2024年11月8日复盘及展望～感觉有内鬼

大家好，今天是11月8日，星期五。
昨天的金龙指数、三倍做多都是暴涨，然后今天的指数走的对比就是比较差劲的，这说明外围市场看好我们，但是我们内资反而不看好自己。这里有几个原因，一是有些游资被谈话了，二是打击互联网荐股，三是机构砸盘，原因就是最近的交易度集中后打造了一批妖股，监管的逻辑是一致的，和十一后打击股指暴涨，怕疯牛一个道理，但是我还是想说请把市场的问题交给市场。
今天六点左右才集中有了批预算的新闻搞，怎么说呢，可以说超预期，鉴于昨天三倍做多的高偏离度涨幅，我觉得外围是知道消息的，我们内资的表现就值得玩味了，从美国大选结束就开始玩味，我认为是一些高于金融的东西的逻辑发生了变化，长期看我稿子的都知道我喜欢直接就给结论，但是在这里就得看内资到底如何解读这个本该超预期的预算了，结合最近的走势我觉得应该是在高位震荡了。
说了有些高于金融的东西发生了变化，那么就好看板块了，挖内陆运河开发西部不会变，重点看四川，这点看四川最近几年的财政情况就知道，逻辑是一贯的，多方面的安全，挖运河就是为了让在四川也能四通八达。冰雪经济这个炒不动了，一方面因为以前爆炒过，另一方面是地理位置不够安全，当然还有一些别的不安全地位就下降了。再一个就是最近真正走的坚定的服务器自主可控，这个是多方面的，一方面是怕贸易战，另一方面是我们要把数据变成钱，这种空手变钱的事情是一定会做的，现在已经很多算力中心、数据中心在建设了，苦于被制裁建设速度不快，不过明年应该也要全面落地了，数据局都已经设立几年了。这些都是长期逻辑，如果看短期逻辑，很多资金在炒军飞，但是看了下资金情况，不够坚定，最多炒到周二，还是得看华为，小基站光模组通讯等等都可以。
个股最近关注了电投产融 ，他的估值这里给的不高，是因为杀情绪给他杀下来了，根据他的装机量对比广核和中核他给个五百五都不算高，现在还在五百以下，再就是如果把已经获批的装机量预期算进去，我觉得这个市场给到750的估值都不高。另一方面这个市场的重组主力可能在大型央企和国企，他们比地方国资更好动作，毕竟地方国资背后是地方政府，掣肘和管控更多。