奥特曼简单复盘
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不代表投资建议
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说一下周末的几个事件
第一个是老美，可能要给我们加60%的关税，这个从董王上台就已经基本确定了，
但是资本市场在董王上台之后没有负面什么表现，证明市场会认为，我们会有可能一些反制的保护措施
第二件大事继续封锁我们的整个芯片产业链，
这个在董王上台也是已经板上钉钉的事儿了，
包括国产替代，我们也吵了好久了，
基本属于老生常谈，就是不管他上不上台，
封锁还是确定性的，基本上属于明牌
就即使炒也不会炒的特别高
第三件事，俄乌冲突的升级。对
军工有短线的刺激，目前对长线暂时没有强的
驱动力 第四件事预计2025年1月OpenAI发布“Operator”
第五件事下周美股AI财报
Agent
的Workday（11月26日）
Salesforce（12月4日）
办公Adobe（12月11日）Applovin
三季度业绩大超预期，AI广告引擎
AXON 2.0提升广告盈利能力，今年涨幅736%
第六件大事，大鹅将控制右矿，镍矿等的出口
这对一些稀有金属，铀矿，镍矿
稀土 有色 下周算是利好
但是资金买不买账情况如何？我们确定不了
除了这几个事件，再讲几个热点的漂亮国公司
第一个热点是Symbotic
英伟达 出手仓储
机器人 国外仓储机器人Symbotic最近走势很浪
Symbotic是自动化技术公司，为零售公司在大型仓库或配送中心实现托盘和箱子的自动化处理
对标缅A公司是
诺力股份 国内仓储机器人市场龙头，市占有率第一
但是热钱选择了
东方精工 连续7板
第二个公司是
Shopify
亚马逊 是电商帝国，竞价排名机制，让商家付费
Shopify 利用独立站武装叛军，
中小商家只需从 Facebook TikTok 平台买流量，
激发用户下单，其他所店铺维护 物流 金融 仓储配送都由 Shopify 负责
中小商家不需要依赖亚马逊，
也能够建立店铺和品牌 , 积蓄流量池，
Shopify 市值接近 1400 亿美元，
对标它的公司是 SaaS 服务商
有赞 ，和行
云集 团
的核心关联的的是，
人工智能应用端和
跨境电商第三个公司是Applovin他对标的公司是
汇量科技 ，
易点天下 天娱数科 蓝色光标 除了业务模式接近，技术上也利用AI技术提升广告投放效率和转化率，拉动应收
我们把上面的事件和几个热点公司关联到一起，
我们发现那些确定性的明牌，
包括芯片产业链，国产替代已短线出现疲态了，毕竟是吵了又吵
那么我们逆向思维通过筛选，
一个是英伟达入股的机器人公司，刺激了东方精工的连板
一个是ai应用端的在销售数据上的真正崛起，真正的落地
，那么也刺激了对应的AI应用端的上市公司
也包括跨境电商和AI电商
总龙头
佛塑科技 ，随后是
跨境通 ，
生意宝 ，
爱仕达 ，
广博股份 ，
南极电商 ，
实丰文化 ，
贝仕达克 ，易点天下，
利欧股份 ，
焦点科技 ，
返利科技 那么目前短线板块既有梯队又有预期的，就是AI应用端
这就是我们下周的方向
推荐公司如下
生意宝：10cm，4板，三字名系列，流通值27亿，板块高度身位板，逻辑=国内最大行业
电子商务运营商和领先的综合B2B运营商之一
南极电商：10cm，3板，流通值79亿，电商名字加分项，逻辑=向千万家小微电商及供应商提供品牌授权服务，拥有丰富的电商运营经验
返利科技：10cm，流通22亿，山路十八弯图形，反复N字折磨人图形，板块最早启动持续活跃强势股，逻辑=推出电商导购AP“如意"，基于ChatGPT人工智能技术采用AI聊天对话模式为用户提供导购服务
实丰文化：20cm，3板，流通值21亿，袖珍盘，适合情绪连板。逻辑=电商团队在阿里、京自营、拼多等平台均有开设店铺
跨境通：20cm，1板，流通值44亿，跨境名字加分项，逻辑=公司跨境电商进口业务积极参与各大电商平台双十一活动
广博股份：10cm，流通值25亿，袖珍盘适合情绪连板，逻辑=子公司灵云传媒与北京字节签约合作，为其推广策划投放广告营销活动。
值得买 ：20cm，流通值29亿，逻辑=AI购物助手“小值”是公司基于值得
股道无边，不度无缘之人
确黑的奥特曼
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