[红包]买入上海电气！妖股开启抱团，接下来怎么看？

朋友们点赞关注，牛市一起猛干！两万亿成交的市场，退潮期果然也就一天！随着常山反核成功地天板，海能达 翘板成功释放了流动性，该翘板的票都翘过了，基本也就解除了退潮风险，接下来市场正式进入混沌期。明天是转主升？还是再转分歧？我们拭目以待！

早盘思路也符合今天市场的剧本：①整体认为市场是修复预期，不过也提示要锚定一下海能达、常山北明 竞价封单，以及爱施德 能否大单一字、中国长城 能否带量高开，其实海能达、常山这两个开始的封单并不大，但是海能达竞价期间封单逐渐加大，而周五强势的中国长城也开的不及预期，导致竞价最后阶段的情绪有点崩，中国长城居然也什么溢价被核，埋了不少周五的多头！②中国长城，思路里明确强调如果开的不高缩量，就是不及预期，这样是走不出加速状态，开盘就是取关点或者逢高要减仓；③消费电子 方向，思路里写了爱施德正常是大单一字，但是格林精密 、华映科技 有瑕疵，尤其格林精密今天也是被核的很惨，虽然华映科技跳水后反核晋级，但是情绪不好的时候，我们还是远离博傻和加速；④关于稀土永磁和大消费方向，周末很多人觉得是主线，我们明确观点，暂时还是偏低位防守方向，暂时还不是短线积极关注的点，正常前排加速，后排分歧淘汰，稀土永磁基本几个前排的有溢价外，大部分又是一日游了！



1.盘面梳理

市场行情

今天市场展开反弹，指数下午修复走强，两市成交近1.7万亿，较前一日缩量5365亿，机器人 概念股爆发，消费股也展开反弹，不过低位仍以轮动为主，市场缩量情况下，资金聚焦前期辨识度股抱团修复，下午情绪明显改善，存在一定的赚钱效应！

连板梯队

12板：松发股份 （并购重组）
8板：中化岩土 （低空经济、数据中心）
7板：华映科技（消费电子）
6板：华夏幸福 （并购重组）
5板：爱施德（消费电子）
3板：浩欧博 （并购重组）、蓝丰生化 （并购重组）、日播时尚 （并购重组）、美丽生态 （业绩增长）、海航控股 （业绩增长）、渤海租赁 （业绩增长）、英洛华 （稀土永磁）、云南锗业 （稀土永磁）、蓝黛科技 （汽车）、亿嘉和 （电力）
2板：阳谷华泰 （并购重组）、万林物流 （并购重组）、能科科技 （机器人）、豪能股份 （机器人）、瑞迪智驱 （机器人）、雷赛智能 （机器人）、山高环能 （半导体）、百润股份 （大消费）、黑芝麻 （大消费）、剑桥科技 （算力）、健之佳 （医药）、哈三联 （医药）、老百姓 （医药）

从连板上看，中高位主要是并购重组、低空经济、消费电子，不过高标陆续掉队中，低位轮动题材进入梯队，集中在机器人、大消费、医药方向，不过暂时都没什么地位，这些方向还需反复PK；

重点方向

①妖股抱团
核心：常山北明、上海电气 、欧菲光 、川发龙蟒
总结：常山北明是最高辨识度抱团，上海电气 是日内最强题材抱团，并且是上午涨停的，所以理论上常山北明与上海电气 ，要强于欧菲光、川发龙蟒，当然川发龙蟒有独特的地方，是龙蟒年、川普、小金属化工等低位属性，明天仍然有弱转强机会。

②消费电子
领涨：华映科技、爱施德
核心：欧菲光
总结：爱施德因为荣耀传闻，走大单一字，不过这个独立逻辑，还是等分歧完再看弱转强机会，这个早盘思路有强调；华映科技今天继续晋级，但这种票只作为判断板块情绪的品种，尽量还是少参与；整体资金的参与机会还是再中军欧菲光上，不过今天虽然封板，但是走势偏弱，看明天能否弱转强。

③低空经济
领涨：中化岩土
趋势核心：宗申动力
总结：中化岩土目前是这个方向的情绪票了，不过前排核心走的有点弱，低空经济后期的消息面有点多，主观认为还未完全结束，不过可能后期换一批新核心走。

④人形机器人
波士顿动力在人形机器人上又取得巨大进展，赛力斯 也加码人形机器人；
领涨：蓝黛科技、亿嘉和
核心：上海电气
总结：这个方向虽然日内爆发，但并没有与大盘形成共振，类似周五稀土永磁，仍以轮动题材做定位。

2.操作

①买入上海电气，上海电气是早上走的最主动核心，领先欧菲光封板，并且也是今日最强题材概念股；



②卖出欧菲光，欧菲光拉上去后走的有点弱，觉得还是比较难封板，想着先出来等后边转强再看，没想到常山北明下午上去封板了，把欧菲光也推上去了；



③卖出新股C强达，这票还是生不逢时，命不太好；卖出套利票荃银高科 ，这个杂毛所幸是迷你仓 ，杂毛真的玩不得；




④总体收红，目前只持有上海电气，仓位暂时不大；



3.明日交易方向

早盘思路还是在明天的早上9点前，放在本文留言区发出；我会将个人的实盘操作，实时更新到留言区！

4.致谢

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$常山北明(sz000158)$ $上海电气(sh601727)$