11月8日主题复盘 | 市场持续放量，国产芯片、算力大涨，卫星互联网迎催化

一、行情回顾

市场全天高开低走，创业板指 午后跌超1%。半导体芯片股逆势走强，欧莱新材 、康希通信、上海合晶 、国芯科技 、灿芯股份 、华大九天 等多股涨停。商业航天概念股表现活跃，上海瀚讯 、利君股份 、中国卫通 、合众思壮 等涨停。消费电子 概念股维持强势，欧菲光 、奋达科技 、朝阳科技 、伟时电子 等涨停。信创概念股反复活跃，中国软件 、中国长城 、东方通 、浪潮信息 等涨停。下跌方面，大金融板块高开低走，新力金融 跌停，第一创业 跌超8%；地产股多数下挫，光大嘉宝 、新华联 等跌逾7%。个股跌多涨少，沪深京三市超3100股飘绿，今日成交2.73万亿元。



二、当日热点

1.国产芯片

国产芯片板块今日爆发，双城药业、华东重机 、中国长城等多股涨停。

消息上，昨晚中芯国际 发布公告，2024年第三季度报告，第三季度实现营收156.09亿元，同比增长32.5%；净利润10.6亿元，同比增长56.4%。三季度，公司收入环比上升14%，达到21.7亿美元，首次站上单季20亿美元台阶，创历史新高。

根据SIA的数据，全球和中国半导体销售额均连续11个月实现同比正增长，且今年以来一直保持两位数同比增幅；3Q24全球半导体销售额为1660亿美元，创季度新高，同比增长23.2%，环比增长10.7%，环比增速也是2016年后的最大增速。SEMI预计随着需求恢复，全球硅晶圆出货面积在2024年下跌2.4%之后将逐年增长至2027年，其中2025年同比增长9.5%至133.28亿平方英寸。

国信证券 认为，硅晶圆出货面积的增长也代表需求量的复苏，半导体的成长性将从以GPU、HBM为代表的高价值量品类延展至全品类，同时考虑被动基金规模的增加，继续关注细分领域龙头。

2.算力

算力板块今日也有表现，城地香江 、奥瑞德 、浪潮信息等涨停。

消息上，据集微网报道，台积电 将暂停向大陆AI/GPU客户供应所有7纳米及更先进工艺的芯片。

德邦证券认为，华为昇腾、寒武纪 思元和海光深算算力卡构成了国产算力重要供给方，经过多轮迭代创新与英伟达 形成对标，已基本能够满足小模型训练和下游应用的推理需求。我国地方算力建设持续进行，云服务商AI建设浪潮升温与运营商采购需求回暖持续提振算力景气度，AI芯片厂商有望持续取得下游算力订单。

3.卫星互联网

卫星互联网板块今日大涨，合众思壮、腾达科技 、中国卫通、上海沪工 等涨停。

近来，行业消息密集。

据人民网 11月7日报道，雄安空天信息和卫星互联网创新发展大会在河北雄安新区开幕，中国空天信息和卫星互联网创新联盟揭牌成立。

此外，据环球网11月8日报道，巴西希望引入中国卫星 互联网服务供应商，双方正就有关谅解备忘录展开谈判，有望于本月晚些时候签署。
根据美国卫星产业协会（SIA）的测算，2021年我国卫星互联网产业规模约为292.5亿元，预计2025年将提升至446.92亿元，2021-2025年复合增长率为11.2%，显示出较高的增长速度。随着我国星网和G60等星座建设的持续推进，市场空间将进一步扩大。

国泰君安 认为，随着我国星网和G60等星座建设持续推进，市场空间加速打开。从目前规模来看，我国卫星互联网行业尚处于发展初期阶段，产业建设主要以卫星制造和火箭发射为主，相关产业链有望持续受益。

除上述热点外，军工、华为产业链、机器人 都有表现；跌幅方面，金融股、化债等跌幅居前。