重磅事件影响分析

下周的大选结果落地，对于不同行业有什么影响？我们今天做一个详细解读。

个人认为那个时间点是一个机会，而不是风险。
首先从时间线上来看的话，下周三早上8点停止投票，如果一切正常，中午12点左右就能出结果。
而双方的政策分歧主要集中在两件事上，一个是对于能源的态度，董王支持页岩油，反对新能源补贴，而哈哈姐刚好相反，所以前者会对油价略有影响，后者利好光伏。另一个是董王这边是一次性的加，而哈哈姐是温和增加，会给缓冲期。同事董王既想加又想降通胀，这是一件很矛盾的事情，那这样的话就很可能会导致通胀的反弹，影响降息的预期。
所以综合一下，如果是前者的话，就应该选择跟海外市场关系不大的，比如信创和军工。而从炒作角度，传统三强就是种子、信创和稀土，不过最近这一周这三个都炒过了，存在见光死的风险，那余下的选择至少芯片、军工不会受到影响。如果是后者当选的话，自然是利好光伏。所以，在结果落地的那一刻，如果是董王，那么利好的方向带炒作性质的它未必是涨的，很有可能是见光死。但如果是后者的话，那大概率会有一个正向反应。
而回到市场，未来一周基本就是推到重来。现在80%的股票属于弱势派，以消费、医药为代表，而还挺着的只剩下最后的20%，板块上看是光伏，个股上看就是那帮龙头，从结果来看的话，弱势派这边只有消费出现小反弹，医药半途而废，但是整体的调整还没有结束，而强势派这边，光伏内部分化严重，后排很多股票开始掉队，只有龙头还在封板，但属于诱多性封板。而妖股阵营大多选择了冲高后跳水。那综合以上来看，我们可以得出两个结论，第一，由于80%的股票都掉队了，整体上行情暂时结束。而最后的20% 有的熄火有的诱多。第二，判断高度看龙头，反过来，判断低度就应该看那些最早回落的，比如消费、军工，看它们后期能否企稳。如果跟大选结果再去结合的话，在此之前选择回避，落地当天能出低点。
总之，龙头的大起大落其实也正常，一切都是盈亏同源。