[红包]11月8日涨停板与热门板块复盘及逻辑梳理，未合稿首板部分。

前言：还是与上周末一样，我先把首板部分梳理好发出来，大家可以提些问题并谈论自己的视角，我会在今晚首板连板的合稿内解答并吸纳一些有趣观点方便大家看，老帖子的回复有些多我看不过来，可以在这里再发一遍，那就祝各位周末愉快！

首板：

芯片半导体产业链

欧莱新材 、康希通信、上海合晶 、灿芯股份 、红宝丽 、东方嘉盛 、禾盛新材 、申通地铁 、祥龙电业 、盈方微 、中巨芯 、国芯科技 、华东重机 、大港股份 、百傲化学 、双成药业 、燕东微 、赛腾股份 、福晶科技 、华大九天 、上海电气 、和科达 、茂莱光学

1. 以国产替代自主可控逻辑为主，发酵贯彻全天。
2. 首板均为换手板，故看作上海电气 、华立股份 、中国长城 等辨识度带动发酵，山子高科 、春兴精工 、有研新材 身位股一字板做指引，倒逼首板发酵。
3. 首板核心为国芯科技，只能给予一字预期，否则题材持续性会大打折扣。

大消费

兰州黄河 、红蜻蜓 、博汇纸业

科技类个股拉升逻辑一浪一浪层出不穷，而周四集体拉升的农业、消费类传统行业个股近乎一日游，不但晋级率低，断板日的负反馈也尤为明显。这一轮含有牛市预期的大周期看空或畏高科技线的人只有在化债受益的地产、基建板块才能感受到一点持续性，证券也是以科技叠加金融属性的品种表现突出，就如我周四复盘中提到的，一个好的想展现强度的板块，不可能去拉一些有退市预期的个股做身位股先锋龙的，所以究竟是身位股黑芝麻 因公告导致的封单不及预期影响板块节奏，还是板块压根就没想高举高打，试想老龙西安饮食 周五开一字板，黑芝麻就算发10个利空都不会炸板，还会解读为高位利空是利好，所以就算炸西王也不会陪着。

新能源汽车产业链

浩物股份 、蓝海华腾

因未形成板块效应，所以单独讲一下蓝海华腾，作为周五投机客的重要锚点，如周三复盘所提，为了在牛市打造和体现辨识度，主力惯用名字及大市值以夸张一字手法或连续断板反包去引导指引，目的就是为了吸引眼球，突出独特性，蓝、海、华、腾字辈，分别对应高标蓝黛科技 、海立股份 、英洛华 、腾达科技 ，他们的共性就是都包含了汽车概念（腾达科技是大众交通 的情绪补涨，8月6日共同见顶补跌），而细分则对应过去一周的炒作热点，稀土金属、机器人 、芯片及军工，所以站在这个角度谁作为板块身位能成为活口穿越，哪个板块预期就高一些，包括未来蓝海华腾分时与谁互动也应重点观察，其余在连板内会讲。

军工+通信+商业航天

世嘉科技 、创益通 、博通集成 、长江通信 、利君股份 、通宇通讯 、福光股份 、合众思壮 、广西广电 、上海沪工 、利源股份 、长城军工 、上海瀚讯 、中国卫通 、中航沈飞 、渤海租赁 （还是要卡回来，真不服)

1. 受益于星链、大飞机、北斗等一系列消息面催化，因板块个股间概念融合度较深，所以归类成一个板块，也都在共享容量核心中国长城。
2. 但站在市场角度，周四军工线与指数及情绪背离补跌，依稀记得日内一度成跌幅最大板块，而随着周五证券、化债、消费等周四强势板块与指数未达预期所以才转移路径去修复加强这个方向，也可以看作是自主可控的另一条延伸。
3. 因此对于后面整个接力选股的角度，我认为会由之前华为作为加分项向军工属性作为加分项去延申，这个也会在连板股内因包含军工概念而晋级的英洛华、蓝黛科技中具体讲。
4. 首板核心中国卫通、合众思壮，中国卫通连续两日启动炸板所以起码合众思要壮超大单一字为标准才行。
5. 考虑到长城军工、长江通信这种精准的名字反推，所以身位股暂时看作中国长城，午前它炸板虽是发酵败笔但并未影响午后板块回流也是细节。
6. 渤海租赁放在这里还是牵强了些，更多还是在依托蓝海华腾和海航控股 玩卡位小游戏，但需要留意是否在连板明确竞争结构中先示弱的个股后续强度会更高，华立、青岛、光大已经是这样的了，包括双城药业也是最先退出上一轮炒作决赛圈的，毕竟可以避免监管及一致性。

自主可控信创

中电兴发 、金桥信息 、东方通 、新炬网络

逻辑与半导体一样走自主可控路线，中安科 一字板指引，中国长城、中国软件 、华闻集团 、安硕信息 等身位股能买到的情况下，首板参与意义不高，注定走套利路线，首板核心中电兴发，核心隔日的一字板是做身位的基础。

医药医疗

扬子新材 、易明医药 、皓宸医疗 、济民健康 、人民同泰

持续性很差，作为避险板块持续性不强是好事，反推调整时间短且市场有明确主线，但因浩欧博 这一轮行情首次勇于挑战监管停牌，与之前不同的是赋予了补涨意义，四环生物 、东方海洋 是板块身位压制，两只同为低价+医药医疗烂板，四环生物当时给宁科生物打过辅助而东方海洋上方有日出东方 压制，所以竞价就要展现强度才行。

电池

福能东方 、宝明科技 、浙江恒威

上方有身位股有一字板研新材、紫江企业 ，换手板高乐股份 、诺德股份 ，首板这里没有特殊优势。

机器人

科力尔 、能科科技 、辰奕智能 、奋达科技 、方正电机

看作科力尔超预期一字板反核发酵，蓝黛科技是最佳受益者，在科力尔、蓝海华腾双反推下晋级的蓝黛科技都没有使机器人板块高强度的回流且后排首板均为烂板。

未形成板块效应并购重组

东晶电子 、英力特 、西部证券 、中电电机

算力

鸿博股份 、城地香江 、浪潮信息

首板核心鸿博股份，板块核心城地香江，与捷荣技术 、剑桥科技 一样跟随指数反弹阶段，无法确认主升，持续性不明。

光伏

双良节能 、爱旭股份

同上。

华为+消费电子

欧菲光 、朝阳科技 、威星智能

华为这里相对变简单了，常山北明 、延华智能 也出来表态欧菲光了，既然它对情绪有正向带动性，那小市值得朝阳科技一字板指引是标准动作了。

其他：

重庆港 ：港口板块盘中异动上板。

必得科技 ：高铁。