中海达：低轨卫星龙头，低空龙头，马斯克概念，供货小鹏飞行汽车，巴西卫星+智能驾驶_子非鱼sunny

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中海达（300177）：低轨卫星龙头，低空经济龙头，马斯克概念，供货小鹏飞行汽车，马斯克概念股+智能驾驶龙头+自主可控龙头+BP机爆炸事件正宗受益股。

相比自主可控来说，特斯拉是这一轮最大的变化，马斯克这次花了巨大成本并且成功“押宝”，那在未来4年（特朗普一个任期）、甚至未来12年（乐观预期共和党三个任期），马斯克及其背后的特斯拉等相关产业链将迎来更好的美国国内政策支持，从而更好地发展，马斯克相关的概念——新能源汽车、无人驾驶、商业航天/卫星互联网、储能、脑机以及人工智能，都将受益。

值得一提的是，仅从产业链合作角度看，马斯克跟中国的关系一直比较好。

回过头看，马斯克才是本次大选最大的黑马，未来4年海外产业最大的预期差大概率出自马斯克概念，特别商业航天，卫星，会拿到很多政府订单，关注中海达（300177），与马斯克的多重概念重叠。。件：巴西希望引入中国卫星互联网服务供应商，双方正就有关谅解备忘录展开谈判，有望于本月晚些时候签署。10月巴西通信部长Juscelino与巴西电信总裁参观上海垣信工厂，#据巴西通信部称上海垣信计划未来两年内在巴西铺设低轨道卫星系统并推出网络服务。

垣信更新：上海垣信牵头建设的“千帆星座”计划到2030年年底完成超1.5万颗低轨卫星组网。目前，“千帆星座”在轨卫星数量增至36颗，11-12月预计仍有三次组网星发射。除了前期使用长征六号甲运载火箭实施一箭18星发射任务，#常态化发射后有望增加长征五号以一箭36星技术发射。

星网更新：XW二代第三批试验星已发标，#主要论证用Soc替代690T# FPGA方案，以达到降低载荷功耗和成本的目标，而基带性能&整星功耗&载荷成本是卫星产业化发展的重要因素之一。（招标信息及相关方案可联系天风通信）。此外，一代组网星发射、二代第一批试验星发射、二代180颗卫星招标亦有望于年底陆续落地。

投资建议：（1）XW二代供应商格局或将发生较大变化，建议关注份额或价值量有望提升；（2）G60板块标的稀缺，中海达作为卫星测距龙头可作为配置品种；（3）产业链上游格局较优的环节，如GaAs衬底等。

产业链相关标的包括
1）基地&路由&载荷：中海达、上海瀚讯、创意信息、烽火通信、复旦微电（FPGA）、南京熊猫。
2）相控阵及射频：臻镭科技、铖昌科技、通宇通讯、灿勤科技、盛路通信、航天环宇、国博电子。
3）激光通信：中海达、仕佳光子、光迅科技。
4）卫星平台：航天智装、航天电子、乾照光电、智明达
5）信息编码：中海达，佳缘科技。
6）地面站：中海达、信科移动。
7）卫星终端：中海达、华力创通、盟升电子。
8）卫星运营： $中国卫通(sh601698)$ 、中国电信。

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