周期划分

一.指数

大资金是敏锐和前瞻性的，下周的大会，其实很多资金已经用脚投票谁赢了，何况不管谁赢，对华的政治都不会好。这不是个人决定的，这是世界格局利益之争决定的。
只是大资本需要把一切能规避的风险规避了，等尘埃落定再才出手，毕竟已经是穿鞋的了体量还那么大，能多等等就可以规避掉的风险干嘛不等等？
而从全局出发，10月8日才过多久，真就幻想指数突破3600高点？冲刺4000？这种市场真出现了不害怕吗？ 说到底都是赌徒，心有妄念。当我斩断这一丝妄念，周五第一创业 的炸板也就释然了。所以指数这里已经不重要的，跌也跌不到哪去，更多的是关注合适突破，共振的那一天的主线。以及更重要的是短线情绪周期的划分。

二.周期
①划分
当下如果要划分周期是什么周期了？从中国长城 周五海底捞 ，第一创业炸板来看，还得是锚定科技周期，资金没有从科技切到金融二波，但金融也有利好，所以从科技退潮的时候会有资金去启动低位的一些金融票，但从周期划分本质还是避险，只要是避险就弱了，就不如去拉稀土的资金。事实就是资金情愿去拉低位的稀土，也不愿意去金融。都是工具人被用过很多次的金融明显不如周五第一天用的稀土。锚定了周期稀土也就是过渡题材，除非你在核心前排，不然我没兴趣。
并且深刻认知到这一个科技周期是一个趋势大周期，衔接多个情绪小周期。从常山北明 反推就是如此。这也符合1.5-2万亿市场最良性的资金选择，就是不断的抱团容量走趋势，下到散户上到柚子都能随意进出，短期被套多拿就能解套还能赚钱走。静态复盘，理论上来分析多符合人性？人人可参与，即安全又能赚到钱，除了这种方式还有那种？一字连板高位情绪博弈真的适合大部分人吗？所以常山北明已经打了个样！
这是流动性和人性决定的，人心思涨，阻力最小突破，往最容易的地方赚钱，背后都是流动性和人性。

②细分
芯片+华为系+低空…..构成了科技的轮动并行，并购重组给科技插上了翅膀，两万亿的市场让多条线并行，以至于有些眼花缭乱，但要想提高胜率得做一个细分，因为股票市场本质是筹码交换，所谓退潮也只是从大多数人愿意接到不愿意接，筹码交换中断了。
1.芯片
毫无疑问上周并购重组+科技是高潮。芯片又是居多的，但从周五的活口和低位又能看出来，自主可控是绝对的主线，芯片绕不过去，所以这个题材会很割裂，一边指数被控不大涨，中芯国际 这种大个子就没法动，中芯不动就没法发动大行情，所以更多的是围绕个别叠加重组的个股拉疯狂拉升。而随着重组妖股高位兑现，重组情绪冷静了下来，资金更愿意选择的是大容量的核心，意思就是低位再报团取暖。
周五，中位抵抗穿越 中国长城 先进封装 通富微电 光刻机 张江高科
其实这3支票是一条线，就是芯片相关的科技自主可控，如果让你选择周一买谁？我的答案是其实都可以买，如果真的资金认可够强，3个都可以活。如果资金不认可，那就通通不行，或者周一死一个，周二再死一个。
这条线因为绕不过去，所以注定了是拉一批高了兑现，然后再拉一批、会非常割裂。
考虑到前面有二波，有断保反包，如果这3支票都晋级，说一个反包的可能票，万润科技 ，我已经加自选。

2.低空经济
万丰奥威 以及首板二连板梯队，低空经济目前是中国独有非常符合自主可控，重要是不算高。而且这个题材有多个龙头，如第一波会轮流带队。这个题材会持续有资金去做的，只有觉得高了才会逐渐撤退。

3.华为系
科技周期下华为是绝对的人气核心，所以锚定是科技大周期情况下，周五只是一个小周期的结束即海能达妖股兑现和鸿蒙常山北明为首的一批筹码兑现。
那在我不觉得会结束的情况下，承上启下最好的板块是谁？结合下周的开会，大部分人说都是化债和刺激消费，也看到了周五拉了一些零售，如永辉超市 ，中央商场 和北交朱老八这种有意思的名字卖豆腐乳的。那还消费品是不是电子产品才是大额消费？真要刺激去吃一顿饭，多买一瓶水有意义？
结合科技周期，科技没有退潮只是一个小周期结束，那下一个小周期我认可且结合下周消息面，以及11月华为手机翠花，我内心认可的就是消费+电子。
10厘米大容量赚钱效应好的时候大家情愿融资加仓，都不会看20厘米。而10厘米主板释放亏钱效应的时候，往往资金会切换到20厘米。
集合以上2点认知我周五选择大仓位消费电子 的20厘米。

4.化债
下周应该是化债的兑现点 但我认为青岛金王 可能如海能达一样走妖 就自己玩 周一不敢顶金王的 看金王合适可以蒙原生态套

5.个股
这一波赚钱周期里 双城药业走了3波 强势票地天 断保反包 还要抱团独立妖股 最有意思的是源源不断有穿越品种
中国长城 穿越品质 周一只能强更强 周五隐患就是没有带动性
通富微电 张江高科 科技板块芯片高切低品种
万丰奥威 如上
青岛金王 可能走妖

6.功课
万润科技 中粮资本 中信海直 有反核预期
芯片如果足够强 文一科技 上海贝岭 可以作为观察标 但我个人更好万润科技
买不进去的就不说了 比较有意思的一只票 同兴达
观察联创光电 和长盈精密
我个人持仓和策略目前在消费电子

PS：我不喜欢打字，因为有腱鞘炎 ，手痛。除了早期傻瓜式复盘天天打字，后面基本不打字，但因为周四躺在常山膨胀没复盘，导致漏了新股回撤。我想自己应该敬畏，需要制定流程规范自己，每天打字复盘就打字复盘吧。
另外我不喜欢直接说个股，第一我不一定对 ，我80%盈利都是来自于个股，我是龙头选手，我拿得住别人不一定拿得住，何况我要错了回撤会很大。买卖点和模式和临盘反应能力都不一样。第二，对了对我来说也没意义，我是来自己赚钱的，不是带一批人发家致富的，我也不是来割韭菜的，我相信任何一个想从这个市场能从这个市场上走出来的人，大部分人都是一个人孤独而独立的。所以我更想把自己的思考方式和方向分享给大家，授人以鱼不如授人以渔。
但想到自己参加比赛公开实盘得打算，做得好到一千万就封贴搞私募去，做不好那说明我不合适就老老实实回归公司线下的事情。那这段时间能复盘就复，能直接聊个股就聊吧。毕竟往后不管那个结果都是有缘再见了。
看了我的复盘，买了票亏了，你别骂我 ，赚了你也不用夸我 。看我打那么多字有收获打赏给我点正反馈就行了。

$常山北明(sz000158)$海能达(sz002583)$