11.7金融发力指数暴涨题材切换，情绪撕裂一半海水一半火焰

操作回顾：

昨天思路上，虽然强调了新旧切换，但今天还是选择了切芯片这边，没有去消费，结果就比较被动。
早上开盘就关注了上海电气 ，盘中分歧较大，虽然也收涨，但走弱还是明显的。

常山北明 继续低吸做T，最终在尾盘冲高时成功T出，这里个股走弱有些明显，但作为龙头，后续仍然还是存在反弹预期，只不过需要时间。

昨天博弈的低空方向走弱，冲高的时候止盈了中信，万丰也基本上在同时取关了。

盘后持仓：上海电气 、常山北明2只。 $上海电气(sh601727)$ $常山北明(sz000158)$

竞价信号：
隔夜单子继续清淡，重组的大千生态 59.1亿，机器人 蓝黛科技 41.3亿，特斯拉 的天汽模 33.6亿，重组的西部创业 13.8亿，固态电池的紫江企业 12.0亿，隔夜前排题材较乱，同时新面孔也较多。川发龙蟒 、青岛金王 、松发股份 、双良节能 等隔夜跌停，情绪延续了昨天的分歧。
成交榜上还是体现弱为主，上海电气 18.08亿高开6.22%，海航控股 8.23亿高开5.45%，一只炒借壳一只炒低价，虽然价格略为不及预期，但爆量明显。金融的东方财富 6.50亿，低开-2.61%，指数还是有所承压。爱施德 2.84亿，低开-6.59%，情绪分歧信号仍然明显。
竞价涨停25只，与昨天的37只相比，明显减少，其中并购重组8只，新能源车 7只，地产2只，机器人2只，芯片2只，消费电子 1只，稀土1只，食品1只，传媒1只。昨天外围选举结果出炉，竞价在题材上还是有一定反应。
指数竞价表现比较弱，三大指数低开幅度较大，深指与创指跌幅均超过一个点，盘面上也是涨少跌多，919只上涨，3825只下跌，大盘竞价量能303.55亿，大盘竞价是放量下跌状态。

数据汇总：
指数低开高走大涨，三大指数都收涨大阳线，沪指最强，收复了10月9日的大阴线，下一步收复10月8日的放量大阴还是充满希望的。两市量能25051亿，较昨天略缩量578亿，2.5万亿规模的量能，对于市场来说，依然是比较充沛的。
涨跌家数4341/725。
涨跌停199/7。
大幅回撤：15只。



题材表现：
日内主线：大消费
防守叠加政策预期的催化之下，今天大消费全面爆发，在食品与白酒两大细分的带领之下批量涨停，相关概念股全天涨停55只，涨停金额328.49亿。黑芝麻 5板领涨，西王食品 4板，供销大集 、中央商场 与海欣食品 三只2板，首板50只。其中盘子较大的白酒概念对大盘的贡献也比较大。
地产叠加化债与基建这个方向，今天也有表现，全天涨停23只，涨停金额129.97亿，世联行 3板领涨，北新路桥 与亚通股份 2板，首板20只。
大金融板块今天发力助攻指数，证券与保险上涨最多，相关概念股涨停17只，涨停金额699.03亿，华林证券 3板，冰山冷热 2板，首板15只，弹性核心赢时胜 6天4板，大中军东方财富大涨超过13个点。
上述消费与地产，除了博弈政策预期之外，也是市场切换低位，偏防守的一个方向，而金融则是持续在主动走强，有一定的进攻信号。

并购重组这边，今天涨停34只，涨停金额302.26亿，华夏幸福 9板领涨，6板4只，3板与2板各6只，首板17只，板块继续呈现向低位倾斜的迹象。
外围选举相关的特斯拉概念今天竞价表现较好，但盘中力度一般，全天涨停只有10只，2板3只，首板7只，预计难有持续性。
科技方面，虽然有所分化与调整，但仍然还在缩容持续，华为叠加消费电子方向涨停12只，华映科技 10板，延华智能 8天7板，中国软件 3天2板。以芯片为主的自主可控方向涨停7只，中国长城 7天5板，上海微电子概念的海立股份 4板，动力新科 2板。
整体来看，题材明显在进行新旧切，高低切，但能否进一步切换成功，不仅要看明天的分化承接情况，还要看政策明确之后的市场反应。

赚亏效应：
市场高标：中化岩土 ，烂板晋级11板，在松发股份止步于14板的前提之下，后续只能作为情绪锚定，参与博弈不确定性较大。
低位趋势：中国长城和中国软件，都是自主可控方向，中国长城今天淘汰了中信海直 与通富微电 ，成功上位，后续继续跟踪关注。
核按钮：爱施德与渤海租赁 ，均是低开杀跌停，作为连板中位股，它们今天的表现，也对情绪造成较大的拖累。
老周期继续杀跌：川发龙蟒二连跌停，海能达 再度破位跌停下行，常山北明跳空跌破10日线，双成药业 反核未能成功。亏钱效应最为明显的方向，还是集中在老周期这边。
大幅回撤：今天大幅回撤个股大多集中在机器人概念方向，昨天同样叠加了选举的消息催化，这个方向明显还是缺乏持续，包括今天的汽车零部件，预计后续也是同样的下场。

短线情绪今天其实比较撕裂，虽然大盘在大涨，但新老周期对立非常明显，一边是热情的火焰，而另一边是冰冷的海水。
常山北明与海能达继续下行，未能明显抵抗，旧周期愈加冷清，黑芝麻一字5板，西王食品4板，赢时胜继续涨停，中国长城再创新高，新方向多头并进。
昨天赚亏效应这里写到未能释放的风险存在补跌的预期，今天果然盘面就出现了。

明日思路：
今天的盘面，比较吸引眼球的，一个是消费的超预期爆发，另一个是金融助攻指数大涨。
虽然在本质上，二者都存在对明天政策预期的博弈，但具体来说，还是有所不同的，金融这里，依然还是之前的定位，维护指数，以及搭台让题材唱戏，在慢牛的方针之下，金融再度大涨走二波的概率还是相对较小。而消费方向，则题材的新旧切。
旧周期在不断下跌，预计反弹一下也将会慢慢退出舞台，那么后面的思路，还是着重看新方向。
昨天对新方向的思考主要是两个，一个是科技线的高低切，另一个是传统方向，并提到了消费先行表现。结合今天盘面来看，消费明显更受市场认可，盘面的形势也相对更加清晰。
那么接下来就重点关注传统的这个方向如何去演绎，目前消费方向，情绪票是黑芝麻与西王食品，偏趋势的主要是供销大集、水井坊 等。地产这边，高标华夏幸福，低位世联行，都有一定的辨识度，可以多加锚定。
总之，最近较为混沌的阶段即将过去，后续形势会更加明显一些，操作难度也相对较小一点。

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