高标监管，市场要退潮了吗

周末消息面：

①自主可控/芯片半导体-川普回归，限制科技的背景下，叠加台积电 断供，自主可控仍是主旋律，国产替代会继续加速; （国民技术 、润和软件 、中国长城 、 中国软件 、华大九天 等）；

②化债-财政部官宣我国直接安排10万亿元化债，同时也明确，2029年及以后到期的棚户区改造隐性债务2万亿元，仍按原合同偿还；(启迪环境 、深圳华强 、天津普林 、岭南股份 、上海电气 、远达环保 等)

③华为链/操作系统-华为常务董事、终端BG董事长余承东在个人微博 上表示，史上最强大的Mate，11月见；HW操作系统大会openEuler Summit11月15日举行；（华为操作系统/ 润和软件、拓维信息 、诚迈科技 、软通动力 等；华为手机/ 银邦股份 、欧菲光 、福日电子 、光弘科技 、易天股份 等）；

④无人驾驶/特斯拉 -中汽协：特斯拉成为首批符合汽车数据安全合规要求的企业；自本周二收盘以来，特斯拉股价上涨了28%；（ 宜通世纪 、 天汽模 、春兴精工 、 东方嘉盛 、方正电机 等）

⑤卫星互联网-巴西希望引入中国卫星 互联网服务，双方正就有关谅解备忘录展开谈判；（上海沪工 、上海瀚讯 、合众思壮 、中国长城、通宇通讯 、长江通信 等）

⑥光刻机-上海微电子装备(集团)股份新增光刻机专利：基板加热承载装置及半导体机台、投影物镜及光刻机、曝光投影物镜及光刻机；（英诺激光 、蓝英装备 、海立股份 、强力新材 、上海电气 、张江高科 等）；

⑦先进封装-需求激增涨价两成 台积电、英特尔 等半导体巨头重金加码先进封装，先进封装行业将持续高景气；(易天股份、国芯科技 、华大九天、罗博特科 、华海诚科 、大港股份 等)

⑧并购重组-证监会主席吴清表示，抓好新发布的“并购六条”落地实施，尽快推出一批典型案例；（英洛华 、东方海洋 、渤海股份 、海立股份、上海电气 等）；
周末发酵最多的，一个是化债，至于消息是否超预期，周一看资金选择即可，真的超预期，那周五杀跌的核心股需要反包。
另外一个发酵的则是芯片半导体，这个我们周五已经先手，静坐钓鱼台。

当日涨停板块强度：芯片，ST板块，军工，消费电子 ，数字经济 ，卫星导航。

量能2.68万亿，增量1764亿，市场上涨2165家，涨停118家，下跌2847家，跌停3家。

指数震荡下行，要过10月8日的巨阴柱，还需震荡整理筹码。

周五主要是金融板块的兑现，以及化债传言的不及预期（是否认可超预期看周一资金的选择），指数承压，后盘后又有高标监管，所以高位情绪也承压，整体是一个高低切的局面。

强势的板块是自主可控，国产替代这一方面，这也可以确认为11月的主线之一，芯片板块也走出了穿越行情。

周一预期会是大分歧开盘，但更多的是恐慌性加大了分歧，所以看好分歧后市场资金会快速纠正。

当然高位个股是没有买点的，性价比太低，只可观看，谨慎参与。

周一参与机会一个是在低位1进2里面，可能会出下一个新周期的龙头；另外的参与机会是逆势抱团的容量标上，当然锚定的还是自主可控的科技端，或是找机会去低吸金融等轮动。

目前2万多亿的市场，要走出大冰点很难，连板受控的话，资金也会选择断板反包的走势不断向上，周一开盘属于看空不做空。

而如果没有主升主线行情，那么市场还是快速轮动的局面，低吸容量核心等待轮动也是一个很高性价比的玩法。

目前主流轮动板块为：芯片，信创，金融；次之轮动板块为消费，汽车，军工，卫星导航，消费电子，低空经济。

小白综合帖：https://www.taoguba.com.cn/Article/6298843/1

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