机构重仓下的科技科股能否续写辉煌？-11/11盘前

前言

股市之道，变幻莫测。上周之行情，虽震荡而上行，然板块分化明显，热点亦时有更替。诸君当审时度势，把握机遇，以防风险。 总体行情概述
●A股市场整体呈现出的震荡上行态势反映了投资者对于未来经济前景的信心增强。深证成指 的大幅上涨可能是因为深圳市场中包含了较多的高科技企业和成长型企业，这类企业更容易受到市场乐观情绪的提振。
●沪指的相对平稳表现可能与大盘蓝筹股的稳定性有关，这些股票通常波动较小，能够为市场提供一定的稳定作用。
板块表现
●电源设备板块的强劲表现不仅体现了新能源市场的发展潜力，还反映了政府对于绿色能源转型的坚定支持。这种政策导向为相关企业带来了长期发展的机遇。
●半导体、电子化学品等板块的上涨则显示了中国在高科技领域持续投入的决心，以及国内企业在国际竞争中的崛起。
●证券、房地产等传统行业的表现不佳可能是由于市场预期这些行业面临结构调整 的压力，以及相关政策的不确定性。
资金流向
●主力资金的净流出和小单资金的净流入表明市场中存在不同的投资策略和风险偏好。主力资金可能更加注重长期价值投资，而散户投资者可能更倾向于短期交易。
●大飞机、新型工业化等概念板块的资金流入显示出市场对于国家重大战略项目的高度关注和支持。
市场热点与个股表现
●新能源、科技制造及并购重组成为市场热点，这与国家推动高质量发展、加强科技创新的战略方向相吻合。
具有成长性和盈利能力的公司在当前市场环境下更受青睐，这说明投资者越来越重视公司的基本面。
后市展望
科技制造和中高端制造有望继续成为市场关注的重点，这与中国努力向全球价值链上游移动的战略目标一致。
并购重组政策的推进将有助于优化资源配置，提高行业集中度，促进产业升级。 操作计划
1.天基互联：
巴西有望牵手中国卫星 互联网 全球商业航天加速发展
据环球时报引述巴西媒体报道，巴西希望引入中国卫星互联网服务供应商上海垣信卫星科技有限公司，双方正就有关谅解备忘录展开谈判，有望于本月晚些时候签署。中国企业的到来，反映了巴西互联网市场的重大机遇。
我国目前拥有中国星网GW星座、上海垣信千帆星座、以及蓝箭科技旗下鸿警科技的Honghu-3星座三大万星星座计划。其中千帆星座的在轨卫星总数已增至36颗，计划到2030年年底完成超1.5万颗低轨卫星的互联网组网。
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从短期来看，一个是马斯克星链会加速，咱们的建设也会加速：
1、马斯克押宝川后，星链要加速搞了；
2、咱们的星座“千帆”和“星网”，一个国家项目、一个上海项目，11、12月会有多组发射，后边两年还会加速；
（1）、11月15日长征七号运载火箭搭载天舟八号货运飞船将在文昌卫星发射中心发射。
（2）、11月19日长征五号乙运载火箭搭载千帆极轨04组星将在文昌发射中心发射。
（3）、11月22日长征十二号运载火箭搭中国星网星座首星将在海南商业航天发射场发射。
（4）、11月30日长征二号丙运载火箭搭载西光一号004、005、006、007星将在酒泉卫星发射中心发射。
3、Mate70也会在11月发布，卫星通信功能会升级；
4、星座建设也是国防安全和自主可控非常重要的一环；
5、垣信的“千帆”近期要开展新一轮招标，并且千帆的重点目标主要客户就是海外;
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@方正证券研究所 认为，在全球商业航天加速发展的背景下，我国卫星互联网即将进入规模化部署阶段。关注卫星载荷、载荷上游元器件、卫星平台、卫星检测、地面设备及终端、卫星总装卫星运营等金股讯板块的投资机会。
上海垣信卫星互联网出海巴西
概念股:上海瀚讯
长江通信 :全资子公司迪爱斯中标的上海垣信卫星科技有限公司
北交所:富士达 ，创远信科
（1）$金信诺(sz300252)$ :
●在巴西有全资子公司，并且明确表明在积极布局海外卫星互联网业务
●智能物联解决方案主要聚焦在船联网、车联网、和智慧家庭三大领域,是基于卫星互联网,以“硬件解决方案+运营服务”为核心,努力打造“卫星+物联网”的卫星通信行业的管理平台。
●公司目前在做卫星地面终端产品,也在投入力量参与低轨星座星载天线相关工作。
（2） $高斯贝尔(sz002848)$
公司高频覆铜板可应用于航空航天或卫星通信领域，部分产品在5G领域已顺利通过国内知名大型通讯公司认证进入材料库。
（3） $中国卫通(sh601698)$ 公司是我国境内唯一拥有通信卫星资源且自主可控的卫星通信运营商，为亚洲第二大、世界第六大固定通信卫星运营商。
2、自主可控
周末多家科技媒体报道，台积电 已经向目前所有中国大陆AI芯片客户发送正式电子邮件，宣布自下周起，将暂停向中国大陆AI/GPU客户供应所有7纳米（nm）及更先进工艺的芯片。
自主可控的两个核心方向，一、政府的信创会是重中之重，这是最急迫的；二、光刻机的突破，包括光刻机设备，光刻胶材料，EDA软件等
信创就是中国软件 和中国长城 ，中科曙光 一类；这块盘中再去找标的吧（这个方向暂没找出短线可以买的标的）
3.机构重仓： $金运激光(sz300220)$
金运激光 在激光切割、3D打印、AR/VR以及3D数字化应用技术等方面都拥有强大的核心竞争力

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