川普概念深度解读

一、抖音相关板块

川普上台后，第一个利好的可能是抖音。抖音相关板块包含海外代理和巨量引擎两个细分领域。

（一）海外代理

1. 蓝色光标 ：海外广告营销 A 股第一，市值 263.69 亿，海外抖音代理商 TOP1。
2. 省广集团 ：海外广告营销 A 股第二，市值 30.36 亿，海外 TikTok 代理商。
3. 易点天下 ：海外广告营销 A 股第三，市值 19.56 亿，海外 TikTok 代理商。

（二）巨量引擎

1. 天龙集团 ：互联网营销 A 股第一，市值 82.82 亿，与抖音、百度 、快手、华为鸿蒙均有合作。
2. 引力传媒 ：互联网营销 A 股第二，市值 41.11 亿，巨量星途标杆服务商。
3. 智度股份 ：互联网营销 A 股第三，市值 25.96 亿，巨量 KOL 采买合作机构。
4. 佳云科技 ：互联网营销 A 股第四，市值 21.61 亿，拥有最全手机厂商商业代理。
5. 环球印务 ：互联网营销 A 股第五，市值 20.12 亿，抖音本地生活服务商。
6. 天娱数科 ：互联网营销 A 股第六，市值 16.86 亿，巨量引擎综合代理商。
7. 宣亚国际 ：互联网营销 A 股第七，市值 10.75 亿，巨量引擎综合代理商。
8. 广博股份 ：子公司灵云传媒主要从事互联网广告营销服务。

二、贸易战相关板块

贸易战背景下，可能利好锗金属、稀土和种子板块。

（一）锗金属

1. 云南锗业 ：锗产品营收 A 股第一，4.5 亿元。
2. 中金岭南 ：公司保有锗储量 128 吨。
3. 光智科技 ：公司红外光学产品主要为锗产品等。
4. 恒光股份 ：锗产品设计产能每年 2 万斤。
5. 驰宏锌锗 ：锗产品营收 A 股第二，3.5 亿元。

（二）稀土

1. 北方稀土 ：稀土市占率第一，开采配额占比 52.5%，冶炼配额占比 47.25%。
2. 广晟有色 ：稀土市占率第二，开采配额占比 1.93%，冶炼配额占比 5.19%。
3. 中国稀土 ：稀土市占率第三，开采配额占比 1.44%，冶炼配额占比 4.19%。
4. 厦门钨业 ：稀土市占率第四，开采配额占比 0.46%，冶炼配额占比 2.94%。
5. 盛和资源 ：包钢海外稀土矿，公司稀土矿原料不受限于国家配额指标。
6. 中国铝业 ：母公司中铝集团控股中国稀有稀土股份有限公司。
7. 包钢股份 ：拥有全球最大的稀土矿白云鄂博矿所有权。
8. 创新资源：参与国兴稀土拥有广西省崇左市六汤稀土矿采矿权。
9. 华阳新材 ：业务包含稀土高磁性材料回收。

（三）钕铁硼材料

1. 中科三环 ：钕铁硼产能 A 股第一，现有产能 2.65 万吨。
2. 正海磁材 ：钕铁硼产能 A 股第二，现有产能 2.4 万吨，规划总产能 3 万吨。
3. 金立永磁：钕铁硼产能 A 股第三，现有产能 2.3 万吨，规划总产能 4 万吨。
4. 宁波韵声：钕铁硼产能 A 股第四，现有产能 2.1 万吨。
5. 英诺华：钕铁硼产能 A 股第五，现有产能 1.5 万吨。
6. 大地熊 ：钕铁硼产能 A 股第六，现有产能 1 万吨。
7. 安泰科技 ：钕铁硼产能 A 股第七，现有产能 0.75 万吨。
8. 华宏科技 ：钕铁硼规划产能 4 万吨。
9. 华阳新材：业务包含稀土高磁性材料回收。

（四）铁氧体

1. 横店东磁 ：永磁铁氧体高端湿压磁瓦产能 A 股第一，16.2 万吨。
2. 龙磁科技 ：永磁铁氧体高端湿压磁瓦产能 A 股第二，4 万吨。
3. 中钢天源 ：永磁铁氧体高端湿压磁瓦产能 A 股第三，2 万吨。
4. 中科磁业 ：永磁铁氧体高端湿压磁瓦产能 A 股第四，1.01 万吨。
5. 北矿科技 ：最早从事铁氧体磁性材料开发和生产的单位之一。

（五）种子

1. 水稻种子
- 隆平高科 ：水稻种子市占率国内第一，6.94%。
- 荃银高科 ：水稻种子市占率国内第二，4.33%。
- 苏垦农发 ：水稻种子市占率国内第三，2.05%。
- 农发种业 ：水稻种子市占率国内第四，0.56%。
- 神农种业 ：杂交水稻种植营收 0.9 亿元。
2. 玉米种子
- 隆平高科：玉米种子市占率第一。
- 登海种业 ：玉米种子市占率第二。
- 万向德农 ：玉米种子市占率第三。
- 农发种业：玉米种子市占率第四。
- 荃银高科：玉米种子市占率第五。
- 神农种业：玉米种子市占率第六。
- 敦煌种业 ：玉米种子营收 7.38 亿元。
- 丰乐种业 ：玉米种子营收 6.59 亿元。
3. 转基因
- 大北农 ：转基因安全证书品类数量第一。
- 隆平高科：转基因安全证书品类数量第二。

三、川字辈公司

川普概念中的川字辈公司有四家：川发龙蟒 、川大智胜 、川金诺 和川润股份 。