一、行情回顾
市场全天低开高走，沪指盘中探底回升，
创业板指 尾盘涨超3%，
科创50 指数大涨4.7%。半导体产业链持续爆发，
华大九天 、
国芯科技 、
芯原股份 、
大港股份 、
晶方科技 、
通富微电 等近50股涨停。光伏、锂电等新能源方向走强，
时创能源 、
天奈科技 、
永杉锂业 、
多氟多 、
爱旭股份 、
安彩高科 等多股封板。AI概念股展开反弹，其中硬件方向
中兴通讯 、
中科曙光 、
浙大网新 等涨停；软件方向
易点天下 、
中广天择 、
人民网 、
中国科传 等涨停。个股涨多跌少，沪深京三市超3800股飘红，今日成交2.55万亿元。
二、当日热点
1.国产芯片
国产芯片板块今日再度爆发，通富微电、
百傲化学 、大港股份等多股涨停。
据环球时报11月9日报道，美国商务部致函
台积电 ，对运往中国大陆的某些7纳米或更先进设计的复杂芯片实施出口限制。这些芯片可用来驱动
人工智能加速器和图形处理器（GPU）。
随着全球晶圆厂资本开支有望回暖，2024年全球设备市场有望见底回升，
中信建投 对国内大客户后续验证与扩产也持积极态度，中国大陆市场也将同步回升。同时，根据测算，2023年设备国产化率已从2018年的4.91%提升至19.92%，国内设备厂商有望持续受益份额提升。目前在外部制裁不断收紧的背景下，国产化是必经之路，紧跟自主可控主旋律。
此外，民生证券表示，前期国内晶圆厂为后续扩产进行了超额囤货，而其他关键制程设备如刻蚀、CVD、PVD等进口金额今年来保持稳定增长，更贴近实际的扩产投资节奏。设备进口金额的变化反映大陆晶圆厂对
光刻机囤货逐渐充分，后续投资有望更多向其他制程设备倾斜，国产前道设备厂商有望受益。
2.算力
算力板块延续热度，
威星智能 、
润欣科技 、
东华软件 等多股一字涨停。
消息上，据界面新闻11月10日报道，国产GPU独角兽摩尔线程已完成股改，近期将启动上市辅导，首选目标为科创板。
资料显示，摩尔线程以全功能GPU为核心，致力于向全球提供加速计算的基础设施和一站式解决方案，为各行各业的数智化转型提供强大的AI计算支持。摩尔线程构建了从芯片到显卡到集群的智算产品线，依托全功能GPU的多元计算优势，旨在满足不断增长的大模型训练和推理需求。
据IDC数据，AI芯片中GPU用量最大，2022年GPU市场占比高达89.0%。甬兴证券认为，GPU未来将继续发挥其通用性计算能力强的特征，满足大型AI运营商的训/推、运营与调度需求，主导Ai芯片发展。
据Statista，全球GPU市场规模2024年达653亿美元，2029年有望达到2742亿美元，期间复合增长率达约33.2%，据JPR数据，
英伟达 市场份额24年一季度占据近90%。国内厂商方面，
华为昇腾相对领先，代表着国内高端AI芯片领域的前沿力量。
3.传媒
传媒板块今日大涨，中国科传、人民网、易点天下等多股涨停。
催化上，在业绩大超预期及AI盈利预期推动下，AppLovin股价本周四飙涨46%，公司总市值一度突破1000亿美元大关。
AppLovin年初至今的累计涨幅近650%，已经远远超过英伟达同期206%的涨幅。
CNBC评价称，这是今年美国资本市场表现最好的科技股。
艾媒咨询认为，广告营销一般分为两个关键的节点，一是广告素材的生成和创意设计等。过去，广告创意依靠有经验、有创新力的人才，需要创意总监拥有足够大的知识储备。如今，AI能整合过去的成功经验，提供巨大海量知识储备基础。二是广告营销的精准化、效率化、智能化能力。
除上述热点外，
新能源汽车、光伏、
机器人 等都有活跃；跌幅方面，大消费、AI硬件等跌幅居前。此外高位个股跌停较多。
风胡子2023
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