产业情报】
〇碳纤维装备龙头连获销售大单 行业需求快速增长
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12月2日晚间，精工科技( 002006 )公告，与沙特GIM公司签署销售合同，将分期向其提供6条生产线，且买方保证每年购买3条生产线，总产线数量不少于18条，总采购金额约为5亿美元。精工科技为全国专用设备行业龙头企业，主营碳纤维新材料专用装备等业务。此前在11月23日，精工科技还与众亿汇鑫公司签署5.155亿元销售合同，将交付碳纤维成套生产线和原丝生产线。
据百川盈孚，12月2日，某碳纤维企业湿法碳丝、干法碳丝产品价格调涨，幅度1000元一2000元/吨。中信建投证券认为，碳纤维的需求对价格具备较强弹性，2023年价格雪崩之后，市场推广显著加快，既包括传统的风电、汽车、建筑补强，也包括机器人、低空等新兴领域。数据显示，10月份我国碳纤维表观消费量环比增长881%，同比增长22.73%。
$吉林化纤(sz000420)$ 目前具备600吨/年的小丝束碳纤维生产能力;
$光威复材(sz300699)$ 是国防军工领域的碳纤维主力供应商。
〇供给缩减叠加下游排产增长 制冷剂市场持续走强
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据氟务在线，12月2日，R404、R507等制冷剂品种流通市场报价上涨1500元/吨，达到38000元一39000元/吨。企业报盘提升至41000元/吨。
【公告解读】
〇光洋股份拟在黄山建设精密零部件项目
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$光洋股份(sz002708)$拟在安徽省黄山高新区内拍取面积100亩土地使用权，用于建设年产6000万套高端新能源汽车及机器人用精密零部件项目，由公司全资子公司黄山光洋传动科技有限公司为投资建设主体。项目投资总额预计为10亿元。
〇科创新源拟收购东莞兆科股权
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科创新源(sz 300731 )拟以现金方式收购Thermazig Limited持有的东莞兆科51%的股权，最终收购比例由各方协商确定。本次交易完成后，公司将取得对标的公司的控制权。东莞兆科的主营业务为导热界面材料的研发、生产及销售。
〇北京科锐签署储能项目投资协议
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北京科锐(sz 002350 )拟在重庆市合川区投建独立储能电站项目达成合作意向。项目包括重庆市合川区花园独立储能电站(总投资约10.6亿元)、重庆市合川区分布式储能电站(用户侧)(总投资约2.5亿元)、重庆市合川区渭沱独立储能电站(总投资约5.2亿元)以及智能制造基地。
〇维力医疗产品进入创新医疗器械特别审查程序
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维力医疗(sh 603309 ) 公告，子公司海南维力的创新产品进入创新医疗器械特别审查程序。该产品为一次性使用亲水涂层可视鼻胃肠管，用于经鼻向胃肠道输送营养物质、胃肠减压、冲洗。
【资金观潮】
〇债券ETF市场有望大幅扩容
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近日，8家基金公司集中上报了债券ETF。其中4家基金公司上报了跟踪“上证基准做市公司债指数”的ETF，另4家公司上报了跟踪“深证基准做市信用债指数”的ETF。对于当前仅有20只产品的债券ETF市场来说，接下来有望大幅扩容。
据Choice测算，截至11月29日，债券ETF规模合计为1511亿元，比去年底增加逾700亿元。博时基金表示，债券ETF的推出能够有效提升做市券流动性水平，完善市场价格发现功能，活跃交易所债券二级市场，进而带动一级市场发展。
【机构调研】
〇星球石墨(sh 688633 ) 表示，公司拓展海外市场已取得实质性进展，如公司与印度Adani集团下的全资子公司Mundra签订的产品销售合同，总金额4433万美元，截至目前公司已收到30%的预付款，将于2025年交付产品。公司将充分发挥技术优势、人员优势和产业链协同优势，瞄准国际需求，通过“走出去”谋求更多发展机会。

2024-12-03 时报财富资讯 （星期二）
【资讯导读】
1、抖音加码扶持精品短剧 行业持续高景气
2、萝卜快跑已获批香港首个自动驾驶牌照 这些公司与百度Apollo合作
3、香飘飘：奶茶业务处在销售旺季
4、珂玛科技：公司先进结构陶瓷间接应用到各类锂电池生产工艺过程中
【今日头条】
抖音加码扶持精品短剧 行业持续高景气
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据报道，抖音集团宣布升级精品短剧扶持计划，对投资出品和联合运营两大合作模式继续加码，同时推出保底收益等多项经营扶持举措。投资出品模式方面，优质作品单部最高投资比例从50%提升至70%，单部最高投资金额达到200万，对于重点作品，最高投资金额可到500万。联合运营模式也迎来升级，单部流量推广曝光从最高3000万提高到了5000万，重点作品最高给予1亿流量推广曝光。此外，新增端原生短剧收益保底模式，根据精品内容评级分别给予单部15万元、30万元和50万元的收益保底。
目前国内微短剧内容精品化趋势日益突显，随着AI加速迭代带来的降本增效及生产质量提升，叠加抖音等头部大厂的扶持力度的加大，短剧产业望持续高景气。抖音相关负责人表示，2024年短剧版权方在抖音原生端的部均收益增长140%以上，随着2025年原生付费、会员、激励广告等变现模式的成熟，端原生收益预计将实现倍数级增长。机构预测，2024年中国微短剧市场规模将达到504亿元，同比增长约为35%。
因赛集团(sz 300781 ) 公司子公司近期参与出品多部短剧，包括在腾讯平台上映的《恋恋花颜御捕》（曾进入猫眼奇幻短剧热度榜top3），在抖音平台上映的《我不是司机》（曾进入DataEye、WE TRUE 短剧热度榜/热力榜日榜top20）《都市传说之暗夜将至》《万花开遍不及你归时》等。
慈文传媒(sz 002343 ) 公司积极与各大平台拓展影视业务合作，合作范围涵盖网络剧、微短剧等多个品类。公司积极推动网络微短剧的开发与制作，《武林外史》《多情剑客无情剑》等多部网络微短剧正在筹备中。
【投资聚焦】
萝卜快跑已获批香港首个自动驾驶牌照 这些公司与百度Apollo合作
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据媒体报道，香港特别行政区运输署11月29日公布，已根据《道路交通（自动驾驶车辆）规例》批出首个自动驾驶车辆先导牌照。根据香港离岛区区议会文件，萝卜快跑早先向运输署提交自动车测试及先导使用申请，首阶段测试将于今年年底前展开。萝卜快跑官方12月2日表示，香港运输署此次批出的牌照是萝卜快跑获得的首批右舵左行地区自动驾驶测试牌照，将成为萝卜快跑走向全球化的重要一环。此外，12月4日，百度Apollo还将在香港面向全球用户发布自动驾驶开放平台10.0版本。
萝卜快跑是百度2021年发布的无人车出行服务方案，当前，萝卜快跑已经在武汉、杭州、北京、合肥、阳泉等超过10个城市落地运营。今年5月，百度第六代无人车ApolloRT6正式交付萝卜快跑，搭载了百度最新一代无人驾驶系统，具备L4级自动驾驶能力，且实现成本下降60%。百度发布了全球首个支持L4级自动驾驶的大模型Apollo ADFM，实现了人类驾驶员10倍的安全性和城市级全域复杂场景覆盖，无人驾驶技术能力迎来阶跃。百度已开始与外国汽车制造商、网约车平台和其他科技公司讨论通过当地合作伙伴将萝卜快跑部署到境外。香港运输署此次批出的牌照是萝卜快跑获得的首批右舵左行地区自动驾驶测试牌照，将成为萝卜快跑走向全球化的重要一环。
经纬恒润(sh 688326 ) 主要软件系列产品 INTE WORK、ModelBase、OrienLink已覆盖百度Apollo等客户，在研发服务及解决方案业务方向展开合作。
中海达(sz 300177 ) 与百度Apollo在高精度差分定位方案产品及技术领域保持合作。
【独家参考】
香飘飘：奶茶业务处在销售旺季
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香飘飘(sh 603711 ) 接受机构调研时表示，进入第四季度，奶茶业务处在销售旺季，渠道备货节奏加快，公司正全力做好奶茶旺季的运营工作；同时，公司今年发现Meco如鲜果茶在礼品市场的销售机会，正在为Meco如鲜果茶的春节档礼品装销售做好准备，目前各项工作均在有序进行中。今年，公司会积极把握礼品市场的发展机会，已经选取了部分经销商，参与礼品装样板市场的打造，对成功模式进行复制。
珂玛科技：公司先进结构陶瓷间接应用到各类锂电池生产工艺过程中
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珂玛科技(sz 301611 ) 在互动平台上表示，固态电池是锂电池重要技术路线之一，近年来固态电池技术发展受到市场广泛关注。公司先进结构陶瓷应用于锂电池材料的粉体粉碎和分级领域，间接应用到各类锂电池生产工艺过程中。公司将在未来适当发展阶段向上游粉末原材料环节延伸布局，并联合供应商加强研究开发。公司将继续在陶瓷加热器、静电卡盘、超高纯碳化硅套件等模块类产品深入布局发展，同时公司多材料和多应用领域将奠定未来长期稳定增长的基础。超高纯碳化硅套件主要应用于半导体氧化扩散设备中，是半导体设备零部件国产替代重要产品之一，目前公司已有产品通过客户验证并取得订单，多项验证工作有序推进中。
【财经要闻】
1、央行行长潘功胜：明年将继续坚持支持性的货币政策立场和政策取向，综合运用多种货币政策工具，加大逆周期调控力度。
2、两部门：针对国资创业投资“不敢投”“不愿投”等问题，健全符合国资央企特点的考核和尽职合规免责机制。
3、央行：将于2025年1月份数据起开始按修订后口径统计M1，预计将于2月上旬向社会公布。
4、国家数据局：要推进适数化改革，出台有针对性和操作性的配套制度和政策。
5、全国首个跨国药企生物制剂原料药项目落地北京亦庄。
6、乘联分会崔东树：1-10月中国海外市场自主品牌销量216万台 同比增长46%。
7、机构：2024年Q3中国智能平板市场出货713万台，同比增长3.5%。
【公告淘金】
1、光洋股份(sz 002708 )拟投资10亿元建设年产6000万套高端新能源汽车及机器人用精密零部件项目。
2、精工科技(sz002006)签署5亿美元重大销售合同。
3、雷赛智能(sz 002979 )拟不低于5亿元投建人形机器人核心零部件研发智造基地项目等。
4、北京科锐(sz002350)签署约18.3亿元储能项目投资协议。
5、维力医疗(sh603309)全资子公司产品进入创新医疗器械特别审查程序。
6、索辰科技(sh 688507 )全资子公司拟8800万元收购麦思捷55%股权。
7、科创新源(sz300731)拟以现金方式收购东莞兆科51%股权。
8、力帆科技(sh 601777 ) 11月销售汽车5815辆，同比增长56.74%。
【龙虎榜看台】
资金流入海南、人形机器人等板块
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今日市场震荡上行，三大指数均涨超1%。截至收盘，沪指涨1.13%报3369.98点，深成指涨1.36%报10756.55点，创业板指涨1.42%报2255.50点。沪深两市成交1.79万亿元，较上个交易日放量784亿元。盘面上，海南、『人形机器人』、『汽车整车』、『影视』等板块涨幅居前，银行等少数板块下跌。
盘后龙虎榜数据显示：
高新兴(sz 300098 ) 获实力游资买入，总买入净额为2.70亿元；
神农种业(sz 300189 ) 获机构资金买入，总买入净额为1.77亿元；
岩山科技(sz 002195 ) 获实力游资买入，总买入净额为1.60亿元；
三丰智能(sz 300276 ) 获机构资金买入，总买入净额为1.28亿元；
日上集团(sz 002593 ) 获机构资金买入，总买入净额为1.08亿元。

2024-12-03 中证快报 （星期二）
【今日导读】
○特斯拉发布自动驾驶最强版 渗透率快速提升
○增强能源保障 中俄东线天然气管道全线贯通
○各方联动 深圳股交中心专精特新专板将开板
【中证头条】
特斯拉发布自动驾驶最强版本 市场渗透率快速提升
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据报道，特斯拉发布了其“完全自动驾驶”系统的最新版本FSD（Full-Self Driving）V13.2。FSD V13.2 的真实路况测试视频已在网上流出，多位资深用户表示，V13.2 是迄今为止最强大的FSD版本。特斯拉Autopilot工程师称，FSD V13.2的真正魔力在于其“点对点”自动驾驶能力。这意味着系统可以在车辆处于停车状态时被激活，并在车辆到达目的地并停车时解除激活。一位长期FSD用户称，FSDV13.2的驾驶体验非常惊艳。FSD自动启动，驶出车库，在雪覆盖的土路上行驶，自动停入车位，全程无需人工干预。
点评：在人工智能技术的驱动下，当前自动驾驶已达到了有条件自动驾驶。自动驾驶行业正处于重大变革前夕。特别是算力能力更强大的大模型推动下，有望加快L3及以上自动驾驶落地。此前印发的《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》为符合资质的L3、L4自动驾驶汽车上路开启了准入通道，意味着国内自动驾驶兑现期正加速到来。根据弗若斯特沙利文预测，2035年中国L2-L3级车辆渗透率将达85.7%。L4-L5级车辆预计在2027年左右开始加速渗透。中商产业研究院预测，2024年我国自动驾驶市场规模将达3832亿元，未来10年潜在市场规模超万亿元。
四维图新(sz 002405 ) 围绕导航、高级辅助驾驶及自动驾驶、车载芯片、位置大数据、车联网五大业务板块，打造面向自动驾驶时代的“数据+云+AI+芯片+软硬一体化”综合解决方案。自特斯拉2014年入华至今，公司一直为特斯拉全系车提供地图产品。
美利信(sz 301307 ) 为客户提供部分自动驾驶数据处理单元结构件，通过集成CPU芯片、AI芯片等硬件，与底层软件协调，借助5G车载移动通信模块实现汽车自动驾驶。公司汽车领域的主要客户包括特斯拉。
【中证聚焦】
增强能源保障 中俄东线天然气管道全线贯通
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12月2日，国家管网集团发布消息，我国单管输气量最大的天然气管道——中俄东线天然气管道全线贯通，年输气能力增至380亿立方米，达到最高水平。中俄东线是继中亚管道、中缅管道后向我国供气的第三条跨境天然气长输管道，是我国四大能源战略通道中东北通道的重要组成部分。
点评：中俄东线与东北管网、陕京管道系统、西气东输管道系统、沿海多座液化天然气接收站等实现互联互通，有效增强我国东部地区天然气供应能力和应急调峰保障能力。中俄东线天然气市场覆盖我国东三省、环渤海、长三角等地区，惠及沿线4.5亿人口，不仅形成了新的全国供气格局，使天然气供应渠道更加多元，还带动了沿线产业转型升级，为我国东部地区高质量发展注入强劲动力，对“十四五”期间构建我国天然气管网“四大战略通道+五纵五横”新格局、更好保障国家能源安全和经济安全具有重要意义。
陕天然气(sz 002267 ) 为陕西省唯一天然气长输管道运营商，与中俄东线互联互通。
长春燃气(sh 600333 ) 吉林省管道燃气龙头，在中俄东线天然气市场覆盖范围。
【要闻精选】
○12月2日公布的11月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得51.5，高于10月1.2个百分点，已连续两个月位于扩张区间。
○12月2日上午，2024中国金融学会学术年会暨中国金融论坛年会在北京开幕。央行行长潘功胜表示，明年将继续坚持支持性的货币政策立场和政策取向，综合运用多种货币政策工具，加大逆周期调控力度。
○中国人民银行决定自统计2025年1月份数据起，启用新修订的狭义货币（M1）统计口径。修订后的M1包括：流通中货币（M0）、单位活期存款、个人活期存款、非银行支付机构客户备付金。
○中指研究院最新发布《2024中国物业管理行业总结及2025展望》显示，2024年上半年物业上市企业管理面积均值约1.41亿平方米，同比增长9.3%。预计2025年将有5家物业企业登陆资本市场，2025年全国物业管理规模将达到315亿平方米。
○近日，国家数据局组织召开全国数据系统投资工作视频会。会议要求，推进适数化改革，出台有针对性和操作性的配套制度和政策。
○12月2日，国家医保局在江苏苏州正式启动全国医保个人账户跨省共济功能，打破个人账户原有地域限制，将其使用范围进一步扩大。这对提升广大参保群众及其家庭的保障水平、合理化配置资源都将起到积极助推作用。
○近日，国务院国资委、国家发展改革委联合出台政策措施，推动中央企业创业投资基金高质量发展，支持中央企业发起设立创业投资基金，重点投早、投小、投长期、投硬科技。
○上海交通大学、蚂蚁集团成立“人工智能与安全联合研究中心”。
【产经透视】
各方联动 深圳股交中心专精特新专板即将开板
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近日举行的2024年专精特新中小企业发展大会揭晓了第三批区域性股权市场“专精特新”专板名单，深圳前海股权交易中心名列其中。据了解，深圳股交“专精特新”专板预计将于年内开板。据悉，深圳股交“专精特新”专板开板后，将根据深圳市规划的专板建设指导意见，以“1板3层3平台5中心9基地”为核心，逐步形成一个政府积极引导、资源汇聚、各方联动、良性循环的深圳区域性股权市场新型生态体系。
御银股份(sz 002177 ) 持有深圳股交中心7.64%股份，参与深圳股交组织搭建的区块链系统。
佳隆股份(sz 002495 ) 持有深圳股交中心7.64%股份。
【公司动向】
○中国电信旗下的中电信量子信息科技集团有限公司控股国盾量子(sh 688027 )项目已完成全部审批流程，并入选国务院国资委“中央企业专业化整合重点项目”。
○雷赛智能(sz002979)与东莞滨海湾新区管理委员会签订《项目投资协议》，协议约定公司拟投资不低于5亿元在东莞滨海湾新区建设雷赛智能华南区域总部及人形机器人核心零部件研发智造基地项目。
○天键股份(sz 301383 )拟不超5亿元投资健康医疗总部项目。
○光洋股份(sz002708)拟10亿元建设年产6000万套高端新能源汽车及机器人用精密零部件项目。
○邦彦技术(sh 688132 )拟通过发行股份及支付现金的方式收购星网信通100%股份。星网信通主营业务包含ICT产品解决方案、融合通信解决方案、运维服务等，主要应用于融合指挥、智能客服、企业统一通信和ICT产品解决方案等智慧融合通信领域。公司股票12月3日开市起复牌。
○索辰科技(sh688507)全资子公司拟8800万元购买麦思捷55%股权。麦思捷专注于电子信息装备技术领域，主要业务方向包括特种电子信息模块、雷电预警与防护设备、海洋气象环境设备、效能仿真等。
○煌上煌(sz 002695 )拟收购展翠食品控股权。
○科创新源(sz300731)拟收购东莞兆科51%股权。
○梅安森(sz 300275 )与理工雷科智途（北京）科技有限公司签订战略合作协议，双方将共同探索为矿山行业与隧道工程行业提供全方位的智能化无人驾驶及智能运输综合解决方案。
○国际热核聚变实验堆（ITER）计划的包层屏蔽模块全球首发仪式在东方电气(sh 600875 )集团所属东方重机举行，首批48件包层屏蔽模块以水陆联运方式发往法国，兑现国际承诺。
○远东股份(sh 600869 )2024年11月份，公司收到子公司中标/签约千万元以上合同订单合计为17.91亿元。
○精工科技(sz002006)与“沙特GIM公司签署了《销售合同》，合同总金额为1.72亿美元。
○珠城科技(sz301280)在互动平台表示，公司已在佛山设立了佛山珠城智联科技有限公司，主要涉及工业机器人等领域连接器业务的开发与拓展。在优必选方面，公司主要涉及优必选的送餐机器人，相关产品尚处于研发送样阶段。此外，公司已取得库卡机器人（广东）有限公司的供应商代码，并有小批量供货。
○东方雨虹(sz 002271 ) 获得不超5亿元融资支持用于回购公司股份。
【资金观潮】
○12月2日沪深两市主力资金净流出54.38亿元。主力资金净流入前三的板块是汽车整车、电源设备和汽车零部件，分别净流入23.04亿元、10.76亿元和9.77亿元。主力资金净流入前三的个股是塞力斯、上海电气和高新兴，净流入额分别为9.96亿元、8.99亿元和7.34亿元。
○省广集团(sz 002400 ) 12月2日涨停，成交额60.37亿元，换手率38.20%。龙虎榜数据显示，第一大买入席位方正证券重庆金开大道证券营业部买入2.67亿元。深股通专用席位买入1.13亿元，同时卖出5663.95万元。一机构专用席位买入5299.48万元，卖出1510.46万元。国泰君安三亚迎宾路证券营业部卖出1.09亿元。